Cụ thể, theo Nghị quyết số 425/2022/CV-VCSC ký ngày 13/12/2022, VCSC sẽ mua lại trước hạn trái phiếu mã VCIH2123001 phát hành lần 1 năm 2021 với khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại tối đa là 3.000 trái phiếu, mệnh giá 100.000.000 đồng. Tổng giá trị trái phiếu mua lại dự kiến lên tới 300 tỷ đổng.

VCSC giao cho Tổng Giám đốc Tô Hải hoặc Phó Tổng Giám đốc Đinh Quang Hoàn thực hiện các công việc có liên quan để hoàn thành việc mua lại trái phiếu.

Về phương thức thanh toán, các khoản nợ gốc của trái phiếu sẽ được thanh toán một lần vào ngày mua lại trước hạn. Toàn bộ gốc và lãi của trái phiếu sẽ được thanh toán cùng lúc bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản được đăng ký của chủ sở hữu trái phiếu.

Chứng khoán Bản Việt (VCI) thông báo mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn
Chứng khoán Bản Việt (VCI) thông báo mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.

Trước đó, trong tháng 11, VCSC đã đăng ký mua thành công 442,3 tỷ trái phiếu trước hạn (tính theo mệnh giá). Trong đó bao gồm 49,2 tỷ trái phiếu trước hạn mã VCIH2123003; 85,4 tỷ trái phiếu trước hạn mã VCIH2123008; 207,7 tỷ trái phiếu trước hạn mã VCIH2123002; 100 tỷ trái phiếu trước hạn mã VCIH2123009.

Như vậy, nếu giao dịch mua lại trái phiếu sắp tới thành công, VCSC tổng chi mà VCSC bỏ ra để mua lại trái phiếu trước hạn trong tháng 11 và 12 là r 742,3 tỷ đồng.

Lô trái phiếu được mua lại trước hạn này có mã VCIH2123001, được phát hành ngày 10/5/2021, kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 10/5/2023. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

VCIH2123001 có tổng giá trị 500 tỷ đồng, lãi suất cố định 8%/năm cho 3 tháng đầu tiên; đối với các kỳ lãi suất tiếp theo bằng lãi suất tham chiếu + biên độ 0,75%/năm nhưng không thấp hơn 8%/năm.

Toàn bộ số tiền huy động được từ đợt phát hành trái phiếu này nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh trái phiếu chính phủ, thanh toán chi phí liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bổ sung vốn cho hoạt động thường xuyên của công ty.

Toàn bộ số trái phiếu này được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành, cho 1 nhà đầu tư là 1 tổ chức trong nước.