'Đổi ngôi' chuỗi cà phê Việt: Milano Coffee vượt Highlands Coffee, xác lập kỷ lục 2.500 điểm bán

Milano Coffee "ông vua" bình dân với 2.500 điểm bán soán ngôi Highlands Coffee

Theo báo cáo “Chuỗi cà phê và trà Đông Nam Á 2026” của công ty đầu tư Momentum Works (Singapore), Milano Coffee hiện sở hữu khoảng 2.500 cửa hàng trên toàn quốc, quy mô vượt xa Highlands Coffee và trở thành chuỗi đồ uống có mạng lưới lớn nhất Việt Nam.

Dữ liệu từ Momentum Works cho thấy Highlands Coffee hiện vận hành 985 cửa hàng, theo báo cáo kinh doanh năm 2025 của Tập đoàn Jollibee Foods Corporation (JFC), doanh nghiệp sở hữu thương hiệu này. Doanh thu chuỗi tiếp tục tăng gần 16% trong năm qua, chủ yếu nhờ thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, xét riêng số lượng điểm bán, Highlands đã bị Milano Coffee bỏ xa. Với khoảng 2.500 cửa hàng, Milano hiện là chuỗi duy nhất tại Việt Nam vượt mốc 1.000 điểm bán, trong bối cảnh thị trường vẫn đang tăng trưởng nhanh.

Sự khác biệt này phản ánh hai chiến lược tăng trưởng đối lập: Highlands Coffee theo đuổi mô hình cửa hàng hiện đại tại các vị trí trung tâm đô thị, trong khi Milano Coffee mở rộng bằng mô hình nhượng quyền chi phí thấp, ưu tiên mật độ điểm bán tại khu dân cư và thị trường tỉnh.

Việc đổi ngôi này không phải ngẫu nhiên, bởi sự khác biệt về cách vận hành, mô hình của Milano Coffee cho phép mở rộng nhanh nhờ chi phí đầu tư ban đầu thấp và thời gian hoàn vốn ngắn, qua đó giảm đáng kể rào cản gia nhập đối với đối tác nhượng quyền. Thay vì tối ưu trải nghiệm không gian như các chuỗi cà phê hiện đại, mô hình này tập trung vào tần suất tiêu dùng và mật độ điểm bán, biến lợi thế quy mô thành động lực tăng trưởng chính. Điều này giúp Milano mở rộng mạng lưới theo logic bán lẻ đại chúng, tương tự các chuỗi tiện lợi hơn là mô hình F&B truyền thống.

Xu hướng thị trường chuỗi cà phê Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030

Năm 2025, quy mô chuỗi cà phê và trà tại Việt Nam được ước tính vượt 1,3 tỷ USD, đứng thứ ba Đông Nam Á. Trong đó, riêng ngành cà phê đạt khoảng 725 triệu USD, tăng 27% so với năm 2023; phân khúc trà đạt 617 triệu USD, tăng 28%.

Cần lưu ý, định nghĩa về "thị trường hiện đại" trong các số liệu do Momentum Works công bố chỉ bao gồm các cửa hàng đồ uống (cà phê/trà) theo mô hình chuỗi hiện đại. Các số liệu này loại trừ nhóm bán lẻ không hiện đại như xe đẩy, các quầy bán hàng truyền thống ven đường tại Việt Nam.

Động lực của tăng trưởng tại Việt Nam đến từ văn hóa uống đồ uống và năng lực sản xuất cà phê nội địa.

Số liệu ghi nhận sự xuất hiện của các chuỗi nội địa đạt được quy mô đáng kể. Cấu trúc thương hiệu chuỗi tại Việt Nam hiện diện sự tham gia của các tên tuổi như Mixue, Milano Coffee, Phúc Long và Highlands Coffee.

Để so sánh, Indonesia là thị trường dẫn đầu khu vực với quy mô 3,51 tỷ USD. Đặc điểm của thị trường Indonesia là phần lớn các chuỗi dẫn đầu mới chỉ xuất hiện trong thập kỷ hiện tại, tiêu biểu như Mixue, Janji Jiwa, Momoyo, Nescafe, và Kopi Kenangan.

Thái Lan giữ vị trí thứ hai với quy mô 2,25 tỷ USD. Cấu trúc thị trường Thái Lan có điểm khác biệt khi ba chuỗi cà phê hàng đầu (Cafe Amazon, PunThai Coffee, Inthanin) đều có chi nhánh liên kết với các trạm xăng, chiếm ưu thế về số lượng cửa hàng và doanh thu.

Malaysia đứng thứ tư với quy mô 1,02 tỷ USD, ghi nhận sự phát triển của chuỗi Zus Coffee bên cạnh Tealive và Mixue.

Philippines có quy mô 0,95 tỷ USD; đặc thù tại đây là hơn 60% ngành F&B hoạt động theo chuỗi, nhưng lại có ít các chuỗi chuyên biệt về đồ uống quy mô lớn (các thương hiệu tiêu biểu gồm Dunkin', Starbucks, Chatime).

Singapore dù có quy mô thị trường 0,81 tỷ USD nhưng ghi nhận sự đa dạng với hơn 60 chuỗi đang hoạt động (như Starbucks, Luckin Coffee, Ya Kun Kaya Toast, Chagee) và vẫn đang tiếp tục thu hút các doanh nghiệp mới gia nhập.

Sự mở rộng nhanh của thị trường thu hút nhiều thương hiệu trong và ngoài nước, song khoảng cách giữa các nhóm ngày càng rõ rệt. Ngoài Milano và Highlands, các chuỗi như Phúc Long, Starbucks hay Katinat vẫn duy trì quy mô nhỏ hơn đáng kể. Ở mảng trà sữa, ToCoToCo dẫn đầu với gần 1.000 cửa hàng, theo sau là Hồng Trà Ngô Gia với khoảng 500 điểm bán.

Việt Nam hiện chỉ có một chuỗi vượt mốc 1.000 cửa hàng, trong khi toàn khu vực Đông Nam Á đã có 11 thương hiệu đạt quy mô này. Điều này cho thấy dư địa phát triển vẫn còn lớn, nhưng cũng đặt ra áp lực cạnh tranh ngày càng cao.

Thực tế thị trường cũng cho thấy, không phải thương hiệu ngoại nào cũng thích nghi tốt. Một số chuỗi quốc tế đã thu hẹp hoạt động hoặc rút lui, như Café Amazon đóng cửa hoàn toàn vào cuối năm 2025 sau 5 năm hiện diện.

Lợi thế cạnh tranh của ngành đang dịch chuyển từ mở rộng số lượng cửa hàng sang tối ưu hiệu quả vận hành. Những yếu tố như chuỗi cung ứng, công nghệ, quy trình phục vụ và khả năng tiêu chuẩn hóa sẽ quyết định khả năng tăng trưởng dài hạn.

Các mô hình mới đang đẩy mạnh tự động hóa và ứng dụng đặt hàng qua mã QR nhằm nâng cao năng suất. Nếu một cửa hàng truyền thống phục vụ khoảng 300–400 ly mỗi ngày, các mô hình tối ưu có thể đạt gấp đôi, thậm chí cao hơn tại một số điểm bán.

Việc Milano Coffee vươn lên dẫn đầu về độ phủ cho thấy cục diện thị trường đang thay đổi: quy mô không còn là “đặc quyền” của các chuỗi cao cấp, mà có thể được tạo dựng từ mô hình phổ thông có khả năng nhân rộng nhanh. Khi không gian tăng trưởng tại các đô thị lớn dần thu hẹp, cuộc cạnh tranh được dự báo sẽ chuyển sang bài toán hiệu quả vận hành và kiểm soát chi phí – yếu tố then chốt quyết định vị thế của các chuỗi trong giai đoạn tới.

×