Người Việt chi 2,1 tỷ USD để đặt món trên 3 nền tảng thương mại điện tử, Grab và ShopeeFood chiếm lĩnh thị phần giao đồ ăn

Theo báo cáo mới nhất từ công ty tư vấn Momentum Works, Grab Holdings đã nâng thị phần của mình lên mức 55% trong năm qua. Thành tích này giúp tập đoàn có trụ sở tại Singapore củng cố vị thế thống trị tuyệt đối tại khu vực, bất chấp cuộc đua giành giật khách hàng ngày càng trở nên gay gắt giữa các nền tảng còn trụ lại.

Báo cáo chi tiết cho thấy tổng giá trị hàng hóa giao dịch trên toàn thị trường tại sáu quốc gia lớn nhất khu vực gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đạt con số 22,7 tỷ USD. Với mức tăng trưởng 18%, đây là giai đoạn phát triển nhanh nhất kể từ thời điểm đại dịch Covid-19 bùng nổ.

Grab hiện diện tại cả sáu thị trường này và ghi nhận tỷ lệ bao phủ cực cao, đặc biệt là tại Singapore với 69% và Malaysia với 67% thị phần. Sự thành công của hãng đến từ khả năng tối ưu hóa chi phí vận hành và quy mô mạng lưới đối tác rộng khắp.

Trong khi đó ShopeeFood cũng ghi dấu ấn ấn tượng khi nâng thị phần lên 14%, chính thức vượt qua Foodpanda để trở thành nhà cung cấp dịch vụ lớn thứ hai khu vực. Việc mở rộng mảng giao đồ ăn đang trở thành chiến lược sống còn của tập đoàn mẹ Sea nhằm giảm bớt áp lực cạnh tranh cho mảng thương mại điện tử cốt lõi vốn đang bị đe dọa bởi TikTok Shop.

Các chuyên gia từ Momentum Works nhận định rằng thị trường đang có xu hướng hội tụ về phía những nền tảng có tiềm lực tài chính mạnh mẽ và kỷ luật chi phí tốt, trong khi các đơn vị nhỏ hơn như Foodpanda buộc phải rút lui khỏi những thị trường không hiệu quả như Thái Lan.

Tại Thái Lan, quốc gia ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất với 22%, cuộc chiến diễn ra vô cùng sôi động với sự góp mặt của nhiều tên tuổi như Line Man Wongnai và Robinhood. Sự hỗ trợ từ các gói kích cầu tiêu dùng của chính phủ cũng đóng vai trò quan trọng thúc đẩy nhu cầu đặt hàng trực tuyến của người dân xứ chùa vàng. Tại Indonesia, thị trường lớn nhất khu vực với quy mô 6,4 tỷ USD, Grab vẫn đang dẫn đầu với 46% thị phần, xếp trên đối thủ nội địa Gojek và tân binh ShopeeFood.

Một điểm đáng chú ý là sự sụt giảm nhẹ về giá trị đơn hàng trung bình khi các nền tảng tập trung mạnh vào các chương trình trợ giá và khuyến mãi để thu hút khách hàng bình dân. Tuy nhiên, chiến lược này đã mang lại hiệu quả về mặt khối lượng khi tần suất đặt hàng và cơ sở khách hàng đều mở rộng đáng kể.

Các nhà phân tích dự báo rằng xu hướng hợp nhất thị trường là điều không thể tránh khỏi trong tương lai gần. Áp lực cải thiện lợi nhuận ròng sẽ buộc các công ty phải tiếp tục tinh giản bộ máy và nâng cao hiệu suất trên từng đơn vị sản phẩm để duy trì đà tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên hậu đại dịch.

Tại Đông Nam Á, Việt Nam có thị trường giao đồ ăn online bé nhất nhóm được Momentum Works thống kê, sau Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia và Singapore. Quy mô thị trường 6 nước năm qua đạt 22,7 tỷ USD. Tăng trưởng mạnh nhất là Thái Lan, ở mức 22%, đạt quy mô 5,1 tỷ USD.

Trong 2,1 tỷ USD mà người Việt chi tiêu để đặt món trên 3 nền tảng ShopeeFood, GrabFood và beFood thì ShopeeFood, GrabFood là hai kênh chính, cùng chiếm 48% thị phần. Trong khi đó, beFood nắm 4%, ngoài ra Xanh SM Ngon là nền tảng mới gia nhập trong thời gian gần đây nên chưa ghi nhận doanh số.

Việc đặt đồ ăn thức uống đã khá phổ biến tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng trong vài năm trở lại đây. Một giai đoạn, các ứng dụng như GrabFood, ShopeeFood và GoFood từng cạnh tranh gay gắt với số tiền khủng đổ vào khuyến mãi cho người dùng. Tuy nhiên, sau khi GoJek chính thức rút khỏi thị trường Việt Nam từ tháng 9.2024, thị trường đặt đồ ăn qua mạng tại Việt Nam chủ yếu là sự cạnh tranh giữa GrabFood và ShopeeFood. Trong khi đó, beFood xuất hiện thay thế vào vị trí GoFood nhưng chưa thực sự đủ mạnh, cho nên thị phần chiếm giữ cũng không lớn.

Ông Jianggan Li, nhà sáng lập kiêm CEO Momentum Works, đánh giá ngành giao đồ ăn tại Đông Nam Á tiếp tục mở rộng mạnh mẽ cả về quy mô lẫn tệp người tiêu dùng. Các nền tảng đã đẩy mạnh các sáng kiến tập trung vào khả năng chi trả nhằm mở rộng tệp người dùng đại chúng.

Họ cũng mở rộng kinh doanh vượt ngoài khâu giao hàng, đặc biệt thông qua dịch vụ ăn tại chỗ (dine-out) hay quảng cáo. Theo Momentum Works, khi tích lũy được dữ liệu phong phú hơn từ cả giao hàng và tiêu dùng offline, các nền tảng có thể dịch chuyển từ kênh giao dịch sang "điều phối nhu cầu" trong hệ sinh thái F&B.

Tuy nhiên, dù có mức tăng trưởng đến 2 con số, nhưng thị trường đặt đồ ăn trực tuyến qua ứng dụng tại Việt Nam thực sự không hề “dễ thở”. Bằng chứng là, trong vài năm qua, ngoài GoFood rút lui theo ứng dụng mẹ là GoJek, cũng có thêm những cái tên khác là Baemin, Loship cũng không trụ nổi trên thị trường và đành phải rút lui.

×