VPBankS lên kế hoạch huy động tối đa 1,000 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu

Tùng Tâm
11:11 06/11/2025

VPBankS có kế hoạch huy động tối đa 1,000 tỷ đồng thông qua trái phiếu VPX32501 trong tháng 11/2025, nhằm cơ cấu lại các khoản nợ vay.

HĐQT CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã phê duyệt phương án chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1, mã VPX32501, với tổng giá trị tối đa 1.000 tỷ đồng. Đợt phát hành dự kiến diễn ra trong tháng 11/2025. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, với kỳ hạn 12 tháng và lãi suất cố định 7,5%/năm, hướng đến các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

VPBankS cho biết số tiền thu về sẽ được dùng để thanh toán gốc và lãi cho 7 khoản vay đến hạn trong giai đoạn từ tháng 11/2025 đến tháng 6/2026 tại các ngân hàng BVBank, VIB và công ty tài chính Mcredit. Chứng khoán Dầu khí (PSI) là đơn vị tư vấn hồ sơ và đại lý phát hành.

Hoạt động huy động vốn trong nước diễn ra sau khi VPBankS chỉ định thành công Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) là ngân hàng đầu mối thu xếp khoản vay hợp vốn quốc tế quy mô tối đa 200 triệu USD. Đây là thương vụ huy động vốn quốc tế lớn nhất của VPBankS, vượt qua khoản vay 125 triệu USD cũng do SMBC thu xếp hồi tháng 5/2025. Tổng cộng trong năm nay, công ty đã huy động 400 triệu USD từ các khoản vay do SMBC dẫn dắt để đẩy mạnh mảng ngân hàng đầu tư (IB) và cho vay ký quỹ (margin).

Về hoạt động kinh doanh, VPBankS lãi trước thuế 9 tháng đầu năm 2025 đạt mức kỷ lục 3,260 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ. Kết quả này tương ứng việc thực hiện hơn 73% kế hoạch lợi nhuận cả năm đã được điều chỉnh (4,450 tỷ đồng, cao thứ hai toàn ngành).

Đến cuối quý 3/2025, tổng tài sản VPBankS đạt 62,127 tỷ đồng, gấp hơn hai lần đầu năm, thuộc nhóm dẫn đầu thị trường. Dư nợ margin tiếp tục thiết lập cột mốc mới với 26,664 tỷ đồng, tăng 9,011 tỷ đồng so với cuối quý 2, cũng như gấp gần ba lần thời điểm đầu năm.

Mới đây, VPBankS thực hiện thương vụ IPO giá trị gần 12.713 tỷ đồng. Theo thông báo mới nhất, tổng số lượng đăng ký mua đạt gần 390,5 triệu cổ phiếu, vượt lượng chào bán, tương ứng tỷ lệ phân bổ 96,036%. Nhà đầu tư sẽ thanh toán tiền mua cổ phiếu trong giai đoạn 03/11 - 07/11. Dự kiến cổ phiếu VPBankS sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) ngay trong tháng 12/2025.

https://sohuutritue.net.vn/vpbanks-len-ke-hoach-huy-dong-toi-da-1000-ty-dong-thong-qua-kenh-trai-phieu-d332102.html

Tin liên quan

Dragon Capital và nhóm Gelex rót gần 6.000 tỷ đồng tham gia thương vụ IPO VPBankS

Dragon Capital và nhóm Gelex rót gần 6.000 tỷ đồng tham gia thương vụ IPO VPBankS

Ngay sau khi thông báo giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở mức 33.900 đồng/cp, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới tài chính bởi định giá hấp dẫn trong bối cảnh Việt Nam vừa được nâng hạng lên thị trường mới nổi của FTSE Russel

VPBankS: Doanh thu tăng gấp 6 lần ngay trước thương vụ IPO lịch sử

VPBankS: Doanh thu tăng gấp 6 lần ngay trước thương vụ IPO lịch sử

VPBank sắp gia nhập thị trường tài sản mã hóa?

VPBank sắp gia nhập thị trường tài sản mã hóa?

VPBankS muốn IPO 25% cổ phần, nâng mục tiêu lợi nhuận gấp 4 lần lên 4.450 tỷ

VPBankS muốn IPO 25% cổ phần, nâng mục tiêu lợi nhuận gấp 4 lần lên 4.450 tỷ

Cùng chuyên mục

ABBank chốt trả cổ tức 15%, 'dọn đường' chuyển sàn HoSE với quy mô vốn vượt 20.000 tỷ đồng

ABBank chốt trả cổ tức 15%, 'dọn đường' chuyển sàn HoSE với quy mô vốn vượt 20.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) chính thức khởi động đợt phát hành gần 209,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 15% cho cổ đông hiện hữu. Đây là phát súng mở màn cho lộ trình tăng vốn thêm hơn 6.000 tỷ đồng, tạo bệ phóng vững chắc trước thềm niêm yết trên sàn HoSE vào quý IV/2026 nhằm cải thiện thanh khoản và tối ưu hóa lợi ích cho nhà đầu tư.

CEO Đỗ Thúy Hằng: Bản lĩnh nữ lãnh đạo và nghệ thuật 'thổi hồn' vào quản trị doanh nghiệp

CEO Đỗ Thúy Hằng: Bản lĩnh nữ lãnh đạo và nghệ thuật 'thổi hồn' vào quản trị doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Trong thế giới kinh doanh đầy biến động, hình ảnh những nữ lãnh đạo bản lĩnh đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, để duy trì ngọn lửa đam mê, xây dựng thương hiệu bền vững và cân bằng cuộc sống gia đình như CEO Đỗ Thúy Hằng, người đứng sau hệ thống Nha khoa Thẩm mỹ Charm Dental vẫn là một câu chuyện truyền cảm hứng sâu sắc cho cộng đồng doanh nhân.

Gelex Infra ước lãi 980 tỷ đồng sau 6 tháng, bám sát kế hoạch doanh thu kỷ lục

Gelex Infra ước lãi 980 tỷ đồng sau 6 tháng, bám sát kế hoạch doanh thu kỷ lục

Doanh nghiệp

Sau nửa đầu năm kinh doanh hiệu quả, Gelex Infra đã ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế ấn tượng, tạo tiền đề vững chắc cho mục tiêu doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Đại hội cũng đã chính thức thông qua các tờ trình quan trọng về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn và lộ trình tăng trưởng giai đoạn tiếp theo.

Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) chốt ngày trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20:1

Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) chốt ngày trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20:1

Doanh nghiệp

CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả vừa thông báo ngày 10/7/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu. Với đợt phát hành 27,3 triệu cổ phiếu lần này, doanh nghiệp tiếp tục hiện thực hóa cam kết lợi ích với cổ đông trên nền tảng kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng trong quý I/2026.

Vietjet phân bổ hơn 177 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên gần 7.700 tỷ đồng

Vietjet phân bổ hơn 177 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên gần 7.700 tỷ đồng

Doanh nghiệp

CTCP Hàng không Vietjet (Mã chứng khoán VJC) vừa công bố kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Doanh nghiệp đã hoàn tất việc phân bổ hơn 177 triệu cổ phiếu cho 9.387 cổ đông, tăng vốn lên gần 7.700 tỷ đồng.

KSF lần đầu chia cổ tức: Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn sắp nhận gần 94 triệu cổ phiếu

KSF lần đầu chia cổ tức: Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn sắp nhận gần 94 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp

Lần đầu tiên kể từ khi niêm yết, Tập đoàn Sunshine (KSF Group) tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 17%. Đáng chú ý, với việc sở hữu lượng lớn cổ phần, Chủ tịch HĐQT Đỗ Anh Tuấn dự kiến sẽ "bỏ túi" thêm gần 94 triệu cổ phiếu KSF mới trong đợt phát hành 15,3 triệu cổ phiếu lần này.

Ôm ghế quản trị 5 công ty, hai sếp lớn bị phạt trăm triệu

Ôm ghế quản trị 5 công ty, hai sếp lớn bị phạt trăm triệu

Doanh nghiệp

Động thái siết chặt kỷ cương quản trị công ty đại chúng của UBCKNN vừa gọi tên hai cá nhân với tổng mức phạt lớn do đồng thời làm lãnh đạo vượt quá 5 công ty.

M&A: OCH hoàn tất thâu tóm Hải Hà-Kotobuki

M&A: OCH hoàn tất thâu tóm Hải Hà-Kotobuki

Doanh nghiệp

Thị trường M&A ngành tiêu dùng vừa ghi nhận bước đi chiến lược mới khi Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (OCH) chính thức hoàn tất thương vụ thâu tóm Công ty TNHH Hải Hà-Kotobuki.

Sacombank tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kiều Anh

Sacombank tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kiều Anh

Doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank, Mã chứng khoán STB) đã công bố quyết định của Hội đồng quản trị về việc tái bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngân hàng.

Chứng khoán An Bình được tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng

Chứng khoán An Bình được tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán cho Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS, mã chứng khoán ABW), ghi nhận vốn điều lệ của công ty tăng từ hơn 1.000 tỷ đồng lên 3.011,5 tỷ đồng.

Nhiều người đọc

Novaland tăng vốn lên hơn 24.000 tỷ đồng

Novaland tăng vốn lên hơn 24.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: mã chứng khoán NVL) vừa thông báo hoàn tất đợt phát hành gần 167,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đăng ký doanh nghiệp qua VNeID: Điểm nhấn trong đề xuất sửa đổi quy định mới

Đăng ký doanh nghiệp qua VNeID: Điểm nhấn trong đề xuất sửa đổi quy định mới

Doanh nghiệp

Nhằm hoàn thiện quy trình trên môi trường điện tử và giảm thiểu rủi ro giả mạo danh tính, dự thảo Nghị định mới đề xuất người dân có thể đăng nhập qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID để thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Công ty VinFast sản xuất bổ nhiệm lãnh đạo mới sau chia tách

Công ty VinFast sản xuất bổ nhiệm lãnh đạo mới sau chia tách

Doanh nghiệp

Hội đồng quản trị VinFast đã ban hành Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc của VinFast. Từ ngày 22/6/2026, ông Trịnh Văn Ngân chính thức giữ chức Tổng giám đốc VinFast thay cho tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ông Phạm Nhật Vượng vẫn tiếp tục là Tổng giám đốc VinFast toàn cầu.

Hodeco bị phạt 242,5 triệu đồng do hàng loạt vi phạm công bố thông tin

Hodeco bị phạt 242,5 triệu đồng do hàng loạt vi phạm công bố thông tin

Doanh nghiệp

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt đối với CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco; HoSE: mã chứng khoán HDC), doanh nghiệp có trụ sở tại tầng 3, tòa nhà Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, phường Tam Thắng, TP HCM.

Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Lợi nhuận chạm đỉnh, Chủ tịch nâng sở hữu

Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Lợi nhuận chạm đỉnh, Chủ tịch nâng sở hữu

Doanh nghiệp

Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức vừa hoàn tất gom thêm 4 triệu cổ phiếu HAG, đúng thời điểm Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận mức lợi nhuận quý I/2026 cao nhất lịch sử.

Vietnam Airlines được ngân hàng Mỹ bảo lãnh 2,9 tỷ USD mua 50 máy bay Boeing

Vietnam Airlines được ngân hàng Mỹ bảo lãnh 2,9 tỷ USD mua 50 máy bay Boeing

Doanh nghiệp

Ngân hàng Xuất - Nhập khẩu Hoa Kỳ (EXIM) vừa thông báo cấp cam kết bảo lãnh sơ bộ với hạn mức tối đa hơn 2,9 tỷ USD cho khoản vay phục vụ dự án đầu tư 50 tàu bay Boeing 737 MAX 8 của Vietnam Airlines.

Chủ tịch HĐQT Vingroup sở hữu 146,2 triệu cổ phiếu LPB

Chủ tịch HĐQT Vingroup sở hữu 146,2 triệu cổ phiếu LPB

Doanh nghiệp

LP Bank vừa công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Trong danh sách xuất hiện cổ đông tên Phạm Nhật Vượng với tỷ lệ sở hữu 4,894% vốn điều lệ, tương đương 146,2 triệu cổ phiếu LPB.

Cổ đông Phát Đạt thông qua giao dịch đầu tư 10.400 tỷ đồng tại Lotte Properties HCMC

Cổ đông Phát Đạt thông qua giao dịch đầu tư 10.400 tỷ đồng tại Lotte Properties HCMC

Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt vừa chính thức thông qua nghị quyết mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC với giá trị giao dịch lên đến 10.400 tỷ đồng. Thương vụ quy mô lớn này đã nhận được sự chấp thuận của các cổ đông và dự kiến bước vào giai đoạn triển khai ngay trong tháng 6/2026.

 Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2026 gọi tên Vietcombank, Viettinbank, Techcombank

Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2026 gọi tên Vietcombank, Viettinbank, Techcombank

Doanh nghiệp

Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2026 gọi tên Vietcombank, Viettinbank, MB Bank... Đáng chú ý, ngân hàng thuộc khu vực tư nhân là Techcombank đã vươn lên đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng Tóp 10 Ngân hàng uy tín năm nay.

Hòa Phát chế tạo thành công thép đặc chủng, phá vỡ thế độc quyền toàn cầu

Hòa Phát chế tạo thành công thép đặc chủng, phá vỡ thế độc quyền toàn cầu

Doanh nghiệp

Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa ghi dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên chế tạo thành công loại thép đặc chủng tại Việt Nam, chính thức phá vỡ thế độc quyền của các tập đoàn lớn trên thế giới

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất việt nam

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Nhiều người đọc

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất việt nam

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Chứng khoán

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Cập nhật: