Công ty nghiên cứu Momentum Works vừa công bố báo cáo thị trường thương mại điện tử (TMĐT) năm 2024, hé lộ tổng giá trị giao dịch hàng hóa (GMV) tại khu vực Đông Nam Á đạt 128,4 tỷ USD, tăng 12% so với năm trước. Dù tốc độ tăng trưởng đã chậm lại, xu hướng này phản ánh bước chuyển chủ động sang chiến lược tăng trưởng hợp lý và bền vững hơn từ các "ông lớn".

Trong đó, Thái Lan (23,5 tỷ USD) và Malaysia (11,5 tỷ USD) nổi lên là 2 thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất, lần lượt đạt 22% và 20%. Việt Nam (16 tỷ USD) Philippines (16 tỷ USD) và Singapore (4,9 tỷ USD) cũng ghi nhận mức tăng trưởng 2 chữ số.

Trong khi đó, Indonesia vẫn là thị trường TMĐT lớn nhất khu vực, chiếm 44% thị phần với quy mô 56,5 tỷ USD. Nhưng, mức tăng trưởng chỉ đạt 5% do quá trình sáp nhập giữa các nền tảng.

Shopee vẫn dẫn đầu thị trường với 52% thị phần toàn khu vực. Trong khi đó, TikTok Shop ghi dấu ấn mạnh mẽ khi hoàn tất sáp nhập với Tokopedia, nhanh chóng vươn lên chiếm lĩnh vị thế đáng kể.

Trong khi đó, Lazada ghi nhận bước tiến tích cực khi tập trung vào các ngành hàng chất lượng cao và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), giúp nền tảng này lần đầu tiên đạt được lợi nhuận EBITDA (thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao).

Lần đầu tiên, báo cáo của Momentum Works cũng mở rộng đánh giá sang các kênh thương mại phi nền tảng như website thương hiệu (brand.com), nhà bán lẻ đa thương hiệu, mạng xã hội và các nền tảng như WhatsApp, góp phần bổ sung thêm khoảng 16,8 tỷ USD vào tổng quy mô thương mại điện tử khu vực.

Tổng cộng, GMV toàn thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á năm 2024 đạt 145,2 tỷ USD, với tỷ lệ thâm nhập đạt 12,8%.

Báo cáo cũng cho thấy khu vực này đang xử lý tới 43,6 triệu đơn hàng mỗi ngày – gần tương đương với quy mô của thị trường Mỹ. Điều này phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng hậu cần và vận chuyển trong khu vực.

Ba nền tảng lớn nhất là Shopee, Lazada và TikTok Shop hiện chiếm hơn 90% tổng số đơn hàng qua nền tảng.

Trong khi đó, báo cáo cho thấy Shopee đã mở rộng vị trí dẫn đầu với 52% thị phần, được thúc đẩy bởi việc nâng cấp cơ sở hạ tầng và kiếm tiền tốt hơn.

Cũng theo báo cáo, nhiều thương hiệu tiêu dùng Trung Quốc đang quay trở lại Đông Nam Á với sản phẩm được cải tiến và chiến lược bản địa hóa kỹ lưỡng hơn, nhằm từng bước chiếm lĩnh các phân khúc quan trọng.

Theo báo cáo, bán hàng qua phương thức livestream và video hiện chiếm khoảng 20% tổng giao dịch của các nền tảng, trong đó riêng livestream đạt 17,6 tỉ USD (14%). Điều này cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng trực tuyến.

Số lượng đơn hàng cũng đạt gần 43,6 triệu đơn mỗi ngày, tiệm cận khối lượng tại Mỹ, phản ánh hệ sinh thái logistics ngày càng hoàn thiện tại Đông Nam Á.

Các doanh nghiệp có thương hiệu hiện mới chỉ chiếm chưa đến 30% giao dịch trên các nền tảng thương mại điện tử của khu vực, thấp hơn nhiều so với mức trên 50% tại Trung Quốc, mở ra dư địa đáng kể để khai thác tăng trưởng dựa trên thương hiệu.

So với các đối thủ đến từ Thái Lan, Malaysia và Singapore, doanh nghiệp Việt Nam gia nhập cuộc chơi khu vực muộn hơn. Tuy nhiên những tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng, được thúc đẩy bởi nội lực trong nước và tác động lan tỏa từ Trung Quốc, đang giúp rút ngắn khoảng cách một cách đáng kể của Việt Nam với quốc tế, 

Các chuyên gia cho rằng ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt sẽ mạnh dạn vươn ra thị trường quốc tế hơn. 

Đáng chú ý, Momentum Works dự báo nếu ứng dụng AI tạo sinh được thúc đẩy mạnh mẽ trong các hoạt động kinh doanh, thương mại điện tử của khu vực có thể tăng thêm tới 131 tỷ USD giá trị giao dịch vào năm 2030, thông qua việc cải thiện trải nghiệm mua sắm, logistics và hiệu quả vận hành.

×