M&A: Nguyên liệu Á Châu hoàn tất thương vụ mua hơn 7 triệu cổ phiếu GC Food

CTCP Thực phẩm G.C Food (HoSE: GCF) mới đây công bố CTCP Nguyên liệu Á Châu (HoSE: AIG) đã hoàn tất thương vụ mua hơn 7,1 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 25-30/7.

Trước khi thực hiện giao dịch, AIG sở hữu gần 13,7 triệu cổ phiếu GCF, tương đương 34,73% vốn điều lệ. Giờ đây, AIG trở thành công ty mẹ nắm quyền chi phối GC Food với 52,87% vốn.

Đây là số cổ phiếu nằm trong kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ của GCF đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và chỉ có một nhà đầu tư duy nhất đăng ký mua vào là AIG.

Với giá bán bình quân gia quyền là 30.000 đồng/cổ phiếu, GC Food dự kiến thu về khoảng 214 tỷ đồng. Trong giai đoạn 25-30/7, cổ phiếu GCF có giá 33.000-34.900 đồng/cổ phiếu, cao hơn mức giá AIG mua vào khoảng 10-16%.

Theo kế hoạch đã công bố, GC Food dự kiến dùng số tiền thu được để tăng vốn điều lệ tại 2 công ty con, bao gồm CTCP Thực phẩm Cô Cô Việt Nam (80 tỷ đồng) và CTCP Thực phẩm Cánh Đồng Việt (50 tỷ đồng). Bên cạnh đó, "vua nha đam" có ý định đầu tư dây chuyền, máy móc, thiết bị tại các nhà máy sản xuất, cũng như trả nợ vay ngắn hạn cho các ngân hàng.

Sau khi thực hiện phương án chào bán riêng lẻ, vốn điều lệ của GC Food tăng lên hơn 393 tỷ đồng. Sắp tới, doanh nghiệp tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng, dự kiến hoàn tất trong năm nay, để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, GC Food ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 347 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt gần 52 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ.

Năm nay, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hơn 716 tỷ đồng, tăng gần 24% so với thực hiện 2024. Mục tiêu lãi sau thuế gần 90 tỷ đồng, tăng gần 41% so với năm trước. Như vậy, kết thúc nửa năm, GC Food đã hoàn thành hơn 48% chỉ tiêu doanh thu và gần 58% kế hoạch lợi nhuận.

GC Food hiện là doanh nghiệp chế biến nha đam và thạch dừa lớn nhất Việt Nam, xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia, đồng thời cung ứng nguyên liệu cho nhiều thương hiệu sữa và nước giải khát lớn trong nước. Doanh nghiệp sở hữu 250ha vùng nguyên liệu tại Ninh Thuận, đang mở rộng lên 1.000ha, áp dụng công nghệ invitro với năng suất dự kiến 550 tấn/ha/năm.

Ngoài ra, công ty cũng đặt mục tiêu mở rộng sang thị trường Trung Quốc với kỳ vọng chiếm 15% doanh thu năm 2025.

AIG – doanh nghiệp quy mô tài sản 11.000 tỷ đồng – chuyên cung cấp bột kem không sữa, tinh bột sắn, nước dừa, tinh dầu, nước ép rau củ… và là đối tác chiến lược của Vinamilk, Nestlé, Masan, Trung Nguyên. Nửa đầu 2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần 7.014 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 500 tỷ.

Giới chuyên gia nhận định, thương vụ M&A này sẽ tạo ra một chuỗi giá trị khép kín. AIG có thể đảm bảo nguồn cung nguyên liệu ổn định cho hoạt động sản xuất của GC Food, đồng thời GC Food cũng trở thành một kênh tiêu thụ đầu ra vững chắc cho các sản phẩm của AIG.

×