Fecon chuẩn bị đổi tên và phát hành cổ phiếu huy động 875 tỷ đồng

CTCP FECON (HoSE: mã chứng khoán FCN) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 27/06, trình kế hoạch doanh thu hợp nhất cao kỷ lục 5,600 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện 2025; trong khi lợi nhuận ròng 200 tỷ đồng, gấp 6.3 lần.

Để hiện thực hóa mục tiêu, FCN xác định công tác thu hồi công nợ là ưu tiên hàng đầu, đồng thời tiếp tục tối ưu chi phí vận hành và kiểm soát chặt chi phí; làm việc với các tổ chức tín dụng nhằm tái cơ cấu danh mục vay vốn, qua đó giảm chi phí lãi vay trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

Ở giai đoạn tới, FECON tập trung nguồn lực cho các mảng chiến lược như đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, hạ tầng ngầm, công nghiệp nặng và năng lượng; đồng thời đẩy nhanh triển khai đầu tư và bán hàng các dự án khu công nghiệp.

Đáng chú ý, để rút ngắn thời gian thâm nhập thị trường và nhanh chóng xây dựng năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị và công trình ngầm, FECON ưu tiên nghiên cứu các thương vụ mua bán sáp nhập (M&A), mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Hướng tới việc tham gia các dự án đường sắt đô thị với vai trò thành viên liên danh tổng thầu EPC cũng như thành viên liên danh nhà đầu tư tại các dự án phát triển đô thị theo mô hình TOD.

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT FCN trình đại hội phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thêm gần 875 tỷ đồng, thông qua 3 đợt phát hành cổ phiếu.

Cụ thể, FECON chào bán tối đa hơn 55.1 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán 10,000 đồng/cp, thấp hơn khoảng 18% so với giá đóng cửa phiên 09/06 ở mức 12,150 đồng/cp.

Công ty dự kiến thu về hơn 551 tỷ đồng. Trong đó, hơn 301 tỷ đồng được sử dụng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng, 150 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh và 100 tỷ đồng dành cho đầu tư máy móc, thiết bị.

Song song đó, FECON phát hành riêng lẻ tối đa 24.5 triệu cp, tương đương tỷ lệ gần 15.6%, với giá 13,000 đồng/cp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Tổng số vốn huy động 318.5 tỷ đồng sẽ dùng để trả nợ vay ngắn hạn.

Công ty còn lên kế hoạch phát hành tối đa gần 7.9 triệu cp theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ 5%, với giá 10,000 đồng/cp. Cổ phiếu ESOP cũng bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm và toàn bộ tiền thu về để giảm dư nợ vay ngân hàng.

Cả 3 đợt đều triển khai trong quý 4/2026 và kéo dài sang quý 1-2/2027. Nếu thành công, vốn điều lệ của FECON sẽ tăng từ hơn 1,574 tỷ đồng lên hơn 2,449 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 1/2026, tổng tài sản của FECON đạt hơn 10,448 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Nợ phải trả hơn 7,093 tỷ đồng, tăng 3%, trong đó dư nợ vay tài chính gần 4,178 tỷ đồng, tăng 2% và chiếm gần 60% tổng nợ.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh và tăng vốn, FECON cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc đổi tên doanh nghiệp từ CTCP FECON thành CTCP Tập đoàn FECON. Đây là lần thay đổi đáng chú ý khi tên gọi CTCP FECON đã gắn với doanh nghiệp suốt một thập kỷ, kể từ năm 2016.

Doanh nghiệp cũng đề xuất bổ sung thêm 8 ngành nghề kinh doanh mới gồm xây dựng công trình cấp, thoát nước; xây dựng công trình viễn thông và thông tin liên lạc; xây dựng công trình công ích khác; phá dỡ; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; cùng hoạt động tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

Về nhân sự, FECON trình cổ đông xem xét miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với ông Nguyễn Trần Đăng Phước theo đơn từ chức. Đồng thời, bầu bổ sung nhân sự thay thế, song danh sách ứng viên hiện chưa được công bố.

×