DIC Corp hoàn tất việc mua lại 800 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Ngày 27/11, DIC Corp cho biết đã hoàn tất thương vụ mua lại trước hạn 800 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2326002, nguồn tiền từ nguồn vốn trái phiếu doanh nghiệp phát hành mã DIGH2326002 chưa sử dụng. Đây là lô trái phiếu được phát hành vào tháng 3/2024 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng và thời hạn ba năm.

Sau khi kết thúc giao dịch mua trước hạn, dư nợ của lô trái phiếu mã DIGH2326002 giảm xuống còn 200 tỷ đồng, đồng thời tổng dư nợ trái phiếu đang lưu hành của DIC Corp còn 800 tỷ đồng.

DIC cho biết việc chủ động tất toán phần lớn khối lượng trái phiếu trước hạn diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp chủ động tái cấu trúc nợ và gia tăng tính lành mạnh tài chính trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ phục hồi.

Thêm nữa, việc mua lại trước hạn trái phiếu, DIC Corp đã có bước chủ động cơ cấu tài chính, mở ra dư địa, thu xếp khoản tài chính mới để tăng triển khai các dự án trọng điểm như Khu đô thị DIC Nam Vĩnh Yên City Phú Thọ, Khu đô thị DIC Wisteria City Đồng Nai, Khu phức hợp Cap Saint Jacques …, đồng thời DIC Corp tiếp tục nghiên cứu mở rộng quỹ đất nhằm gia tăng nguồn lực phát triển trong giai đoạn thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Ông Nguyễn Quang Tín, Tổng giám đốc DIC Corp nhận định: “Việc giảm dư nợ trái phiếu giúp DIC Corp cải thiện nhiều chỉ số tài chính quan trọng. Tỷ lệ đòn bẩy giảm, chi phí lãi vay được tối ưu và rủi ro thanh toán được thu hẹp đáng kể. Đây là yếu tố giúp DIC Corp nâng cao uy tín tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc huy động nguồn vốn mới với chi phí hợp lý, phục vụ chiến lược đầu tư trung và dài hạn”.

Được biết, trái phiếu mã DIGH2326002 phát hành ngày 25/3/2024, kỳ hạn 36 tháng, dư nợ tại thời điểm 30/6/2025 là 1.000 tỷ đồng và số tiền huy động 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu mã DIGH2326002 được dùng để phát triển dự án khu đô thị du lịch Long Tân (mới giải ngân 154,7 tỷ đồng, còn lại 845,25 tỷ đồng chưa sử dụng hết).

Điểm đáng lưu ý, kết thúc thời gian nộp tiền cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành thêm 150 triệu cổ phiếu nhưng gia đình Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường chỉ thực hiện không tới 50% tổng lượng cổ phiếu được mua thêm.

Cụ thể, trong thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu từ ngày 3/11 đến ngày 14/11, ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT chỉ thực hiện mua 28.897.062 quyền mua, đạt tỷ lệ 45,19% tổng quyền mua sở hữu, tương ứng lượng cổ phiếu mua thêm là 6.704.118 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu sở hữu từ 63,9 triệu cổ phiếu lên hơn 70,6 triệu cổ phiếu.

Trong khi đó, bà Lê Thị Hà Thành, mẹ Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường trong thời gian nộp tiền tăng vốn cũng chỉ mua 8.048.329 quyền mua trên tổng 16.600.679 quyền mua, đạt tỷ lệ 48,48% tổng quyền mua, tương ứng mua thêm 1.867.212 cổ phiếu để nâng cổ phiếu lên từ hơn 16,6 triệu cổ phiếu, lên gần 18,5 triệu cổ phiếu.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó chủ tịch HĐQT, đồng thời em gái Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường chỉ mua 6.914.954 quyền mua trong tổng quyền là 14.486.233 quyền mua, chiếm tỷ lệ 47,73% tổng quyền mua sở hữu, tương ứng mua thêm 1.604.269 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 14,49 triệu cổ phiếu, lên 16,09 triệu cổ phiếu.

Như vậy, hết thời gian nộp tiền mua ngày 14/11, gia đình Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường đã không thực hiện hết quyền mua thêm, tỷ lệ thực hiện dưới 50%, vì vậy đồng nghĩa tỷ lệ sở hữu sẽ bị pha loãng.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2025 DIC Corp ghi nhận doanh thu 1.339,35 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 193,22 tỷ đồng, tăng gần 182 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể, từ 9,2% lên 24,4%, nhờ doanh thu tăng mạnh dù chi phí tài chính và chi phí bán hàng – quản lý tăng cao.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DIC Corp đạt doanh thu 1.766,48 tỷ đồng, tăng hơn 103% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 200 tỷ đồng, gấp nhiều lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, con số này mới hoàn thành 38,1% mục tiêu lợi nhuận trước thuế 718 tỷ đồng trong năm 2025.

×