F88 chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu giá 71.000 đồng để làm gì?

CTCP Đầu tư F88 (UPCoM: F88) dự kiến chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu với giá 71.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động khoảng 1.560 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 15/06/2026, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để tăng vốn, F88 đã trực tiếp triển khai hoạt động kinh doanh cốt lõi của hệ thống. Khoản vốn mới được kỳ vọng sẽ giúp Công ty mở rộng quy mô hoạt động, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường tài chính bình dân tại Việt Nam.

Điểm đáng chú ý là mức giá chào bán 71.000 đồng/cổ phiếu được công bố trong bối cảnh cổ phiếu F88 đang giao dịch quanh vùng 80.000 - 83.000 đồng/cổ phiếu trên thị trường. Tính theo giá đóng cửa bình quân 5 phiên giao dịch từ ngày 08/06 đến 12/06/2026, mức giá chào bán đang thấp hơn khoảng 13%. Theo như chia sẻ của đại diện công ty F88, mức giá phát hành được xây dựng dựa trên nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa các bên và đảm bảo đợt phát hành thành công trọn vẹn, qua đó khơi thông nguồn vốn tài trợ cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Đối với nhà đầu tư mới, mức giá thấp hơn thị giá giúp bù đắp cho khoảng thời gian cổ phiếu chưa thể giao dịch ngay sau đợt chào bán. Trong khi đó, cổ đông hiện hữu cũng không bị bỏ lại phía sau khi vừa nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận giữ lại, qua đó nhân đôi số lượng cổ phiếu sở hữu trước thời điểm phát hành.

Sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận hồ sơ và phương án chào bán, F88 sẽ tiến hành chào bán ra công chúng và tiến đến niêm yết HOSE ngay trong 2026. Đại diện F88 cho rằng, việc phát hành cổ phiếu lần này là mảnh ghép trong quá trình tái cấu trúc vốn đã được F88 triển khai xuyên suốt từ đầu năm 2026. Sau đợt chia thưởng 1:12, thị giá cổ phiếu được đưa về vùng dễ tiếp cận hơn với nhà đầu tư đại chúng, kéo thanh khoản bình quân tăng mạnh từ khoảng 3.700 lên hơn 65.000 cổ phiếu mỗi phiên.

“Việc tiếp tục chào bán với mức giá hợp lý không chỉ giúp doanh nghiệp huy động thêm nguồn lực cho tăng trưởng, mà còn mở rộng cơ cấu cổ đông, gia tăng lượng cổ phiếu tự do lưu hành và cải thiện thanh khoản cho giai đoạn niêm yết trên HoSE”, đại diện F88 chia sẻ.

ngày 9/6/2026, F88 đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Kết quả, doanh nghiệp phân phối thành công hơn 110,1 triệu cổ phiếu thưởng cho 3.110 cổ đông hiện hữu. Dự kiến, số cổ phiếu này sẽ được chuyển giao trong giai đoạn tháng 7 - 8/2026.

Đợt phát hành được thực hiện theo tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt gần 1.101,3 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu lưu hành của F88 tăng gấp đôi, từ hơn 110,1 triệu cổ phiếu lên gần 220,3 triệu cổ phiếu. Nếu so với thời điểm đưa cổ phiếu lên giao dịch trên thị trường UPCoM vào tháng 8/2025 với hơn 8,26 triệu cổ phiếu lưu hành, quy mô vốn cổ phần của F88 hiện đã tăng khoảng 26,7 lần. Việc liên tục tăng vốn giúp doanh nghiệp mở rộng năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng dư nợ và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 F88 ghi nhận lợi nhuận sau thuế 719 tỷ đồng, tăng hơn 105% so với mức 351 tỷ đồng của năm 2024. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận.

Trong quý I/2026, F88 đạt doanh thu 1.397 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 303 tỷ đồng, tăng 129%.

Doanh nghiệp cho biết toàn bộ số vốn huy động từ đợt chào bán dự kiến sẽ được giải ngân trong năm 2026 nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh và kế hoạch mở rộng quy mô trong thời gian tới. Theo kế hoạch, đây cũng là một trong những bước chuẩn bị cho mục tiêu niêm yết trên sàn HOSE.

×