Xây dựng Hòa Bình muốn phát hành 200 triệu cổ phiếu để trả nợ

Mới đây, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (UPCoM: mã chứng khoán HBC) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội dự kiến tổ chức ngày 25/4 bằng hình thức trực tuyến. Trong năm 2025, Xây dựng Hoà Bình đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 360 tỷ đồng.

Với lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 962,96 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận năm 2025 của Xây dựng Hoà Bình dự kiến giảm 62.6% so với thực hiện trong năm 2024.

Điểm đáng lưu ý, Xây dựng Hoà Bình trình cổ đông chính sách thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cán bộ trọng yếu năm 2025 khi sẽ nhận 1% trên lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ nếu lợi nhuận đạt chỉ tiêu; phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu từ trên 100% đến 200% được thưởng thêm 5%; và phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu từ trên 200% được thưởng thêm 10%.

Về nhân sự, Xây dựng Hoà Bình trình cổ đông bầu mới nhiệm vị 2025 - 2029 gồm 6 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát.

Trong đó, Xây dựng Hoà Bình cũng công bố ứng viên Ban kiểm soát gồm bà Đỗ Thị Thanh Huyền sinh năm 1978, trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế ngành Kế toán và đã từng tham gia Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình và đơn vị thành viên từ tháng 5/2006 đến tháng 4/2019; bà Lê Thị Phương Uyên sinh năm 1976 và hiện là giám đốc khối nội chính tại Xây dựng Hoà Bình; và ông Nguyễn Gia Bảo sinh năm 1999, trình độ chuyên môn cử nhân Luật thương mại và chưa tham gia vào Xây dựng Hoà Bình.

Đáng chú ý, Xây dựng Hoà Bình trình cổ đông kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho tối đa 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, huy động tối đa 2.000 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.

So với thị giá HBC chốt phiên 4/4 ở mức 6.300 đồng/cổ phiếu, mức giá chào bán cao hơn tới 60%. Điều này cho thấy công ty đang đặt kỳ vọng cao vào sự ủng hộ từ các nhà đầu tư chiến lược.

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ được Công ty dùng để thanh toán các khoản nợ vay của Công ty Xây dựng Hòa Bình tại các ngân hàng.

Trước đó, kết thúc năm 2024, Xây dựng Hoà Bình ghi nhận doanh thu đạt 6.420,8 tỷ đồng, giảm 14,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 962,96 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1.115,3 tỷ đồng, tức tăng thêm 2.078,26 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 3,2% lên 5,6%.

Xây dựng Hoà Bình thuyết minh thêm trong năm lợi nhuận tăng chủ yếu do chi phí quản lý doanh nghiệp giảm giúp lợi nhuận tăng thêm 1.204,59 tỷ đồng, chủ yếu do hoàn nhập chi phí trích lập dự phòng phải thu khó đòi; lợi nhuận tài chính tăng thêm 322,2 tỷ đồng nhờ tăng doanh thu tài chính từ lãi chậm thanh toán của Công ty mẹ, lãi từ việc thoái vốn công ty con, công ty liên liên doanh, liên kết, hoàn nhập chi phí trích lập dự phòng đầu tư dài hạn do thoái vốn công ty con, công ty liên doanh, liên kết; lợi nhuận gộp tăng 113,5 tỷ đồng do hoạt động chuyển nhượng bất động sản, cho thuê bất động sản và các nguyên nhân khác.

Tính đến ngày 24/3/2025, vốn điều lệ của Hòa Bình đạt 3.472 tỷ đồng, tương đương 347,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Nếu đợt phát hành được thực hiện trọn vẹn, vốn điều lệ sẽ tăng lên hơn 5.472 tỷ đồng. Về tình hình tài chính, tổng tài sản của Hòa Bình tính đến cuối năm 2024 đạt 15.411 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,1%. Nợ phải trả đã giảm 9,8% còn 13.664 tỷ đồng, tuy nhiên vẫn gấp hơn 8 lần vốn chủ sở hữu.

Dự báo triển vọng năm 2025, Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải cho biết: “Chúng tôi đã và đang tham gia đấu thầu nhiều dự án lớn. Khách hàng hiểu rõ tình hình thực tế của Hòa Bình và vẫn tin tưởng giao thầu. Các ngân hàng cũng tiếp tục tài trợ vốn. Năm nay, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng, nhưng đặt mục tiêu thận trọng để đảm bảo khả năng hoàn thành".