Novaland được cổ đông chấp thuận các phương án tái cấu trúc nợ, vốn điều lệ dự kiến tăng gần 22.700 tỷ đồng

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua nhiều nội dung quan trọng nhằm tái cơ cấu nợ và củng cố tình hình tài chính, bao gồm: phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ, thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi, đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Cụ thể, ĐHĐCĐ đã phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ 168.014.696 cổ phiếu với giá 15.746,667 đồng/cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ có tổng giá trị hơn 2.645 tỷ đồng. Các chủ nợ bao gồm Công ty Cổ phần NovaGroup (nợ hơn 2.527 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Diamond Properties (nợ 111,7 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (nợ 6,676 tỷ đồng). Số cổ phiếu này là phần đối ứng cho các khoản nợ phát sinh khi các chủ nợ này dùng cổ phiếu NVL làm tài sản thế chấp cho các khoản vay có bảo đảm của công ty.

Bên cạnh đó, cổ đông cũng thông qua phương án phát hành 151.850.054 cổ phiếu với giá 40.000 đồng/cổ phiếu. Lượng cổ phiếu này dùng để hoán đổi toàn bộ dư nợ gốc của 13 lô trái phiếu có tổng giá trị 6.074 tỷ đồng, được phát hành trong giai đoạn 2021-2022. Novaland sẽ tiếp tục đàm phán với các trái chủ về phương án chi tiết.

Nếu hai đợt phát hành trên được thực hiện thành công, vốn điều lệ của Novaland dự kiến tăng lên gần 22.700 tỷ đồng. Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn, bao gồm NovaGroup và Diamond Properties, dự kiến đạt 39,59%. Việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm sẽ gây ra hiệu ứng pha loãng cổ phiếu trong ngắn hạn, tuy nhiên đây là giải pháp được ban lãnh đạo đưa ra để giảm áp lực nợ vay, cải thiện các chỉ số tài chính và ổn định hoạt động.

ĐHĐCĐ cũng đã chấp thuận việc thực hiện một khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với hạn mức tối đa 5.000 tỷ đồng. Khoản vay có kỳ hạn 5 năm, lãi và gốc sẽ được thanh toán khi đến hạn. Bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc thành cổ phiếu NVL. Giá chuyển đổi sẽ được xác định dựa trên giá thị trường và không thấp hơn 115% giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu NVL trong 5 ngày làm việc trước ngày giải ngân.

Về mặt nhân sự, Đại hội đã thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Đoàn Minh Trường vì lý do cá nhân. Đồng thời, cổ đông đã bầu bổ sung bà Phạm Thị Hồng Nhung vào vị trí Thành viên HĐQT. Bà Nhung được kỳ vọng sẽ đóng góp vào quá trình kiện toàn bộ máy quản trị của Novaland.

Về hoạt động triển khai dự án, lãnh đạo Novaland cho biết công ty đã bàn giao 522 sản phẩm, hoàn thành 34% mục tiêu năm; đồng thời cấp gần 1.300 sổ hồng tại các dự án lớn ở TP HCM như Sunrise Riverside, The Sun Avenue, Kingston Residences (đạt 18% kế hoạch cả năm).

Một số dự án trọng điểm như NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram đã đạt tiến triển pháp lý đáng kể. Đặc biệt, dự án The Park Avenue tại trung tâm TP HCM vừa được cấp phép xây dựng cuối tháng 7/2025.

Dù vẫn đối mặt áp lực dòng tiền và thị trường chưa hồi phục hoàn toàn, Novaland khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi các giải pháp tài chính khả thi, phù hợp quy định pháp luật và đảm bảo cân bằng lợi ích giữa công ty và các bên liên quan.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 của Novaland, ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 3.715 tỷ đồng và khoản lỗ sau thuế 666 tỷ đồng. Nguyên nhân chính của khoản lỗ đến từ chênh lệch tỷ giá và các hoạt động tài chính khác.

Tính đến ngày 30/06/2025, tổng tài sản của Novaland đạt hơn 238.619 tỷ đồng. Tổng nợ vay ở mức hơn 61.000 tỷ đồng, trong đó nợ vay sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới là khoảng 32.000 tỷ đồng.

×