CTCP Chứng khoán LPBank (LPBank Securities – LPBS) vừa công bố nghị quyết HĐQT, thông qua việc đầu tư thứ cấp và kinh doanh trái phiếu của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank – HoSE: LPB).

Nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, HĐQT LPBS phê duyệt phương án đầu tư thứ cấp và kinh doanh trái phiếu phát hành ra công chúng của Ngân hàng LPBank, mã phát hành LPB7Y202401. Hạn mức đầu tư/kinh doanh là 1.400 tỷ đồng theo giá trị ghi sổ, trái phiếu có thể được cầm cố tại Ngân hàng LPBank, hoặc bên thứ 3 chấp thuận.

LPB7Y202401 có thời hạn 7 năm, là một trong bốn lô trái phiếu dự kiến được LPBank chào bán ra công chúng trong năm 2025. Bốn lô trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/TP, tổng số lượng 40 triệu trái phiếu, tương đương tổng giá trị 4.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Theo thông báo chào bán trái phiếu công bố ngày 9/1/2025 của LPBank, ở đợt phát hành thứ nhất, LPBank sẽ chào bán hai mã LPB7Y202401 (29 triệu trái phiếu, 2.900 tỷ đồng) và LPB10Y202402 (1 triệu trái phiếu, 100 tỷ đồng). Thời gian nhận mua trái phiếu từ ngày 4/2/2025 – 5/3/2025.

Đợt phát hành thứ hai, gồm 2 mã trái phiếu LPB7Y202403 (900 tỷ đồng) và LPB10Y202404 (100 tỷ đồng), sẽ được thực hiện sau khi kết thúc đợt phát hành thứ nhất. Trường hợp đợt phát hành thứ nhất chưa chào bán hết khối lượng dự kiến thì phần khối lượng chưa bán hết sẽ chuyển sang đợt phát hành thứ hai.

Kết thúc năm 2024, quy mô tài sản của LPBS gần 5,100 tỷ đồng, gấp 18.4 lần đầu năm, tăng mạnh ở hầu hết các khoản mục. Trong đó, các khoản cho vay nổi bật nhất khi phát sinh mới dư nợ gần 2,700 tỷ đồng; tiếp đến là tiền và tương đương tiền tăng từ hơn 44 tỷ đồng lên hơn 896 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng cho hoạt động công ty chứng khoán; phát sinh mới hơn 612 tỷ đồng tài sản tài chính FVTPL, gần toàn bộ là trái phiếu niêm yết; phát sinh mới 500 tỷ đồng đầu tư dài hạn vào cổ phiếu CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG).

Hoạt động kinh doanh của LPBS được hỗ trợ mạnh mẽ bởi nguồn vốn chủ tăng thêm từ 250 tỷ đồng lên 3,888 tỷ đồng, thông qua đợt chào bán 363.8 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp kết thúc vào ngày 16/04/2024.

×