Hoàng Anh Gia Lai (HAG) bất ngờ quay lại kế hoạch phát hành riêng lẻ 161,9 triệu cổ phiếu

Hôm qua (ngày 26/9), Hội đồng quản trị CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã chứng khoán HAG) đã thông qua việc tiếp tục triển khai chào bán hơn 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 10.500 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 23% so với giá cổ phiếu HAG chốt phiên 26/9 là 13.700 đồng/cổ phiếu.

Thời gian phát hành riêng lẻ là trong năm 2022 sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Cách đây vài ngày, HĐQT HAGL đã tạm dừng kế hoạch triển khai việc chào bán riêng lẻ này nhằm điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Theo phương án mới công bố, trong 1.700 tỷ đồng dự kiến thu được, HAGL sẽ cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai vay hơn 799,9 tỷ đồng (kế hoạch cũ là 500 tỷ) để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi...

Mục đích huy động vốn thông qua ngày 26/9/2022 (Nguồn: HAG).

400 tỷ đồng cho hai công ty con là CTCP Chăn nuôi Gia Lai và CTCP Gia súc Lơ Pang vay để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Mang Yang, huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Trong khi đó, kế hoạch công bố trước đó là 700 tỷ.

500 tỷ đồng còn lại, không thay đổi so với phương an ban đầu, HAGL sẽ dùng để trả nợ gốc đối với khoản trái phiếu do tập đoàn phát hành ngày 30/12/2016 mã trái phiếu HAGLBOND16.26.

Danh sách nhà đầu tư chuyên nghiệp được quyền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của HAGL vẫn không thay đổi, trong đó gồm 9 nhà đầu tư trong nước với hai nhà đầu tư tổ chức và 7 nhà đầu tư cá nhân:

Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt phát hành riêng lẻ thông qua ngày 22/4/2022 (Nguồn: HAG).

Trước đó, ngày 22/4, Hoàng Anh Gia Lai công bố điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được tham gia đợt chào bán gồm 9 tổ chức và cá nhân.

Trong đó, CTCP Quản lý quỹ Việt Cát đăng ký mua 47,6 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 4,37% vốn điều lệ; Công ty TNHH Glory Land đăng ký mua gần 38,1 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 3,5% vốn điều lệ, ông Nguyễn Đức Tùng Quân đăng ký mua gần 11,36 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 1,04%...

Được biết, CTCP Quản lý quỹ Việt Cát (Quỹ Việt Cát) – đặt trụ sở tại tầng 11, toà nhà Doji Tower (Hà Nội). Còn cá nhân ông Nguyễn Đức Tùng Quân đang giữ vai trò Giám đốc Trung tâm Tư vấn đầu tư và Môi giới chứng khoán Miền Nam của VPBank Securities.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, ông Đoàn Nguyên Đức cũng tiết lộ hai đối tác sẽ đồng hành trong đợt phát hành riêng lẻ này gồm Quỹ Cát Việt và VPBank Securities.

Công ty Glory Land được thành lập vào năm 2014. Theo đăng ký kinh doanh mới nhất thay đổi vào tháng 12/2020, Glory Land có vốn điều lệ 398 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, mới đây ngày 23/9, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông qua việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hoàng Anh Gia Lai cho biết, việc tạm dừng để điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và mang lại hiệu quả đầu tư. Sau khi có phương án sử dụng vốn mới, Công ty sẽ nộp lại hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định hiện hành và sẽ báo cáo việc điều chỉnh.

Theo báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 HAGL báo lãi sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 531 tỷ đồng, thực hiện được 47% kế hoạch.

Trong đó, chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu là ngành cây ăn trái đem về gần 1.100 tỷ đồng, ngành chăn nuôi thu về 439 tỷ đồng và 334 tỷ đồng đến từ ngành phụ trợ.

Trong 6 tháng đầu năm, công ty đã xuất ra thị trường hơn 82.000 con heo thịt và gần 110.000 tấn cây ăn trái, trong đó chuối xuất khẩu đạt hơn 81.000 tấn, chuối còn lại dùng làm thức ăn gia súc.

Công ty cho biết giữa bối cảnh giá chuối xuất khẩu rơi vào chu kỳ thấp nhất trong năm chỉ còn bình quân 6,5 USD/thùng đến 8,5 USD/thùng trong hơn 2 tháng gần đây và giá bán heo bình quân chỉ ở mức giá lập kế hoạch (từ 53.000 đồng đến 55.000 đồng/kg)), nhưng HAGL vẫn duy trì được kết quả kinh doanh tích cực

Công ty báo lãi sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 531 tỷ đồng. So với kế hoạch kinh doanh năm 2022 là 4.800 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 1.120 tỷ đồng, HAGL thực hiện được lần lượt 39% chỉ tiêu doanh thu và 47% kế hoạch lợi nhuận.

Về kế hoạch trong 6 tháng cuối năm, HAGL nhận định giá bán chuối đi vào chu kỳ cao nhất trong năm khoảng từ tháng 9 trở đi, giá bán heo tiếp tục tăng cao như hiện nay đang tăng 20% so với mức giá lập kế hoạch và sản lượng heo xuất bán dự kiến tăng gấp đôi so với sản lượng đã tiêu thụ trong nửa đầu năm. Công ty dự kiến đạt kế hoạch cả năm, thậm chí có khi vượt đến 20-30% kế hoạch.