TPBank phát hành thêm 2 lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm

Theo dữ liệu công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 29/6/2026, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã chứng khoán TPB) hoàn tất phát hành lô trái phiếu TPB12603 gồm 3.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị 350 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn vào 29/6/2036, áp dụng lãi suất thả nổi 9,4%/năm.

Tiếp đó, ngày 30/6/2026, ngân hàng phát hành thành công lô trái phiếu TPB12604 với 500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, huy động thêm 50 tỷ đồng. Lô trái phiếu này cũng có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn vào 30/6/2036, với lãi suất thả nổi 9%/năm.

rước đó, ngày 17/6/2026, TPBank phát hành thành công 2.000 trái phiếu mã TPB12601 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị huy động 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 17/6/2036 và được phát hành với lãi suất 9%/năm. Các thông tin liên quan đến trái chủ, mục đích sử dụng vốn hay tài sản bảo đảm không được công bố.

Ngày 18/6/2026, ngân hàng tiếp tục chào bán thành công lô trái phiếu TPB12602 với tổng giá trị 320 tỷ đồng. Lô trái phiếu này cũng có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn năm 2036 và được phát hành với lãi suất 9,3%/năm, cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với lô TPB12601 phát hành trước đó một ngày.

Như vậy, chỉ trong tháng 6/2026, TPBank đã phát hành thành công 4 lô trái phiếu gồm TPB12601, TPB12602, TPB12603 và TPB12604, huy động tổng cộng 920 tỷ đồng. Điểm chung của cả bốn lô là đều có kỳ hạn 10 năm và áp dụng lãi suất thả nổi.

Ở chiều ngược lại, TPBank cũng liên tục cơ cấu danh mục nợ thông qua hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, ngày 30/6, TPBank cũng mua lại gần như toàn bộ lô TPB12521, giảm giá trị lưu hành từ 113,6 tỷ đồng xuống còn 2,3 tỷ đồng.

Ngày 22/6/2026, TPBank đã mua lại 117,1 tỷ đồng của lô trái phiếu TPB12513, qua đó đưa giá trị lưu hành của lô này giảm xuống chỉ còn 1 tỷ đồng. Trước đó, ngày 17/6/2026, ngân hàng cũng mua lại 161,7 tỷ đồng trái phiếu thuộc lô TPB12511, khiến giá trị lưu hành còn lại của lô này giảm xuống còn 26,5 tỷ đồng.

Lô TPB12511 được TPBank phát hành vào ngày 17/6/2025 với giá trị ban đầu 188,2 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm và dự kiến đáo hạn vào tháng 6/2035. Việc mua lại phần lớn giá trị lô trái phiếu này chỉ sau một năm phát hành cho thấy ngân hàng đang chủ động cơ cấu lại nguồn vốn và tối ưu chi phí huy động.

Vào ngày 1/6/2026, TPBank mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TPB12505 có giá trị phát hành 100 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 30/5/2025 với kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 30/5/2035. Như vậy, ngân hàng đã tất toán khoản nợ này chỉ sau một năm lưu hành.

Cũng trong ngày 1/6, TPBank tiếp tục chi 1.000 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TP812504. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 30/5/2025, có kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 30/5/2028. Việc mua lại giúp ngân hàng tất toán nghĩa vụ nợ trước thời hạn khoảng 2 năm.

Về hoạt động kinh doanh, quý I/2026 TPBank ghi nhận, thu nhập lãi thuần hợp nhất đạt gần 3.460 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng đạt hơn 2.106 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức thực hiện của quý đầu năm 2025.

Tính đến ngày 31/3/2026, quy mô tổng tài sản của TPBank đạt gần 527.169 tỷ đồng, tăng 4,2% so với thời điểm đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 316.042 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 3%. Ở chiều ngược lại, số dư tiền gửi của khách hàng tại nhà băng này điều chỉnh giảm 4%, lùi về mức 267.038 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông TPBank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với chỉ tiêu tổng tài sản hợp nhất dự kiến đạt 600.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2025. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất được ấn định ở mức 10.300 tỷ đồng, cao hơn 12% so với kết quả năm trước. Đối chiếu với kết quả kinh doanh quý I, ngân hàng đã hoàn thành 20,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế của cả năm.

×