WB phát hành trái phiếu phát triển bền vững trị giá hơn 1 tỷ USD cho năm 2025

Ngân hàng thế giới đặt trọng tâm phát triển bền vững

Trái phiếu này có lãi suất cố định hàng năm 4,35% và được định giá với mức cộng 42 điểm cơ bản so với trái phiếu chính phủ Úc kỳ hạn đến tháng 11/2029.

Jorge Familiar, Phó Chủ tịch kiêm Thủ quỹ của Ngân hàng Thế giới, phát biểu: “Chúng tôi rất vui mừng khi bắt đầu năm 2025 bằng một giao dịch trong thị trường trái phiếu đô la Úc – đây là khởi đầu tuyệt vời cho chương trình huy động vốn của Ngân hàng Thế giới trong năm mới. Trái phiếu này mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư toàn cầu hỗ trợ sứ mệnh của Ngân hàng Thế giới về xây dựng một hành tinh đáng sống thông qua khoản đầu tư chất lượng cao.”

Nguồn vốn từ trái phiếu này sẽ được sử dụng để hỗ trợ các dự án xanh và xã hội trên các quốc gia thành viên của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD), một nhánh của Ngân hàng Thế giới. Các dự án này tập trung vào các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng bền vững, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, nhằm thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững.

Sự tham gia đa dạng từ các khu vực và loại hình nhà đầu tư

Đáng chú ý, trái phiếu phát triển bền vững của Ngân hàng Thế giới đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ hơn 70 nhà đầu tư, với tổng giá trị đăng ký mua vượt mức 3,1 tỷ AUD, cao gần gấp đôi so với giá trị phát hành. Sự quan tâm này đến từ nhiều khu vực địa lý khác nhau, bao gồm 42% từ châu Á, 34% từ Úc, và 24% từ các khu vực EMEA (Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi) và châu Mỹ.

Về loại hình nhà đầu tư, các ngân hàng và quỹ ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 48%, tiếp theo là các quỹ tài sản quản lý, bảo hiểm, và quỹ hưu trí, đóng góp 33%. Ngân hàng trung ương cùng các tổ chức chính thức cũng tham gia đáng kể, chiếm 19% tổng giá trị đầu tư.

Giao dịch này nhận được đánh giá rất tích cực từ các tổ chức đồng dẫn đầu, bao gồm ANZ, Commonwealth Bank of Australia (CBA), Nomura, và RBC Capital Markets. Đại diện của các tổ chức này đều nhận định về sức hấp dẫn của trái phiếu. Brenton Smith, Giám đốc Bộ phận Phát hành Nợ của ANZ, nhấn mạnh rằng tổng sổ lệnh trị giá 3,1 tỷ AUD đã phản ánh nền tảng nhà đầu tư đa dạng và mạnh mẽ mà Ngân hàng Thế giới xây dựng được trong thị trường Kangaroo.

Nikolaus Romuld, Trưởng Bộ phận Phát hành Trái phiếu của CBA, cũng bày tỏ sự hài lòng khi thấy các nhà đầu tư Úc tích cực tham gia vào lĩnh vực SSA ngay từ đầu năm. Harald Eikeland, Trưởng Bộ phận Phát hành Châu Á – Thái Bình Dương tại RBC Capital Markets, nhấn mạnh rằng cam kết của Ngân hàng Thế giới đối với thị trường đô la Úc đã tiếp tục mang lại thành công. Trong khi đó, Oliver Holt, Trưởng Bộ phận Phát hành DCM tại Nomura, nhận xét đây là giao dịch thu hút số lượng nhà đầu tư kỷ lục và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ nhất từ trước đến nay trong thị trường này.

Thành công của việc phát hành trái phiếu không chỉ khẳng định vị thế của Ngân hàng Thế giới trong thị trường trái phiếu Kangaroo (chỉ thị trường tài chính Úc), mà còn thể hiện vai trò quan trọng của tổ chức này trong việc thúc đẩy phát triển bền vững thông qua các sáng kiến huy động vốn toàn cầu. Ngân hàng Thế giới đã xây dựng nền tảng vững chắc cho chương trình huy động vốn năm 2025, đồng thời củng cố niềm tin từ các nhà đầu tư quốc tế với cam kết tiếp tục tài trợ cho các dự án bền vững.