Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa thông báo về việc phát hành trái phiếu ra công chúng trong đợt 1, với tổng số lượng trái phiếu chào bán lên tới 40 triệu đơn vị. Việc phát hành trái phiếu này nhằm huy động tổng cộng 4.000 tỷ đồng, để bổ sung nguồn vốn cấp 2 cho ngân hàng. Sự kiện này đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược tài chính của VietinBank, đáp ứng nhu cầu về nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động của ngân hàng trong thời gian tới.

Trong đợt 1, VietinBank sẽ phát hành tổng cộng 40 triệu trái phiếu, bao gồm 30 triệu trái phiếu mã CTG2432T2/01 có kỳ hạn 8 năm và 10 triệu trái phiếu mã CTG2434T2/01 với kỳ hạn 10 năm. Các trái phiếu này sẽ được phát hành với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và sẽ được thanh toán lãi định kỳ 6 tháng một lần.

Đáng chú ý, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Mặc dù vậy, trái phiếu này hoàn toàn đáp ứng các điều kiện để được tính là vốn cấp 2 của VietinBank, một yếu tố quan trọng đối với sự ổn định tài chính và khả năng phát triển của ngân hàng trong dài hạn.

Đợt phát hành trái phiếu này sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 23/12/2024 và kéo dài đến ngày 15/01/2025. Nhà đầu tư có thể đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương với 10 triệu đồng. Đây là cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức muốn tham gia vào thị trường trái phiếu và đồng hành cùng VietinBank trong quá trình huy động vốn.

Kế hoạch phát hành trái phiếu của VietinBank được thông qua tại Nghị quyết số 240 ban hành ngày 3/7/2024, với tổng số lượng trái phiếu dự kiến phát hành là 80 triệu trái phiếu. Các trái phiếu này sẽ được chia thành hai đợt phát hành: đợt 1 và đợt 2, mỗi đợt chào bán 40 triệu trái phiếu. Trong đó, 60 triệu trái phiếu sẽ có kỳ hạn 8 năm và 20 triệu trái phiếu còn lại sẽ có kỳ hạn 10 năm.

Với tổng mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu, số tiền huy động được từ đợt phát hành sẽ giúp VietinBank củng cố thêm năng lực tài chính và triển khai các kế hoạch phát triển trong thời gian tới. Theo thông tin từ ngân hàng, thời gian chào bán đợt 2 dự kiến sẽ diễn ra không quá 90 ngày sau khi đợt 1 kết thúc và sẽ không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu đợt 1.

VietinBank cho biết mục đích chính của việc phát hành trái phiếu là để huy động nguồn vốn bổ sung cho ngân hàng, phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, cũng như đáp ứng các yêu cầu về vốn cấp 2 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Khoản tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu này sẽ giúp ngân hàng duy trì sự phát triển ổn định và vững mạnh trong dài hạn.

Việc phát hành trái phiếu cũng nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có cơ hội tham gia vào các hoạt động tài chính của VietinBank, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trái phiếu đợt 1 sẽ được phân phối trong thời gian 90 ngày kể từ khi Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu có hiệu lực. VietinBank dự kiến giải ngân phần vốn huy động từ đợt 1 trong giai đoạn từ quý IV/2024 đến quý II/2025. Với việc lùi thời gian phát hành, kế hoạch giải ngân của ngân hàng cũng được điều chỉnh từ giai đoạn quý III/2024 - quý I/2025 sang quý IV/2024 - quý II/2025.

Với quy trình phát hành bài bản và đảm bảo các quy định tài chính, VietinBank kỳ vọng rằng việc phát hành trái phiếu lần này sẽ mang lại hiệu quả cao và đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngân hàng trong thời gian tới.

Với một đợt phát hành trái phiếu có mệnh giá lớn và kỳ hạn dài, VietinBank đang đặt ra mục tiêu huy động vốn đáng kể từ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Đây là một cơ hội để các nhà đầu tư có thể tham gia vào thị trường trái phiếu công chúng và hưởng lợi từ lãi suất hấp dẫn mà VietinBank đưa ra.

Đợt phát hành này không chỉ thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư mà còn đánh dấu một bước tiến mới trong chiến lược huy động vốn của VietinBank, giúp ngân hàng củng cố vị thế và mở rộng quy mô hoạt động trong tương lai.

VietinBank với đợt phát hành trái phiếu ra công chúng lần này đang chứng minh sự trưởng thành và sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong kế hoạch huy động vốn dài hạn. Đây là cơ hội lớn để các nhà đầu tư tham gia và cùng VietinBank đồng hành trên con đường phát triển bền vững trong những năm tới.

×