Novaland (NVL) huy động 2.500 tỷ đồng qua kênh vay chuyển đổi

Cụ thể: Số tiền huy động vốn đợt này tối đa là 2.500 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Bên vay có quyền trả nợ trước hạn một hoặc nhiều lần tối đa không quá 50% tổng dư nợ sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng.

Bên cho vay có quyền yêu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phiếu phổ thông của công ty. Thời hạn chuyển đổi là tại thời điểm tháng thứ 18, 24 hoặc 30 tính từ ngày giải ngân cuối cùng.

Novaland chưa công bố danh tính bên cho vay.

Mức giá chuyển đổi được xác định bằng 115% giá đóng cửa trung bình của cổ phiếu NVL trong 5 ngày làm việc liền trước ngày giải ngân cuối cùng. Mức giá này có thể được điều chỉnh trong trường hợp xảy ra các sự kiện pha loãng hoặc thay đổi vốn theo thông lệ thị trường và thỏa thuận cụ thể giữa hai bên.

Gần đây, Novaland vẫn liên tục thực hiện cơ cấu tài chính để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động kinh doanh và nghĩa vụ trả nợ. Ngày 24/11 vừa qua, HĐQT công ty đã thông qua chủ trương sử dụng 47,06% cổ phần của CTCP Đầu tư Địa ốc No Va và 99,99% cổ phần của CTCP Đầu tư Thương mại và Phát triển bất động sản An Phát để góp vốn vào Công ty TNHH Ngôi Nhà Mega.

Hoàn tất việc góp vốn, dự kiến Novaland không còn sở hữu phần tại Bất động sản An Phát; và tổng vốn góp của công ty tại Ngôi Nhà Mega tăng từ hơn 211 tỷ đồng lên hơn 5.400 tỷ đồng.

Sau khi Ngôi nhà Mega tăng vốn, Novaland có chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 99,9% vốn tại công ty này nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư, khi tìm được nhà đầu tư và điều kiện thị trường phù hợp.

Với phương thức chuyển đổi khoản vay thành cổ phần, đầu tháng 9/2025, HĐQT Novaland đã thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 7/8/2025.

Cụ thể, Novaland sẽ phát hành 168 triệu cổ phiếu, với giá phát hành 15.746,67 đồng/cp. Tổng giá trị các khoản nợ phải trả được hoán đổi là gần 2.646 tỷ đồng. Các khoản nợ sau khi hoán đổi sẽ được xóa bỏ và các chủ nợ trở thành cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của công ty.

Thời điểm phát hành dự kiến trong quý 4/2025 - 1/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu.

Ba chủ nợ được phát hành cổ phiếu hoán đổi là CTCP Novagroup (2.527 tỷ đồng), CTCP Diamond Properties (hơn 111 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (gần 7 tỷ đồng). Số cổ phiếu dự kiến phân bổ lần lượt là gần 160,5 triệu cổ phiếu cho Novagroup, gần 7,1 triệu cổ phiếu cho Diamond Properties và 424.000 cổ phiếu cho bà Châu.

Ba chủ nợ trên là những cổ đông đã thế chấp cổ phiếu của họ cho các khoản vay của Novaland. Trong giai đoạn công ty khó khăn, các cổ đông này đã phải bán cổ phiếu để trả nợ thay.

Novagroup và Diamond Properties là hai doanh nghiệp liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland.

×