Nam Long dùng toàn bộ 950 tỷ đồng trái phiếu để thanh toán nợ

CTCP Đầu tư Nam Long (Nam Long Group, mã chứng khoán NLG) vừa hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá 950 tỷ đồng. Nam Long dự kiến dùng toàn bộ 950 tỷ đồng vừa thu về từ đợt phát hành để thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của 2 lô trái phiếu được phát hành cùng ngày 6/9/2021, kỳ hạn 36 tháng.

Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư Nam Long (Nam Long; HoSE: NLG) vừa hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu mã NLGB2427002 và NLGB2427003, với tổng giá trị 950 tỷ đồng, cùng kỳ hạn 3 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu NLGB2427002 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 500 tỷ đồng.

Tương tự, lô trái phiếu NLGB2427003 cũng được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 4.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 450 tỷ đồng.

Cả 2 lô trái phiếu kể trên đều được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 22/08/2024. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 22/08/2027.

Theo nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu do Nam Long công bố cuối tháng 7 vừa qua, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Lãi suất trái phiếu sẽ được kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên có lãi suất cố định là 9,78%/năm; các kỳ còn lại là lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,73% và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi có liên quan.

Về phương án đảm bảo phát hành trái phiếu, lô trái phiếu 500 tỷ đồng có tài sản bảo đảm của trái phiếu là gần 34,5 triệu cổ phần CTCP Southgate do Nam Long sở hữu. Giá trị của tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là 1.000 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cp.

Còn lô trái phiếu 450 tỷ đồng có tài sản đảm bảo là 31,03 triệu cổ phần CTCP Southgate do Nam Long sở hữu. Giá trị tài sản đảm bảo là 900 tỷ đồng, căn cứ Chứng thư thẩm định giá do Công ty TNHH thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3/2024.

Tuy nhiên, tài sản bảo đảm cho trái phiếu có thể được bổ sung, rút bớt hoặc thay thế trong thời gian lưu hành bằng cổ phần CTCP Nam Long VCD thuộc sở hữu của NLG; phần vốn góp của NLG tại Công ty TNHH Thành phố Watefront Đồng Nai và các tài sản khác thuộc sở hữu của Nam Long để làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Nam Long liên quan đến trái phiếu. Tại thời điểm phát hành, các cổ phần CTCP Southgate thuộc sở hữu của Nam Long được ưu tiên sử dụng.

Nam Long dùng toàn bộ 950 tỷ đồng trái phiếu để thanh toán nợ

Về phương án sử dụng vốn, Nam Long dự kiến dùng toàn bộ 950 tỷ đồng vừa thu về từ đợt phát hành để thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của trái phiếu NLGB2124001 (giá trị phát hành 500 tỷ đồng) và NLGB2124001 (giá trị phát hành 450 tỷ đồng). Hai lô trái phiếu này cùng được phát hành cùng ngày 6/9/2021, kỳ hạn 36 tháng và sẽ đáo hạn vào tháng 9/2024 tới đây.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2024, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng đạt 457 tỷ đồng, giảm 732 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng giảm 62%.

Giải trình theo BCTC, Nam Long cho biết doanh thu chủ yếu trong năm được đóng góp từ doanh thu bán nhà và căn hộ (chiếm khoảng 81% tổng doanh thu trong năm) đạt 372 tỷ đồng đến từ các dự án trọng điểm là Southgate và Izumi.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của Nam Long đạt 153 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến thời điểm 30/6/2024, tổng tài sản của Nam Long là 29.731 tỷ đồng, tăng 3,91% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 26.773 tỷ đồng (tăng 5,77%). Hàng tồn kho của doanh nghiệp là 19.165 tỷ đồng.

Như vậy, hàng tồn kho của doanh nghiệp (19.165 tỷ đồng) đang chiếm đến 71,58% tài sản ngắn hạn.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Nam Long là 16.425 tỷ đồng, tăng 8,93% so với đầu năm. Như vậy, dư nợ phải trả của Nam Long đang chiếm hơn một nửa tổng nguồn vốn của doanh nghiệp này.

Vay và nợ tài chính là 6.532 tỷ đồng, tăng 6,95%. Trong đó, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp là 3.631 tỷ đồng (gồm 2.0227 tỷ đồng dư nợ trái phiêu dài hạn và 1.603 tỷ đồng dư nợ trái phiếu đài hạn đến hạn trả).

https://sohuutritue.net.vn/nam-long-dung-toan-bo-950-ty-dong-trai-phieu-de-thanh-toan-no-d236099.html

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

FLC lọc máu dàn lãnh đạo

FLC lọc máu dàn lãnh đạo

Doanh nghiệp

FLC cho biết việc "thay máu" không ảnh hưởng đến định hướng cũng như kế hoạch quản trị, kinh doanh của Công ty.

TCB phát hành hơn 19,8 triệu cổ phiếu ESOP

TCB phát hành hơn 19,8 triệu cổ phiếu ESOP

Doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã chứng khoán TCB) vừa công bố kế hoạch phát hành 19,83 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), chiếm tỷ lệ 0,2815% so với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành.

May Sông Hồng sắp tạm ứng cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 35%

May Sông Hồng sắp tạm ứng cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 35%

Doanh nghiệp

May Sông Hồng sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền vào ngày 2/12 với tỷ lệ 35%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 3.500 đồng và thời gian thực hiện dự kiến ngày 20/12.

Becamex muốn phát hành 300 triệu cổ phiếu huy động 15.000 tỷ đồng để làm gì?

Becamex muốn phát hành 300 triệu cổ phiếu huy động 15.000 tỷ đồng để làm gì?

Doanh nghiệp

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex, HoSE: mã chứng khoán BCM) vừa khởi động kế hoạch chào bán 300 triệu cổ phiếu ra công chúng. Phương án phát hành này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua hồi tháng 6 vừa qua.

Đại gia buôn Mercedes - Haxaco (HAX) muốn đưa cổ phiếu công ty con lên sàn HoSE

Đại gia buôn Mercedes - Haxaco (HAX) muốn đưa cổ phiếu công ty con lên sàn HoSE

Doanh nghiệp

HĐQT CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco - HoSE: HAX) vừa phê duyệt kế hoạch niêm yết cổ phiếu của công ty con là CTCP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM (PTM) trên sàn HoSE, dự kiến triển khai từ tháng 11/2024.

Tập đoàn Bảo Việt sắp chi 745 tỷ đồng tiền mặt chi trả cổ tức

Tập đoàn Bảo Việt sắp chi 745 tỷ đồng tiền mặt chi trả cổ tức

Doanh nghiệp

Với hơn 742,3 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Tập đoàn Bảo Việt sẽ phải chi tương ứng khoảng 745 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông.

Hãng gọi xe Grab báo lãi lần thứ 2 sau 10 năm hoạt động

Hãng gọi xe Grab báo lãi lần thứ 2 sau 10 năm hoạt động

Doanh nghiệp

Grab ghi nhận lợi nhuận 15 triệu USD trong quý III/2024, đánh dấu sự thay đổi lớn so với khoản lỗ 99 triệu USD vào cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là lần thứ 2 hãng gọi xe công nghệ báo lãi sau 10 năm hoạt động.

Đầu tư Nam Long (NLG) sắp phát hành gần 300.000 cổ phiếu thưởng cho lãnh đạo và quản lý cấp cao

Đầu tư Nam Long (NLG) sắp phát hành gần 300.000 cổ phiếu thưởng cho lãnh đạo và quản lý cấp cao

Doanh nghiệp

Nam Long sẽ phát hành 297.833 cổ phiếu, theo tỷ lệ 0,08% so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành cho lãnh đạo quản lý cấp cao.

Huawei Technologies yêu cầu tòa Mỹ hủy bỏ phần lớn cáo buộc hình sự

Huawei Technologies yêu cầu tòa Mỹ hủy bỏ phần lớn cáo buộc hình sự

Doanh nghiệp

Huawei Technologies đã yêu cầu một thẩm phán Mỹ hủy bỏ phần lớn bản cáo trạng liên bang, cáo buộc tập đoàn viễn thông Trung Quốc này đã cố gắng đánh cắp bí mật công nghệ từ các đối thủ Mỹ và lừa dối các ngân hàng về hoạt động kinh doanh tại Iran.

Công nghệ AI chạm giới hạn, buộc OpenAI phải tìm cách đột phá

Công nghệ AI chạm giới hạn, buộc OpenAI phải tìm cách đột phá

Doanh nghiệp

OpenAI và các công ty công nghệ trí tuệ nhân tạo (công nghệ AI) khác đang tìm kiếm con đường mới để phát triển AI thông minh hơn khi các phương pháp hiện tại đạt tới giới hạn

FTX kiện Binance và Changpeng Zhao,  yêu cầu bồi thường 1,8 tỷ USD

FTX kiện Binance và Changpeng Zhao, yêu cầu bồi thường 1,8 tỷ USD

Doanh nghiệp

Công ty tiền điện tử FTX, hiện đã phá sản, đang kiện Binance và cựu CEO Changpeng Zhao, với cáo buộc rằng ban lãnh đạo FTX đã “gian lận” chuyển 1,8 tỷ USD cho Binance và các giám đốc của công ty này.

Lộ diện nhà máy sản xuất linh kiện cho SpaceX của Elon Musk tại Việt Nam

Lộ diện nhà máy sản xuất linh kiện cho SpaceX của Elon Musk tại Việt Nam

Doanh nghiệp

Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến chiến lược cho các nhà máy sản xuất linh kiện của SpaceX của Elon Musk và các nhà cung cấp của công ty này.

Bảo Minh: Lợi nhuận kinh doanh quý III giảm sút, triệu tập ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 12

Bảo Minh: Lợi nhuận kinh doanh quý III giảm sút, triệu tập ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 12

Doanh nghiệp

Trong quý III/2024, do phải tăng chi phí dự phòng bồi thường sau khi cơn bão Yagi đổ bộ vào Việt Nam, khiến lợi nhuận Bảo hiểm Bảo Minh giảm sút. Bảo Minh đã triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 để trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh mới.

ABBank muốn huy động 3.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ 3 không

ABBank muốn huy động 3.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ 3 không

Doanh nghiệp

ABBank dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ lần một năm 2024 với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng, trong quý IV/2024. Đây là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Một doanh nghiệp bất động sản vừa đón thêm cổ đông lớn là quỹ ngoại

Một doanh nghiệp bất động sản vừa đón thêm cổ đông lớn là quỹ ngoại

Doanh nghiệp

Quỹ VIAC Limited Partnership đã nhận hơn 29,65 triệu cổ phần phổ thông của Văn Phú - Invest (mã chứng khoán) VPI vào ngày 1/11, qua đó trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu gần 9,3%.

Chủ khu nghỉ dưỡng đắt đỏ bậc nhất Six Senses Ninh Vân Bay vừa bị xử phạt về thuế làm ăn ra sao?

Chủ khu nghỉ dưỡng đắt đỏ bậc nhất Six Senses Ninh Vân Bay vừa bị xử phạt về thuế làm ăn ra sao?

Doanh nghiệp

Ông chủ khu nghỉ dưỡng đắt đỏ bậc nhất Six Senses Ninh Vân Bay vừa nhận quyết định xử phạt hành chính gần 162 triệu vì khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Cùng đó, Ninh Vân Bay ghi nhận lỗ ròng 9 tháng đầu năm hơn 2.8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 6.5 tỷ đồng,

FLC Faros có thêm Phó Tổng giám đốc 9x

FLC Faros có thêm Phó Tổng giám đốc 9x

Doanh nghiệp

CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) vừa công bố nghị quyết HĐQT, bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Thi giữ chức vụ phó tổng giám đốc công ty kể từ ngày 8/11/2024.

LPBank lại lùi thời gian tổ chức Đại hội bất thường, đổi địa điểm về Ninh Bình

LPBank lại lùi thời gian tổ chức Đại hội bất thường, đổi địa điểm về Ninh Bình

Doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (HoSE: mã chứng khoán LPB) thông báo thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2024.

Công nghệ AI hay lao động giá rẻ: Cái nào đắt đỏ hơn?

Công nghệ AI hay lao động giá rẻ: Cái nào đắt đỏ hơn?

Doanh nghiệp

Dù nhu cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng mạnh, việc phát triển các mô hình AI lớn hơn, cần nhiều chip và trung tâm dữ liệu để hỗ trợ, đang khiến chi phí của các công ty công nghệ tăng cao.

Bột giặt LIX đặt mục tiêu doanh thu thuần quý IV giảm 6%

Bột giặt LIX đặt mục tiêu doanh thu thuần quý IV giảm 6%

Doanh nghiệp

Theo kế hoạch kinh doanh quý IV/2024, Bột giặt LIX đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 682 tỷ đồng giảm giảm 6% so với cùng kỳ năm 2023.

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất việt nam

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Giá vàng

DOJIMua vàoBán ra
DOJI HN lẻ80,00083,500
DOJI HCM lẻ80,00083,500
DOJI HCM buôn80,00083,500
Vàng 24k (nghìn/chỉ)7,9608,200
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng7,9808,210
Âu Vàng Phúc Long80,00083,500

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất việt nam

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Chứng khoán

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Cập nhật: