Theo đó, ngày 30/5/2025, MB đã chào bán thành công 4.000 trái phiếu mã MBB12505 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 400 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 30/5/2033, lãi suất phát hành là 6,38%/năm. Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản bảo đảm,... không được công bố.

Đây là lô trái phiếu thứ 5 mà MB phát hành từ đầu năm 2025 đến nay. Trước đó, MB đã có 4 lần chào bán nhưng chỉ huy động thành công 3 lô trái phiếu.

Cụ thể, mã MBB12504 có giá trị phát hành 50 tỷ đồng, phát hành ngày 14/5/2025, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 14/5/2032. Lãi suất phát hành 6,18%/năm. Mã MBB12503 giá trị phát hành là 200 tỷ đồng, được phát hành ngày 9/5/2025, kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn ngày 9/5/2033. Và mã MBB12501 phát hành vào ngày 29/4/2025 trị giá 100 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi 6,28%/năm.

Trong khi đó, ngày 6/5/2025, MB chào bán không thành công trái phiếu mã MBB12502.

Tại diễn biến liên quan, vào cuối tháng 5/2025, HĐQT MB đã thông qua phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 được phát hành theo hình thức chào bán riêng lẻ.

Theo phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 lần một, MB dự kiến chào bán tối đa 40.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 4.000 tỷ đồng. Trái phiếu có thể được chào bán thành một đợt hoặc nhiều đợt. Thời gian thực hiện từ tháng 5/2025.

Tiếp đến, trong đợt phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 lần 2, MB dự kiến chào bán tối đa 60.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 6.000 tỷ đồng. Trái phiếu có thể được chào bán thành một đợt hoặc nhiều đợt. Thời gian thực hiện từ tháng 6/2025.

Cả hai lần phát hành trên đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn trái phiếu từ 5-10 năm.

Ngoài phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2, MB còn thông qua phương án phát hành tối đa 200.000 trái phiếu thường theo hình thức chào bán riêng lẻ năm 2025. Giá phát hành bằng mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó ngân hàng dự kiến huy động 20.000 tỷ đồng.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ. Trái phiếu đợt này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Trái phiếu sẽ có kỳ hạn 2-3 năm, thời gian thực hiện trong năm 2025.

×