Hodeco huy động thêm 300 tỷ đồng từ kênh trái phiếu, nợ phải trả ở mức 2.559 tỷ

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã chứng khoán HDC) mới đây có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 4/9/2025 đến ngày 18/9/2025, Hodeco đã chào bán thành công 3.000 trái phiếu mã HDC12502 ra thị trường trong nước.

Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 4/9/2028.

Cùng chiều diễn biến, trước đó ngày 27/8/2025, Hodeco đã phát hành 2.000 trái phiếu mã HDC12501 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động về 200 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất kết hợp 11%/năm.

Trong một diễn biến khác, mới đây Hodeco đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng vốn và thông qua việc niêm yết trái phiếu của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2025.

Cụ thể, trái phiếu dự kiến chào bán hơn 4,99 triệu trái phiếu mã HDC42501, thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền.

Đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do VSDC chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua trái phiếu theo quy định.

Tỷ lệ phân bổ quyền mua trái phiếu là 35.671:1.000, tức cổ đông sở hữu 35.671 cổ phiếu sẽ được mua 1.000 trái phiếu, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, lô trái phiếu nêu trên có tổng giá trị phát hành lên đến hơn 499,99 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.

Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2025, ngay sau khi Hodeco nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Lô trái phiếu HDC42501 sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông thông qua 2 đợt chuyển đổi. Trong đó, đợt 1 chuyển đổi 40%/tổng số lượng trái phiếu phát hành thành công vào ngày tròn 1 năm kể từ ngày phát hành; đợt 1 chuyển đổi toàn bộ số lượng trái phiếu phát hành thành công còn lại vào ngày đáo hạn.

Tỷ lệ thực hiện chuyển đổi là 1:10, tức mỗi trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông. Như vậy, với hơn 4,99 triệu trái phiếu, Hodeco dự kiến chuyển đổi thành hơn 49,99 triệu cổ phần phổ thông.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất đã được soát xét, 6 tháng đầu năm 2025, Hodeco ghi nhận doanh thu thuần đạt 179,2 tỷ đồng, giảm 30,2% so với cùng kỳ. Thế nhưng, lợi nhuận sau thuế đạt 71,7 tỷ đồng, tăng hơn 39% so với cùng kỳ năm 2024.

Phía công ty cho biết, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2025 sụt giảm so với cùng kỳ là do hoạt động kinh doanh của Hodeco vẫn chưa có khởi sắc do tình hình chung của thị trường bất động sản vẫn rất khó khăn ảnh hưởng đến công tác bán hàng.

Tuy nhiên, nửa đầu năm nay, công ty ghi nhận doanh thu tài chính từ lãi thuần bán gần 3 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu nên đã làm cho lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng mạnh.

Tính đến thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của Hodeco tăng nhẹ so với hồi đầu năm, lên 4.902 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 2.323 tỷ đồng. Với 98% đang nằm ở Hàng tồn kho (1.407 tỷ đồng) và Các khoản phải thu ngắn hạn (874,4 tỷ đồng), còn Tiền mặt chỉ chiếm rất nhỏ (14,5 tỷ đồng).

Tổng nợ phải trả của Hodeco tính đến cuối tháng 6/2025 là 2.559 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là 2.205 tỷ đồng. Nợ vay tài chính là 1.430 tỷ đồng, gồm: 1.117 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 312 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 22/9, giá cổ phiếu HDC ở mức 35.800 đồng/cổ phiếu, tăng 1,56% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 7 triệu đơn vị.

Ngược dòng thị trường, cổ phiếu HDC đã có phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp, thị giá tăng 4,2%, tương ứng tăng 1.450 đồng/cổ phiếu. Đà tăng mạnh này, giúp vốn hóa thị trường của Hodeco hiện đạt hơn 6.385 tỷ đồng.

×