Hoàng Huy HHS chốt thời điểm phát hành 64 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho công ty mẹ

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã: HHS) công bố Nghị quyết HĐQT về thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu riêng lẻ từ ngày 27/5 đến ngày 10/6.

HĐQT giao cho giám đốc thông báo tới nhà đầu tư về thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu. Trong trường hợp nhà đầu tư hoàn thành nộp đầy đủ tiền mua cổ phiếu trước khi kết thúc thời hạn nộp tiền trên, HĐQT sẽ kết thúc sớm đợt chào bán cổ phiếu và thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu.

Theo phương án đã được cổ đông thông qua, HHS sẽ phát hành 64 triệu cổ phiếu cho công ty mẹ là Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã: TCH). Số lượng cổ phần phát hành thêm sẽ bị hạn chế giao dịch, chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Với giá chào bán 12.500 đồng/CP, HHS dự kiến thu về tối đa 800 tỷ đồng. Công ty cho biết sẽ sử dụng tổng cộng 1.302 tỷ đồng để mua hơn 50 triệu cổ phiếu của CTCP HHS Capital, gồm nguồn vốn huy động từ phát hành riêng lẻ (800 tỷ đồng) và 502,5 tỷ đồng vốn tự có.

HHS Capital là cổ đông sở hữu 7,45% cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV (CRV). Sau giao dịch, Hoàng Huy HHS sẽ sở hữu trực tiếp và gián tiếp 51,03% vốn của CRV, qua đó trở thành công ty mẹ của doanh nghiệp này.

Được thành lập từ năm 2006, Bất động sản CRV sở hữu hàng loạt dự án lớn tại TP Hải Phòng, như dự án Hoàng Huy – Sở Dầu (tổng mức đầu tư 1.486,5 tỷ đồng), cụm tòa chung cư Hoàng Huy Commerce (3.706 tỷ đồng), và đặc biệt là dự án Hoàng Huy New City – II tại TP Thủy Nguyên, TP Hải Phòng với tổng mức đầu tư 15.076 tỷ đồng, tổng diện tích đất dự kiến sử dụng 49,36ha.

Tính tới cuối quý I, HHS có tổng tài sản hợp nhất 5.488 tỷ đồng thì đến gần 60%, tức 3.276 tỷ đầu tư vào CRV.

Theo đó, việc chuyển từ công ty liên kết sang công ty con sẽ làm thay đổi đáng kể cơ cấu tài chính của HHS. Nguyên nhân tái cơ cấu khoản đầu tư là do các khoản đầu tư trong lĩnh vực bất động sản của CRV có quy mô lớn, trong giai đoạn 2025 – 2027 các sản phẩm tại các dự án sẽ liên tục được khai thác, bán hàng và bàn giao cho khách hàng, qua đó đem lại lợi nhuận đáng kể cho HHS khi hợp nhất.

Trong năm 2025, CRV dự kiến đạt doanh thu 4.000 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.600 tỷ đồng; đến năm 2026 kỳ vọng tăng lên 5.000 tỷ đồng doanh thu và 2.000 tỷ đồng lãi sau thuế.

Song song đó, công ty tiếp tục mở rộng thị trường phân phối ôtô tải, duy trì một cách hợp lý hoạt động nhập khẩu, phân phối xe tải, đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã, chủng loại xe đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Doanh nghiệp cũng sẽ thực hiện tốt hoạt động sau bán hàng gồm cung cấp dịch vụ, bảo hành bảo trì, linh kiện xe ôtô.

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.000 tỷ đồng và lãi ròng 500 tỷ đồng, tăng lần lượt hơn 75% và 36% so với thực hiện năm 2024.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HHS đang chứng kiến đà tăng mạnh mẽ trong hơn 1 tháng trở lại đây. Kể từ khi chạm đáy ngắn hạn 9.090 đồng/CP phiên 9/4, cổ phiếu HHS phục hồi tích cực, đẩy thị giá lên 14.650 đồng/CP chốt phiên 27/5, tương đương mức tăng 61,16%.

Tính theo giá chốt phiên, HHS đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 6/2015, và ngấp nghé đỉnh lịch sử 14.700 đồng/CP được xác lập vào giữa năm 2015. Vốn hoá thị trường hiện đạt 5.391 tỷ đồng.