Vietcombank bất ngờ hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (HoSE: mã chứng khoán VCB) - vừa gửi thông báo tới cổ đông về việc rút nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024.

Trong thông báo, Vietcombank cho biết HĐQT ngân hàng đã ban hành nghị quyết về việc phê duyệt rút nội dung "Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ", không đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 19/8 tới đây.

Các nội dung họp còn lại được giữ nguyên, sẽ trình Đại hội đồng cổ đông lần này thông qua bao gồm Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vietcombank; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Vietcombank bất ngờ hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Trước đó, theo báo cáo của Công ty chứng khoán ACBS, Vietcombank đang chuẩn bị phát hành riêng lẻ 6,5% vốn cho cổ đông chiến lược Mizuho và một số cổ đông khác. Dự kiến thương vụ sẽ hoàn tất trong quý 1/2025.

Công ty chứng khoán này cũng ước tính giá cổ phiếu trong thương vụ phát hành riêng lẻ tỷ lệ 6,5% của ngân hàng sẽ khoảng 96.000 - 100.000 đồng/cổ phiếu. Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VCB chốt phiên 13/8 tại giá 89.500 đồng/cổ phiếu.

Kế hoạch chào bán riêng lẻ 6,5% cổ phần đã được Vietcombank đưa ra từ năm 2019 song vẫn chưa thể hoàn tất. Trong đó, ngân hàng dự kiến chào bán riêng lẻ 307,6 triệu cổ phiếu cho đối tác Mizuho Bank (46,1 triệu cổ phiếu) và các nhà đầu tư khác (261,4 triệu cổ phiếu).

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường thường niên 2023, Nguyên Chủ tịch Vietcombank Phạm Quang Dũng cho biết kế hoạch phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài của nhà băng này đang dừng ở bước thuê tổ chức tư vấn. Theo kế hoạch, Vietcombank sẽ thực hiện phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài trong giai đoạn 2023 - 2024.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường thường niên 2024 vừa qua, Thành viên Đại hội đồng cổ đông bất thường Vietcombank Đỗ Việt Hùng cho biết, ngân hàng đang tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn khoảng khoảng 27.700 tỷ đồng từ lợi nhuận còn lại của 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến trước năm 2018 cũng như kế hoạch phát hành riêng lẻ tỷ lệ 6,5%.

Thông tin chi tiết hơn về kế hoạch phát hành riêng lẻ, ông Hùng nói rằng việc triển khai tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Ngân hàng sẽ chờ đợt tăng vốn từ nguồn lợi nhuận giữ lại của năm 2022 (chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua) trước khi phát hành riêng lẻ.

“Vietcombank hiện đang trong quá trình thu xếp để nhận sự tư vấn. Tùy điều kiện thị trường, ngân hàng sẽ tổ chức hội nghị giới thiệu với nhà đầu tư, cổ đông trong và ngoài nước. Chúng tôi dự kiến sẽ thực hiện việc này trong năm 2024 và phát hành thành công 6,5% cổ phần riêng lẻ có thể từ nay đến 2025 là hoàn thành”, ông Hùng nói.

Về cơ cấu cổ đông, Vietcombank đã công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên theo Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ 1/7. Theo đó Vietcombank chỉ có duy nhất cổ đông là Quỹ đầu tư Chính phủ Singapore sở hữu 1,67% vốn, tương ứng nắm hơn 93 triệu cổ phiếu VCB.

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ của ngân hàng mẹ Vietcombank, tính tại ngày 30/6, vốn điều lệ ngân hàng ở mức 55.891 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông Nhà nước nắm giữ gần 75% (hơn 4 tỷ cổ phiếu); cổ đông chiến lược nước ngoài Mizuho Bank, Ltd nắm giữ 15% (hơn 838 triệu cổ phần); hơn 10% cổ phần còn lại là của các chủ sở hữu khác.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, trong quý II/2024, Vietcombank báo lãi trước thuế 10.116 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận tăng nhờ giảm tới 40% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Trong khi đó, thu nhập lãi thuần và lãi từ các hoạt động kinh doanh khác đều sụt giảm.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, Vietcombank vẫn chứng tỏ là thương hiệu đẳng cấp nhất thị trường khi dẫn đầu về lợi nhuận trước thuế với con số 20.835 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2023.

Năm 2024, ngân hàng này đặt mục tiêu lãi trước thuế đạt hơn 42.000 tỷ đồng, như vậy sau nửa đầu năm, ngân hàng Vietcombank đã hoàn thành gần 50% kế hoạch lợi nhuận năm.