Novaland nhận 'tin vui kép' cổ phiếu NVL cấp margin trở lại, 25 trái chủ đồng ý đổi khoản nợ 7.000 tỷ đồng lấy cổ phiếu

Novaland vừa có thông báo về kết quả việc triển khai thỏa thuận dàn xếp để tái cấu trúc khoản nợ trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu đô la Mỹ thành cổ phần phổ thông của Doanh nghiệp. Theo đó, 25 trái chủ đồng ý đổi khoản nợ 284 triệu đô la để lấy cổ phiếu Novaland. Cùng thời điểm, cổ phiếu được cấp margin trở lại.

Như vậy, các lá phiếu đều hợp lệ và được thống kê trong bảng kết quả bỏ phiếu ở trên dư nợ trái phiếu tối đa của trái chủ tham gia thỏa thuận có quyền bỏ phiếu cho thỏa thuận dàn xếp là 298,6 triệu đô la.

Trong đó, tổng dư nợ trái phiếu của trái chủ tham gia thỏa thuận đã bỏ phiếu cho thỏa thuận dàn xếp là 284 triệu đô la (hay 95,11% của dư nợ trái phiếu tối đa).

Novaland dự kiến gửi hồ sơ thỏa thuận dàn xếp cho Tòa thương mại quốc tế Singapore (SICC) để được phê duyệt, ngày diễn ra phiên điều trần để tòa án xem xét phê duyệt sẽ thực hiện theo thông báo của SICC. Nếu được SICC phê duyệt, thỏa thuận sẽ chính thức có hiệu lực và Novaland sẽ hoàn tất việc tái cấu trúc khoản nợ 300 triệu đô la Mỹ.

Được biết, đây là khoản huy động vốn từ năm 2021, không có tài sản đảm bảo với lãi suất 5,25%/năm. Theo thỏa thuận mới, các khoản lãi phát sinh trước 31/12/2024, Novaland sẽ được thanh toán chậm. Thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu năm 2026 hoặc đợt mua lại trước hạn trong tương lai.

Giá trị mua lại được tính bằng 115% tiền gốc ban đầu (đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng lãi trả chậm và lãi phát sinh. Trong đó, lãi trả chậm sẽ được tính 5,25%/năm như vốn gốc.

Các trái chủ cũng có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với mức giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu. Mức này thấp hơn giá 135.700 đồng được đưa ra năm 2021 nhưng vẫn cao gấp hơn 2,3 lần so với thị giá hiện tại của NVL là 17.200 đồng kết phiên giao dịch ngày 3/4.

Nếu chọn chuyển đổi sang cổ phiếu, các trái chủ sẽ có ba lần thực hiện với mức giá giảm dần, lần lượt bằng 90%; 85% và 75% giá chuyển đổi ban đầu. Novaland cũng đặt ra lịch trình chuyển đổi thành cổ phiếu với bốn đợt.

Về hoạt động kinh doanh, trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, Novaland lãi ròng 485,9 tỷ đồng, giảm 198,9 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Như vậy, lợi nhuận sau thuế của Novaland năm 2023 giảm đến 78% so với năm trước đó khi lợi nhuận năm 2022 là hơn 2.181 tỷ đồng. Ngoài ra, tổng tài sản của tập đoàn tính đến 31/12/2023 đạt hơn 241.486 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Giao dịch trái phiếu chuyển đổi theo thỏa thuận mới sẽ giảm áp lực cho Novaland trong bối cảnh khó khăn chung và các vướng mắc pháp lý gây ra nhiều thách thức cho thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính.

Trong BCTC kiểm toán năm 2023, Công ty kiểm toán PwC không có ý kiến ngoại trừ nhưng vẫn lưu ý rằng khả năng hoạt động liên tục của Novaland phụ thuộc vào khả năng thanh toán hoặc tái cấu trúc các khoản nợ vay, trái phiếu sắp đáo hạn và thực hiện các giải pháp khác tạo ra dòng tiền để tài trợ cho hoạt động kinh doanh.

Về lưu ý này, ban lãnh đạo Novaland cho biết tiếp tục nhiều giải pháp để khắc phục. Công ty đang triển khai nhiều dự án trọng điểm; tái cấu trúc khoản nợ vay và trái phiếu; gia hạn nợ, hoán đổi nợ hoặc khoản phải trả với sản phẩm bất động sản; làm việc với ngân hàng để huy động vốn tín dụng triển khai xây dựng dự án. Ngoài ra, Novaland cũng thực hiện giải phóng tiền gửi đang bị giới hạn sử dụng bởi ngân hàng, tiếp nhận hỗ trợ tài chính từ cổ đông lớn.

Ở diễn biến khác, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã cấp lại margin cho cổ phiếu NVL trong danh sách chứng khoán đủ điều kiện ký quỹ vào quý II/2024. Trước đó, cổ phiếu này đã bị HOSE cắt margin do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán bán niên 2023 là số âm. Tuy nhiên, Novaland đã khắc phục được tình trạng này sau khi công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023.

https://sohuutritue.net.vn/novaland-nhan-tin-vui-kep-co-phieu-nvl-cap-margin-tro-lai-25-trai-chu-dong-y-doi-khoan-no-7000-ty-dong-lay-co-phieu-d214515.html

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tỷ phú Trần Đình Long: Đường sắt tốc độ cao mở ra 'cơ hội nghìn năm' cho công nghiệp sản xuất Việt Nam

Tỷ phú Trần Đình Long: Đường sắt tốc độ cao mở ra 'cơ hội nghìn năm' cho công nghiệp sản xuất Việt Nam

Doanh nghiệp

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam không chỉ là chuyện xây tuyến đường mới, mà còn là “bệ phóng” để hình thành ngành công nghiệp đường sắt nội địa và thúc đẩy sản xuất công nghiệp trong nước. Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát - Trần Đình Long bày tỏ niềm tin rằng Chính phủ sẽ ủng hộ điều này.

 Samsung muốn gia nhập ngành công nghiệp vũ trụ - Lợi thế cạnh tranh của Hàn Quốc có gì?

Samsung muốn gia nhập ngành công nghiệp vũ trụ - Lợi thế cạnh tranh của Hàn Quốc có gì?

Doanh nghiệp

Tập đoàn điện tử và thiết bị gia dụng Samsung (Hàn Quốc) đang mong muốn trở thành một phần của ngành công nghiệp vũ trụ. Tờ Korea Economic Daily đưa tin Samsung có kế hoạch bắt đầu sản xuất cơ sở hạ tầng và linh kiện vũ trụ.

Tập đoàn THACO tham vọng làm đường sắt Bắc - Nam có gì trong tay?

Tập đoàn THACO tham vọng làm đường sắt Bắc - Nam có gì trong tay?

Doanh nghiệp

Sau đề xuất của Vingroup, Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) mới có văn bản gửi Thủ tướng đề xuất được tham gia đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Đến nay, có 2 doanh nghiệp lớn nhất nhì cả nước đề xuất đầu tư dự án này.

Dược phẩm Tipharco (DTG) sắp trả cố tức bằng 1,25 triệu cổ phiếu

Dược phẩm Tipharco (DTG) sắp trả cố tức bằng 1,25 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp

Dược phẩm Tipharco (DTG) dự kiến phát hành thêm hơn 1,25 triệu cổ phiếu. Giá phát hành mỗi cổ phiếu là 10.000 đồng/đơn vị, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá của DTG là hơn 12,52 tỷ đồng.

SCIC công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 với mức lãi kỷ lục 12.700 tỷ đồng

SCIC công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 với mức lãi kỷ lục 12.700 tỷ đồng

Doanh nghiệp

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, ghi nhận ợi nhuận kế toán trước thuế đạt 12.722 tỷ đồng, tăng 125% so với mức 5.650 tỷ đồng của năm trước và là lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay của SCIC.

Quỹ ngoại Dragon Capital liên tục mua cổ phiếu DXG của Đất Xanh

Quỹ ngoại Dragon Capital liên tục mua cổ phiếu DXG của Đất Xanh

Doanh nghiệp

Nhóm quỹ thuộc Dragon Capital đã liên tục mua vào cổ phiếu của Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group, Mã chứng khoán DXG) trong hơn một tháng qua, với khối lượng gần 13 triệu đơn vị.

'Ông lớn' hàng thời trang nhanh Shein lên kế hoạch IPO tại Hong Kong năm 2025

'Ông lớn' hàng thời trang nhanh Shein lên kế hoạch IPO tại Hong Kong năm 2025

Doanh nghiệp

Theo hãng tin Reuters cho biết, Shein đang xúc tiến kế hoạch đệ trình bản cáo bạch sơ bộ lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong trong vài tuần tới, với mục tiêu chính thức niêm yết ngay trong năm 2025.

Vì sao Tập đoàn Việt Phương phải bán bớt 17 triệu cổ phiếu VietABank

Vì sao Tập đoàn Việt Phương phải bán bớt 17 triệu cổ phiếu VietABank

Doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương muốn bán giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh 17 triệu cổ phiếu VAB của VietABank, thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 28/5 - 26/6.

Nợ vay tài chính Vingroup gấp 1,6 lần vốn chủ sở hữu vẫn bảo lãnh cho VinFast phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu

Nợ vay tài chính Vingroup gấp 1,6 lần vốn chủ sở hữu vẫn bảo lãnh cho VinFast phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu

Doanh nghiệp

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã VIC) vừa thông qua nghị quyết về việc bảo lãnh và đảm bảo cho trái phiếu VinFast.

Becamex IJC phê duyệt dự án khu nhà ở Prince Town II 1.400 tỷ tại Bình Dương

Becamex IJC phê duyệt dự án khu nhà ở Prince Town II 1.400 tỷ tại Bình Dương

Doanh nghiệp

Ngày 27/5/2025, CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC – HoSE: IJC) chính thức công bố thông tin bất thường liên quan đến việc phê duyệt dự án Khu nhà ở Prince Town II (mở rộng) tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Taseco Land muốn vay hơn 1.900 tỷ đồng từ BIDV cho dự án ở Thái Nguyên

Taseco Land muốn vay hơn 1.900 tỷ đồng từ BIDV cho dự án ở Thái Nguyên

Doanh nghiệp

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, UPCoM: mã chứng khoán TAL) ngày 27/5 đã công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thông qua chủ trương vay 1.925 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HoSE: BID).

 Bệnh viện TNH đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2025 đi lùi

Bệnh viện TNH đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2025 đi lùi

Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (HoSE: mã chứng khoán TNH) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Dự kiến, ĐHĐCĐ thường niên của công ty sẽ được tổ chức vào ngày 16/6 tại Bắc Giang.

Top 10 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2025

Top 10 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2025

Doanh nghiệp

Ngày 27/5/2025, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Bảng xếp hạng VIX50 – Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2025.

Bầu Đức ứng cử và đề cử 5/6 thành viên HĐQT HAGL nhiệm kỳ mới, xuất hiện bóng dáng nhóm Thaigroup và LPBS

Bầu Đức ứng cử và đề cử 5/6 thành viên HĐQT HAGL nhiệm kỳ mới, xuất hiện bóng dáng nhóm Thaigroup và LPBS

Doanh nghiệp

Ngày 27/5, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: mã chứng khoán HAG) công bố danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Tập đoàn Yeah1 (YEG) thay đổi kế hoạch kinh doanh đi lùi năm 2025-2026

Tập đoàn Yeah1 (YEG) thay đổi kế hoạch kinh doanh đi lùi năm 2025-2026

Doanh nghiệp

Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán YEG : HoSE) vừa công bố nghị quyết thông qua kế hoạch và cơ cấu doanh thu dự kiến năm 2025-2026.

Dệt may Thành Công chốt quyền phát hành gần 10,2 triệu cổ phiếu thưởng vào ngày 10/6

Dệt may Thành Công chốt quyền phát hành gần 10,2 triệu cổ phiếu thưởng vào ngày 10/6

Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HoSE: mã chứng khoán TCM) vừa thông báo về kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 10/6/2025.

Hoàng Huy HHS chốt thời điểm phát hành 64 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho công ty mẹ

Hoàng Huy HHS chốt thời điểm phát hành 64 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho công ty mẹ

Doanh nghiệp

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HoSE: mã chứng khoán HHS) ngày 27/5 công bố nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Sanofi và VNVC khánh thành nhà máy sản xuất vaccine tại Việt Nam

Sanofi và VNVC khánh thành nhà máy sản xuất vaccine tại Việt Nam

Doanh nghiệp

Tập đoàn dược phẩm Sanofi (Pháp) và Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam (VNVC) đã chính thức khánh thành một nhà máy sản xuất vaccine tại Việt Nam, với mục tiêu cung ứng cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu, thông tin từ Reuters.

Chủ đầu tư dự án Cam Ranh City Gate nợ thuế hơn 222 tỷ đồng

Chủ đầu tư dự án Cam Ranh City Gate nợ thuế hơn 222 tỷ đồng

Doanh nghiệp

Đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty Cổ phần Câu lạc bộ Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh (Công ty Du thuyền Cam Ranh) với khoản nợ lên đến hơn 222,4 tỷ đồng, tính đến ngày 30/4/2025.

Sacombank miễn nhiệm cùng lúc hai Phó Tổng Giám đốc

Sacombank miễn nhiệm cùng lúc hai Phó Tổng Giám đốc

Doanh nghiệp

Mới đây, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố thông tin về việc miễn nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 27/5/2025.

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất việt nam

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất việt nam

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Chứng khoán

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Cập nhật: