Becamex phát hành thành công lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng

Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã chứng khoán BCM) vừa công bố đã phát hành thành công 13.000 trái phiếu mã BCMH2328003 với tổng giá trị 1.300 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 29/12/2023, hoàn tất phát hành vào ngày 24/1/2024 và sẽ đáo hạn vào ngày 29/12/2028.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là “Quyền sử dụng đất tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương”.

Lãi suất lô trái phiếu BCMH2328003 12%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ tính lãi tiếp theo, sẽ bằng trung bình lãi suất tiết kiệm cá nhân 12 tháng của Vietinbank, BIDV, Vietcombank, Agribank cộng biên độ 4,5% nhưng không thấp hơn 10,5%/năm cho các kỳ tiếp theo.

Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu này là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Các tổ chức có liên quan là Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) và Công ty cổ phần Chứng khoán Eurocapital (ECC).

Becamex phát hành thành công lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng. Anh internet

Trước đó, ngày 20/12/2023, doanh nghiệp này đã phát hành thành công lô trái phiếu mã BCMH2328002 với giá trị 406 tỷ đồng. Ngày đáo hạn là 6/10/2028.

Như vậy, chỉ trong vòng hơn 1 tháng, Becamex IDC đã huy động được 1.706 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

Tính đến hết tháng 9, tổng nợ phải trả Becamex IDC ở mức 31.418 tỷ đồng, tăng 1.074 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ đi vay 17.185 tỷ đồng, chủ yếu là dư nợ trái phiếu với hơn 10.500 tỷ đồng. Cộng với hai lô trái phiếu nói trên, ước tính tổng dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp này ở mức hơn 12.000 tỷ đồng.

Được thành lập từ năm 1976 với tiền thân là Công ty Thương nghiệp tổng hợp Bến Cát (Becamex), đến nay, Becamex IDC đã trở thành đơn vị đi đầu trong việc thực hiện và triển khai mô hình phát triển công nghiệp-đô thị-dịch vụ khi liên doanh với Tập đoàn Sembcorp của Singapore hình thành Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) và đã triển khai 17 dự án Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore trên cả nước. Ngoài ra, Becamex IDC còn được biết đến là chủ đầu tư của dự án Thành phố mới Bình Dương với quy mô 1.000 ha.

Tháng 11/2023, doanh nghiệp này được UBND tỉnh Bình Dương cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu liên hợp công nghiệp dịch vụ-đô thị Bình Dương (Khu đô thị nhà ở phức hợp Tân Thành Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) quy mô 18,9 ha cho Công ty TNHH Sycamore, thuộc Tập đoàn Capital Land.

Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải ký kết hợp đồng chuyển nhượng và hoàn thành bàn giao dự án theo quy định. Như vậy, theo quy định này, Becamex IDC sẽ hoàn thành việc chuyển nhượng dự án này trước 30/12/2023.

Thương vụ chuyển nhượng dự án của Becamex IDC được khởi động từ cuối năm 2021 khi Becamex IDC và CapitaLand ký kết hợp tác dự án phát triển Thành phố Mới Bình Dương. Tại lễ ký kết này, lãnh đạo CapitaLand cho biết dự án tại Thành phố Mới Bình Dương của tập đoàn này sẽ tập trung phát triển các khối nhà ở với tổng diện tích 18,9 ha, với trên 3.700 căn hộ và nhà ở sở hữu lâu dài.

Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào cuối tháng 6/2023, lãnh đạo Becamex IDC kỳ vọng thủ tục pháp lý của dự án được hoàn thành vào tháng 7/2023 nhưng kéo dài đến cuối tháng 11/2023.

Theo SSI Research ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý 4/2023 lần lượt đạt 7.601 tỷ đồng (gấp 7,5 lần so với cùng kỳ) và 2.386 tỷ đồng (gấp 344 lần so với cùng kỳ), chủ yếu nhờ việc ghi nhận doanh thu bán 18,9 ha đất tại dự án Thành phố mới Bình Dương cho Capitaland, với doanh thu đạt 5,05 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận gộp đạt 2.102 tỷ đồng.

Ngoài ra, SSI Research kỳ vọng BCM sẽ ghi nhận lợi nhuận đáng kể từ VSIP trong quý 4/2023, tương tự như năm 2022 khi VSIP giao đất KCN cho khách thuê mới.

Cho năm 2023, SSI Research ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 10,6 nghìn tỷ đồng, tăng 62,5% so với cùng kỳ và 2,65 nghìn tỷ đồng, tăng 54,6% so với cùng kỳ – hoàn thành 117% kế hoạch của công ty.