Warren Buffett đã thu hút sự chú ý của Phố Wall khi liên tiếp bán ròng cổ phiếu và tập trung tích trữ tiền mặt. Hãng Berkshire Hathaway của ông đã tích lũy được lượng tiền mặt kỷ lục, đạt 325,2 tỷ USD vào cuối tháng 9/2024, vượt mức kỷ lục 276,9 tỷ USD của quý trước. Top 5 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của huyền thoại đầu tư xứ Omaha khiến nhiều người tò mò.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Berkshire đã bán 1/4 số cổ phần Apple trong quý III/2024 theo chỉ đạo của tỷ phú Warren Buffet, đánh dấu quý thứ 4 liên tiếp
bán ròng cổ phiếu này, cùng với 10 tỷ USD cổ phiếu tại Bank of America. Tổng cộng,
Berkshire đã bán ròng 36,1 tỷ USD cổ phiếu riêng trong quý này, và tốc
độ mua lại đã giảm đáng kể từ đầu năm.
Thoái vốn Apple: Quyết định khó hiểu?
Điều đáng chú
ý nhất là động thái thoái vốn của Apple. Theo CNBC, hiện
vẫn chưa rõ động lực chính xác khiến Berkshire liên tục bán ra cổ phiếu Apple –
một khoản đầu tư mà họ bắt đầu mua cách đây hơn tám năm. Đáng chú ý, giá cổ phiếu Apple đã tăng 16% trong năm
nay, thấp hơn so với mức tăng 20% của chỉ số S&P 500.
Các nhà phân tích và cổ đông đã phỏng đoán
rằng nguyên nhân có thể đến từ định giá cao của cổ phiếu, cũng như việc quản lý
danh mục để giảm mức độ tập trung. Tại một thời điểm, cổ phiếu Apple đã chiếm đến
một nửa danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire.
Trong cuộc họp cổ đông thường niên vào
tháng 5, Buffett đã gợi ý rằng việc bán ra này nhằm mục đích tiết kiệm thuế, do
ông cho rằng thuế trên thặng dư vốn có thể sẽ tăng trong tương lai khi chính phủ
Mỹ muốn thu hẹp thâm hụt tài chính đang ngày càng lớn. Tuy nhiên, quy mô bán ra
lớn đến mức khiến nhiều người cho rằng nguyên nhân không chỉ là để tiết kiệm
thuế.
Berkshire bắt đầu mua cổ phiếu Apple vào
năm 2016 dưới sự tư vấn của các trợ lý đầu tư Ted Weschler và Todd Combs của
Buffett. Trước khi đầu tư vào Apple, Buffett phần lớn tránh các công ty công
nghệ, cho rằng lĩnh vực này nằm ngoài tầm hiểu biết của mình.
Nhà đầu tư huyền thoại này đã yêu thích
Apple nhờ lượng khách hàng trung thành và sức hút mạnh mẽ của iPhone. Qua các
năm, ông đã tăng sở hữu Apple lên thành khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire và
từng gọi Apple là doanh nghiệp quan trọng thứ hai sau cụm công ty bảo hiểm của
mình.
Lập trường thận trọng trước tương lai khó đoán
Đáng chú ý, Berkshire cũng hạn chế mua lại
cổ phiếu của chính mình, động thái được cho là giữ lại tiền mặt để chuẩn bị cho
những cơ hội đầu tư lớn hơn. Từ giữa năm, việc mua lại đã giảm đáng kể, với tổng
mức mua lại cổ phiếu chỉ 345 triệu USD trong quý II, thấp hơn rất nhiều so với
2 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.
Giá cổ phiếu Berkshire đã tăng 25% trong
năm nay, vượt qua mức tăng 20,1% của chỉ số S&P 500, và tổng vốn hóa thị
trường của hãng vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ USD trong quý III. Tổng doanh thu hoạt động
của Berkshire trong quý III đạt 10,1 tỷ USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.
Buffett tuyên bố sẽ chỉ mua lại cổ phiếu
khi ông tin giá thị trường thấp hơn giá trị nội tại của Berkshire và khi tình
hình được đánh giá cẩn trọng.
Đến cuối tháng 9, lượng tiền mặt của
Berkshire đạt 325,2 tỷ USD, tăng từ 276,9 tỷ USD trong quý 2, nhờ việc bán bớt
các khoản đầu tư lớn trong danh mục.
Giá cổ phiếu A của Berkshire đã tăng 25%
trong năm nay, vượt qua mức tăng 20,1% của chỉ số S&P 500 và đưa tổng vốn
hóa của công ty lên trên 1 nghìn tỷ USD trong quý 3.
Lập trường thận trọng của Buffett diễn ra
trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ kỳ vọng về nền kinh tế hạ
cánh mềm khi lạm phát giảm và Fed cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, lợi suất trái
phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng trên 4% vào tháng 10, ảnh hưởng đến nhiều mức
lãi suất khác trong nền kinh tế.
Các nhà đầu tư nổi tiếng như Paul Tudor
Jones ngày càng lo ngại về thâm hụt ngân sách liên bang gia tăng, trong khi các
ứng viên tổng thống Donald Trump và Kamala Harris đều chưa có kế hoạch cắt giảm
chi tiêu để đối phó vấn đề này. Buffett cũng từng gợi ý rằng ông sẽ bán bớt cổ
phiếu khi thuế lãi vốn có khả năng tăng để bù đắp cho thâm hụt ngân sách.
Top 5 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của Warren Buffett
Sau sự xáo trộn bởi liên tiếp các cuộc thoái vốn, danh mục
đầu tư của Berkshire Hathaway được cho là bị “xáo trộn” tương đối nhiều. Giá trị
danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire đã giảm từ mức 284,9 tỷ USD trong quý
trước xuống còn 271,7 tỷ USD vào cuối quý III.
Dù vậy, theo báo cáo tài chính mới nhất của công ty này, 5
cổ phiếu hàng đầu danh mục vẫn bao gồm những cái tên quen thuộc. Đó là Apple,
American Express, Coca Cola, Chevron và Bank of America, chiếm gần 70% tổng
danh mục. Coca Cola vẫn là khoản đầu tư lâu đời nhất, được giữ từ năm 1988 và
không thay đổi trong quý này, trong khi Chevron chiếm 6,4% danh mục với giá trị
17,5 tỷ USD.
Lợi
nhuận hoạt động của Berkshire trong quý III đạt 10,1 tỷ USD, giảm 6% so với
cùng kỳ năm trước do hoạt động bảo hiểm suy yếu. Tuy nhiên, nhờ lợi nhuận từ
danh mục đầu tư, tổng lợi nhuận quý của Berkshire đạt 26,2 tỷ USD, tương đương
18.272 USD mỗi cổ phiếu loại A. Điều này hoàn toàn trái ngược với mức lỗ 12,7 tỷ
USD cùng kỳ năm trước, khi giá trị danh mục đầu tư suy giảm.
Buffett
từ lâu khuyến khích các nhà đầu tư tập trung vào lợi nhuận hoạt động của
Berkshire để đánh giá chính xác tình hình kinh doanh, bởi giá trị danh mục đầu
tư có thể biến động mạnh mỗi quý, dù có hay không các giao dịch mua bán cổ phiếu
của tập đoàn.
Núi tiền mặt của tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway đã vượt mốc 300 tỷ USD trong quý III/2024, khi tỷ phú Warren Buffett tiếp tục bán cổ phiếu và không mua lại.
Tháng 11/2024, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 17 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Theo đó, KBNN gọi thầu TPCP tại 5 kỳ hạn gồm 5, 10, 15, 20 và 30 năm, huy động được 20.760,5 tỷ đồng.
Tổng số tiền gửi vào hệ thống ngân hàng trong tháng 9 đạt 270.911 tỷ đồng. Nếu tính bình quân theo ngày, mỗi ngày tháng 9 có 9.030 tỷ đồng được gửi vào ngân hàng.
Phiên giao dịch ngày 3/12 dưới áp lực khối ngoại bán ròng, VN-Index không trụ vững ở mốc 1.250 diểm. Giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư trong phiên giao dịch ngày 4/12 lưu ý trong ngắn hạn, một số nhóm ngành cân nhắc chọn lọc cổ phiếu bao gồm phân đạm-hóa chất, công nghệ-viễn thông, ngân hàng, bất động sản khu công nghiệp.
Trong thời gian từ 25/11-02/12, nhà điều hành đảo chiều hút ròng trên kênh thị trường mở, với tổng khối lượng 27,230 tỷ đồng, chủ yếu do kênh mua kỳ hạn ghi nhận khối lượng đáo hạn lớn.
VN-Index trong ngày giao dịch đầu tiên của tháng cuối cùng trong năm 2024 đã rất nỗ lực để giữ mốc 1.250 điểm. Tuy nhiên áp lực bán khiến cho thị trường "xanh vỏ đỏ lòng", chuyên gia dự báo thị trường sẽ tiếp tục giao dịch giằng co trong thời gian gần tới...
UOB duy trì dự báo tăng trưởng cả năm của Việt Nam ở mức 6.4%, với dự báo kết quả tăng trưởng quý 4/2024 đạt mức 5.2% so với cùng kỳ năm trước. Đối với năm 2025, UOB dự đoán tốc độ tăng trưởng là 6.6%.
Bộ Tài chính đang đề xuất bỏ quy định miễn thuế giá trị gia tăng với hàng nhập khẩu giá trị nhỏ bán qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Việc này sẽ đảm bảo công bằng với hàng hóa trong nước và tăng thu ngân sách
Chiều 30/11, tại phiên bế mạc, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp 8 Quốc hội khóa XV đồng ý tiếp tục giảm 2% thuế VAT đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ tới hết ngày 30/6/2025.
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật (Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế và Luật Dự trữ quốc gia ).
Trong phiên cuối tháng 11/2024, khối ngoại mua ròng 334 tỷ đồng trên sàn HoSE. Trong đó, điểm nhấn là 3 mã cổ phiếu FPT (237 tỷ đồng), MSN (88 tỷ đồng), HPG (72 tỷ đồng). Đây là phiên mua ròng thứ 6 của nhà đầu tư ngoại trên sàn HoSE. VN-Index tăng 8,35 điểm lên 1.250,46 điểm.
Giá vàng tăng lên ngưỡng 85,6 triệu đồng/lượng, nhận định về xu hướng giá vàng sắp tới, chuyên gia cho rằng xu hướng tăng của vàng sẽ khó đột biến sau giai đoạn tăng nóng vừa qua. Dự báo giá vàng trong nước cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn 99,99 trong ngắn hạn sẽ khó tăng trở lại vùng 90 triệu đồng/lượng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Chứng khoán BOS mức tiền phạt 175 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả do hành vi báo cáo có nội dung sai lệch đối với các báo cáo về tỷ lệ an toàn tài chính.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết đã thông báo điều chỉnh tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 đối với các tổ chức tín dụng theo nguyên tắc cụ thể, đảm bảo công khai, minh bạch.
KTT và TKG vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, riêng TKG còn không hoàn thành nghĩa vụ tài chính với HNX. Do đó, HNX sẽ xem xét hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với 2 cổ phiếu trên...
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?