Warren Buffett đã thu hút sự chú ý của Phố Wall khi liên tiếp bán ròng cổ phiếu và tập trung tích trữ tiền mặt. Hãng Berkshire Hathaway của ông đã tích lũy được lượng tiền mặt kỷ lục, đạt 325,2 tỷ USD vào cuối tháng 9/2024, vượt mức kỷ lục 276,9 tỷ USD của quý trước. Top 5 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của huyền thoại đầu tư xứ Omaha khiến nhiều người tò mò.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Berkshire đã bán 1/4 số cổ phần Apple trong quý III/2024 theo chỉ đạo của tỷ phú Warren Buffet, đánh dấu quý thứ 4 liên tiếp
bán ròng cổ phiếu này, cùng với 10 tỷ USD cổ phiếu tại Bank of America. Tổng cộng,
Berkshire đã bán ròng 36,1 tỷ USD cổ phiếu riêng trong quý này, và tốc
độ mua lại đã giảm đáng kể từ đầu năm.
Thoái vốn Apple: Quyết định khó hiểu?
Điều đáng chú
ý nhất là động thái thoái vốn của Apple. Theo CNBC, hiện
vẫn chưa rõ động lực chính xác khiến Berkshire liên tục bán ra cổ phiếu Apple –
một khoản đầu tư mà họ bắt đầu mua cách đây hơn tám năm. Đáng chú ý, giá cổ phiếu Apple đã tăng 16% trong năm
nay, thấp hơn so với mức tăng 20% của chỉ số S&P 500.
Các nhà phân tích và cổ đông đã phỏng đoán
rằng nguyên nhân có thể đến từ định giá cao của cổ phiếu, cũng như việc quản lý
danh mục để giảm mức độ tập trung. Tại một thời điểm, cổ phiếu Apple đã chiếm đến
một nửa danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire.
Trong cuộc họp cổ đông thường niên vào
tháng 5, Buffett đã gợi ý rằng việc bán ra này nhằm mục đích tiết kiệm thuế, do
ông cho rằng thuế trên thặng dư vốn có thể sẽ tăng trong tương lai khi chính phủ
Mỹ muốn thu hẹp thâm hụt tài chính đang ngày càng lớn. Tuy nhiên, quy mô bán ra
lớn đến mức khiến nhiều người cho rằng nguyên nhân không chỉ là để tiết kiệm
thuế.
Berkshire bắt đầu mua cổ phiếu Apple vào
năm 2016 dưới sự tư vấn của các trợ lý đầu tư Ted Weschler và Todd Combs của
Buffett. Trước khi đầu tư vào Apple, Buffett phần lớn tránh các công ty công
nghệ, cho rằng lĩnh vực này nằm ngoài tầm hiểu biết của mình.
Nhà đầu tư huyền thoại này đã yêu thích
Apple nhờ lượng khách hàng trung thành và sức hút mạnh mẽ của iPhone. Qua các
năm, ông đã tăng sở hữu Apple lên thành khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire và
từng gọi Apple là doanh nghiệp quan trọng thứ hai sau cụm công ty bảo hiểm của
mình.
Lập trường thận trọng trước tương lai khó đoán
Đáng chú ý, Berkshire cũng hạn chế mua lại
cổ phiếu của chính mình, động thái được cho là giữ lại tiền mặt để chuẩn bị cho
những cơ hội đầu tư lớn hơn. Từ giữa năm, việc mua lại đã giảm đáng kể, với tổng
mức mua lại cổ phiếu chỉ 345 triệu USD trong quý II, thấp hơn rất nhiều so với
2 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.
Giá cổ phiếu Berkshire đã tăng 25% trong
năm nay, vượt qua mức tăng 20,1% của chỉ số S&P 500, và tổng vốn hóa thị
trường của hãng vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ USD trong quý III. Tổng doanh thu hoạt động
của Berkshire trong quý III đạt 10,1 tỷ USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.
Buffett tuyên bố sẽ chỉ mua lại cổ phiếu
khi ông tin giá thị trường thấp hơn giá trị nội tại của Berkshire và khi tình
hình được đánh giá cẩn trọng.
Đến cuối tháng 9, lượng tiền mặt của
Berkshire đạt 325,2 tỷ USD, tăng từ 276,9 tỷ USD trong quý 2, nhờ việc bán bớt
các khoản đầu tư lớn trong danh mục.
Giá cổ phiếu A của Berkshire đã tăng 25%
trong năm nay, vượt qua mức tăng 20,1% của chỉ số S&P 500 và đưa tổng vốn
hóa của công ty lên trên 1 nghìn tỷ USD trong quý 3.
Lập trường thận trọng của Buffett diễn ra
trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ kỳ vọng về nền kinh tế hạ
cánh mềm khi lạm phát giảm và Fed cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, lợi suất trái
phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng trên 4% vào tháng 10, ảnh hưởng đến nhiều mức
lãi suất khác trong nền kinh tế.
Các nhà đầu tư nổi tiếng như Paul Tudor
Jones ngày càng lo ngại về thâm hụt ngân sách liên bang gia tăng, trong khi các
ứng viên tổng thống Donald Trump và Kamala Harris đều chưa có kế hoạch cắt giảm
chi tiêu để đối phó vấn đề này. Buffett cũng từng gợi ý rằng ông sẽ bán bớt cổ
phiếu khi thuế lãi vốn có khả năng tăng để bù đắp cho thâm hụt ngân sách.
Top 5 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của Warren Buffett
Sau sự xáo trộn bởi liên tiếp các cuộc thoái vốn, danh mục
đầu tư của Berkshire Hathaway được cho là bị “xáo trộn” tương đối nhiều. Giá trị
danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire đã giảm từ mức 284,9 tỷ USD trong quý
trước xuống còn 271,7 tỷ USD vào cuối quý III.
Dù vậy, theo báo cáo tài chính mới nhất của công ty này, 5
cổ phiếu hàng đầu danh mục vẫn bao gồm những cái tên quen thuộc. Đó là Apple,
American Express, Coca Cola, Chevron và Bank of America, chiếm gần 70% tổng
danh mục. Coca Cola vẫn là khoản đầu tư lâu đời nhất, được giữ từ năm 1988 và
không thay đổi trong quý này, trong khi Chevron chiếm 6,4% danh mục với giá trị
17,5 tỷ USD.
Lợi
nhuận hoạt động của Berkshire trong quý III đạt 10,1 tỷ USD, giảm 6% so với
cùng kỳ năm trước do hoạt động bảo hiểm suy yếu. Tuy nhiên, nhờ lợi nhuận từ
danh mục đầu tư, tổng lợi nhuận quý của Berkshire đạt 26,2 tỷ USD, tương đương
18.272 USD mỗi cổ phiếu loại A. Điều này hoàn toàn trái ngược với mức lỗ 12,7 tỷ
USD cùng kỳ năm trước, khi giá trị danh mục đầu tư suy giảm.
Buffett
từ lâu khuyến khích các nhà đầu tư tập trung vào lợi nhuận hoạt động của
Berkshire để đánh giá chính xác tình hình kinh doanh, bởi giá trị danh mục đầu
tư có thể biến động mạnh mỗi quý, dù có hay không các giao dịch mua bán cổ phiếu
của tập đoàn.
Núi tiền mặt của tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway đã vượt mốc 300 tỷ USD trong quý III/2024, khi tỷ phú Warren Buffett tiếp tục bán cổ phiếu và không mua lại.
Tính đến 12h00p ngày 26/12, giá vàng SJCniêm yết lần lượt ở mức 82,5 – 84,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). NHNN cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định để kiểm soát chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới...
ADB đã nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2025 lên 6,6%, từ mức 6,2% dự báo vào tháng 9/2024, nhờ vào động lực từ thương mại và đầu tư trong năm 2024.
CTCP Đầu tư CMC (HNX: mã chứng khoán CMC) thông báo ông Ngô Anh Phương - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đăng ký mua gần 1.3 triệu cp trong giai đoạn từ 25/12/2024-23/01/2025.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1629/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội bị ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi).
Mở cửa phiên giao dịch ngày 24/12, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 82,3 triệu đồng/lượng mua vào và 84,3 triệu đồng bán ra,
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư 54/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa NHNN và tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.
VN-Index vượt mốc 1.260 điểm trong phiên giao dịch hôm nay (23/12). Dòng tiền đổ nhiều vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Chuyên gia khuyến nghị trong phiên giao dịch ngày mai 24/12, nhà đầu tư cần hạn chế mua đuổi cổ phiếu ở vùng giá cao.
Giá vàng ngày 23/12 ghi nhận vàng miếng SJC có sức bật tăng mạnh trở lại, nhưng giới chuyên gia cho rằng thị trường vàng đang "nghỉ dưỡng" sau loạt sóng dồn dập thời gian qua.
Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – HoSE: mã chứng khoán DIG) vừa có kết quả báo cáo giao dịch cổ phiếu DIG gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
VietinBank chào bán tổng cộng 40 triệu trái phiếu gồm 30 triệu trái phiếu mã CTG2432T2/01 có kỳ hạn 8 năm và 10 triệu trái phiếu mã CTG2434T2/01 kỳ hạn 10 năm. Qua đó, ngân hàng huy động 4.000 tỷ đồng.
Trong báo cáo mới công bố, Ngân hàng HSBC đánh giá kinh tế Việt Nam đã trải qua một năm kinh tế với nhiều nốt thăng trầm. Sau khởi đầu khó khăn trong quý I/2024, bức tranh kinh tế trong nước đa phần đã tích cực hơn khi đà phục hồi dần vững chắc qua các tháng của năm, nhanh chóng đưa Việt Nam trở lại như một "ngôi sao" tăng trưởng trong khối ASEAN.
VN-Index ngày 19/12 lùi về gần 1.250 điểm, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng. Theo các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư chứng khoán không nên hoảng loạn, cần quan sát thêm diễn biến thị trường trong những phiên tới, có thể cân nhắc gia tăng tỉ trọng với các cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt để đầu tư dài hạn.
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?