Chuyện gì đang xảy ra với Warren Buffett và Berkshire Hathaway?

Warren Buffett đã thu hút sự chú ý của Phố Wall khi liên tiếp bán ròng cổ phiếu và tập trung tích trữ tiền mặt. Hãng Berkshire Hathaway của ông đã tích lũy được lượng tiền mặt kỷ lục, đạt 325,2 tỷ USD vào cuối tháng 9/2024, vượt mức kỷ lục 276,9 tỷ USD của quý trước. Top 5 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của huyền thoại đầu tư xứ Omaha khiến nhiều người tò mò.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Berkshire đã bán 1/4 số cổ phần Apple trong quý III/2024 theo chỉ đạo của tỷ phú Warren Buffet, đánh dấu quý thứ 4 liên tiếp bán ròng cổ phiếu này, cùng với 10 tỷ USD cổ phiếu tại Bank of America. Tổng cộng, Berkshire đã bán ròng 36,1 tỷ USD cổ phiếu riêng trong quý này, và tốc độ mua lại đã giảm đáng kể từ đầu năm.

Warren Buffet bán một lượng lớn cổ phiếu của Apple gây chú ý giới tài chính toàn cầu. (Ảnh: TheStreet)

Thoái vốn Apple: Quyết định khó hiểu?

Điều đáng chú ý nhất là động thái thoái vốn của Apple. Theo CNBC, hiện vẫn chưa rõ động lực chính xác khiến Berkshire liên tục bán ra cổ phiếu Apple – một khoản đầu tư mà họ bắt đầu mua cách đây hơn tám năm. Đáng chú ý, giá cổ phiếu Apple đã tăng 16% trong năm nay, thấp hơn so với mức tăng 20% của chỉ số S&P 500.

Các nhà phân tích và cổ đông đã phỏng đoán rằng nguyên nhân có thể đến từ định giá cao của cổ phiếu, cũng như việc quản lý danh mục để giảm mức độ tập trung. Tại một thời điểm, cổ phiếu Apple đã chiếm đến một nửa danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire.

Cố phiếu của Apple. (Ảnh: CNBC)

Trong cuộc họp cổ đông thường niên vào tháng 5, Buffett đã gợi ý rằng việc bán ra này nhằm mục đích tiết kiệm thuế, do ông cho rằng thuế trên thặng dư vốn có thể sẽ tăng trong tương lai khi chính phủ Mỹ muốn thu hẹp thâm hụt tài chính đang ngày càng lớn. Tuy nhiên, quy mô bán ra lớn đến mức khiến nhiều người cho rằng nguyên nhân không chỉ là để tiết kiệm thuế.

Berkshire bắt đầu mua cổ phiếu Apple vào năm 2016 dưới sự tư vấn của các trợ lý đầu tư Ted Weschler và Todd Combs của Buffett. Trước khi đầu tư vào Apple, Buffett phần lớn tránh các công ty công nghệ, cho rằng lĩnh vực này nằm ngoài tầm hiểu biết của mình.

Nhà đầu tư huyền thoại này đã yêu thích Apple nhờ lượng khách hàng trung thành và sức hút mạnh mẽ của iPhone. Qua các năm, ông đã tăng sở hữu Apple lên thành khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire và từng gọi Apple là doanh nghiệp quan trọng thứ hai sau cụm công ty bảo hiểm của mình.

Lập trường thận trọng trước tương lai khó đoán

Đáng chú ý, Berkshire cũng hạn chế mua lại cổ phiếu của chính mình, động thái được cho là giữ lại tiền mặt để chuẩn bị cho những cơ hội đầu tư lớn hơn. Từ giữa năm, việc mua lại đã giảm đáng kể, với tổng mức mua lại cổ phiếu chỉ 345 triệu USD trong quý II, thấp hơn rất nhiều so với 2 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Giá cổ phiếu Berkshire đã tăng 25% trong năm nay, vượt qua mức tăng 20,1% của chỉ số S&P 500, và tổng vốn hóa thị trường của hãng vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ USD trong quý III. Tổng doanh thu hoạt động của Berkshire trong quý III đạt 10,1 tỷ USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

Buffett tuyên bố sẽ chỉ mua lại cổ phiếu khi ông tin giá thị trường thấp hơn giá trị nội tại của Berkshire và khi tình hình được đánh giá cẩn trọng.

Đến cuối tháng 9, lượng tiền mặt của Berkshire đạt 325,2 tỷ USD, tăng từ 276,9 tỷ USD trong quý 2, nhờ việc bán bớt các khoản đầu tư lớn trong danh mục.

Giá cổ phiếu A của Berkshire đã tăng 25% trong năm nay, vượt qua mức tăng 20,1% của chỉ số S&P 500 và đưa tổng vốn hóa của công ty lên trên 1 nghìn tỷ USD trong quý 3.

Cổ phiếu của Bershire Hathaway tăng 25% trong năm nay. (Ảnh: CNBC)

Lập trường thận trọng của Buffett diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ kỳ vọng về nền kinh tế hạ cánh mềm khi lạm phát giảm và Fed cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng trên 4% vào tháng 10, ảnh hưởng đến nhiều mức lãi suất khác trong nền kinh tế.

Các nhà đầu tư nổi tiếng như Paul Tudor Jones ngày càng lo ngại về thâm hụt ngân sách liên bang gia tăng, trong khi các ứng viên tổng thống Donald Trump và Kamala Harris đều chưa có kế hoạch cắt giảm chi tiêu để đối phó vấn đề này. Buffett cũng từng gợi ý rằng ông sẽ bán bớt cổ phiếu khi thuế lãi vốn có khả năng tăng để bù đắp cho thâm hụt ngân sách.

Top 5 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của Warren Buffett

Sau sự xáo trộn bởi liên tiếp các cuộc thoái vốn, danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway được cho là bị “xáo trộn” tương đối nhiều. Giá trị danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire đã giảm từ mức 284,9 tỷ USD trong quý trước xuống còn 271,7 tỷ USD vào cuối quý III.

Warren Buffet luôn được biết đến là "tượng đài" của những quyết định đầu tư thông minh. (Ảnh: CNBC)

Dù vậy, theo báo cáo tài chính mới nhất của công ty này, 5 cổ phiếu hàng đầu danh mục vẫn bao gồm những cái tên quen thuộc. Đó là Apple, American Express, Coca Cola, Chevron và Bank of America, chiếm gần 70% tổng danh mục. Coca Cola vẫn là khoản đầu tư lâu đời nhất, được giữ từ năm 1988 và không thay đổi trong quý này, trong khi Chevron chiếm 6,4% danh mục với giá trị 17,5 tỷ USD.

Lợi nhuận hoạt động của Berkshire trong quý III đạt 10,1 tỷ USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước do hoạt động bảo hiểm suy yếu. Tuy nhiên, nhờ lợi nhuận từ danh mục đầu tư, tổng lợi nhuận quý của Berkshire đạt 26,2 tỷ USD, tương đương 18.272 USD mỗi cổ phiếu loại A. Điều này hoàn toàn trái ngược với mức lỗ 12,7 tỷ USD cùng kỳ năm trước, khi giá trị danh mục đầu tư suy giảm.

Buffett từ lâu khuyến khích các nhà đầu tư tập trung vào lợi nhuận hoạt động của Berkshire để đánh giá chính xác tình hình kinh doanh, bởi giá trị danh mục đầu tư có thể biến động mạnh mỗi quý, dù có hay không các giao dịch mua bán cổ phiếu của tập đoàn.

https://sohuutritue.net.vn/chuyen-gi-dang-xay-ra-voi-warren-buffett-va-berkshire-hathaway-d247758.html

Cùng chuyên mục

Giá vàng ngày 26/12 nhích tăng, NHNN tiếp tục thanh tra, kiểm soát chênh lệch

Giá vàng ngày 26/12 nhích tăng, NHNN tiếp tục thanh tra, kiểm soát chênh lệch

Tài chính

Tính đến 12h00p ngày 26/12, giá vàng SJCniêm yết lần lượt ở mức 82,5 – 84,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). NHNN cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định để kiểm soát chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới...

Top 10 tỷ phú kiếm tiền nhiều nhất thế giới năm 2024

Top 10 tỷ phú kiếm tiền nhiều nhất thế giới năm 2024

Tài chính

Theo báo cáo mới nhất từ Forbes, ngành công nghệ dẫn đầu về số lượng tỷ phú góp mặt trong top 10 người giàu nhất năm 2024.

Dự báo giá xăng dầu ngày 26/12 có xu hướng giảm

Dự báo giá xăng dầu ngày 26/12 có xu hướng giảm

Tài chính

Theo diễn biến thị trường thế giới hiện nay, dự báo trong kỳ điều hành giá kỳ tới, giá xăng dầu có thể sẽ giảm.

ADB duy trì quan điểm tích cực về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2025

ADB duy trì quan điểm tích cực về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2025

Tài chính

ADB đã nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2025 lên 6,6%, từ mức 6,2% dự báo vào tháng 9/2024, nhờ vào động lực từ thương mại và đầu tư trong năm 2024.

Tổng Giám đốc Đầu tư CMC đăng ký mua gần 1,3 triệu cổ phiếu, muốn trở thành cổ đông lớn

Tổng Giám đốc Đầu tư CMC đăng ký mua gần 1,3 triệu cổ phiếu, muốn trở thành cổ đông lớn

Tài chính

CTCP Đầu tư CMC (HNX: mã chứng khoán CMC) thông báo ông Ngô Anh Phương - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đăng ký mua gần 1.3 triệu cp trong giai đoạn từ 25/12/2024-23/01/2025.

Ngân hàng Chính sách giảm 2% lãi suất đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

Ngân hàng Chính sách giảm 2% lãi suất đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

Tài chính

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1629/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội bị ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi).

Giá vàng nhẫn, vàng miếng SJC ngày 24/12 đồng loạt giảm

Giá vàng nhẫn, vàng miếng SJC ngày 24/12 đồng loạt giảm

Tài chính

Mở cửa phiên giao dịch ngày 24/12, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 82,3 triệu đồng/lượng mua vào và 84,3 triệu đồng bán ra,

Quy định mới giao dịch ngoại tệ giữa NHNN và tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

Quy định mới giao dịch ngoại tệ giữa NHNN và tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

Tài chính

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư 54/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa NHNN và tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.

Dragon Capital gom thêm 1,1 triệu cổ phiếu Khang Điền

Dragon Capital gom thêm 1,1 triệu cổ phiếu Khang Điền

Tài chính

Nhóm quỹ Dragon Capital đã mua thêm 1,1 triệu cổ phiếu KDH của Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền.

VN-Index bật tăng ngoạn mục đã nên mạnh tay giải ngân?

VN-Index bật tăng ngoạn mục đã nên mạnh tay giải ngân?

Tài chính

VN-Index vượt mốc 1.260 điểm trong phiên giao dịch hôm nay (23/12). Dòng tiền đổ nhiều vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Chuyên gia khuyến nghị trong phiên giao dịch ngày mai 24/12, nhà đầu tư cần hạn chế mua đuổi cổ phiếu ở vùng giá cao.

Giá vàng tăng nửa triệu đồng nhưng khó tạo sóng

Giá vàng tăng nửa triệu đồng nhưng khó tạo sóng

Tài chính

Giá vàng ngày 23/12 ghi nhận vàng miếng SJC có sức bật tăng mạnh trở lại, nhưng giới chuyên gia cho rằng thị trường vàng đang "nghỉ dưỡng" sau loạt sóng dồn dập thời gian qua.

Ông Nguyễn Hùng Cường nhận thừa kế thêm 5 triệu cổ phiếu DIG

Ông Nguyễn Hùng Cường nhận thừa kế thêm 5 triệu cổ phiếu DIG

Tài chính

Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – HoSE: mã chứng khoán DIG) vừa có kết quả báo cáo giao dịch cổ phiếu DIG gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

VietinBank huy động 4.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

VietinBank huy động 4.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

Tài chính

VietinBank chào bán tổng cộng 40 triệu trái phiếu gồm 30 triệu trái phiếu mã CTG2432T2/01 có kỳ hạn 8 năm và 10 triệu trái phiếu mã CTG2434T2/01 kỳ hạn 10 năm. Qua đó, ngân hàng huy động 4.000 tỷ đồng.

Từ ngày 1/1/2025, lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở giảm còn 4,7%/năm

Từ ngày 1/1/2025, lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở giảm còn 4,7%/năm

Tài chính

Từ ngày 1/1/2025, lãi suất cho vay nhà ở xã hội giảm từ mức 4,8%/năm xuống còn 4,7% so với hiện nay.

HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2024 lên 7% trở thành 'ngôi sao' tăng trưởng trong khối ASEAN

HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2024 lên 7% trở thành 'ngôi sao' tăng trưởng trong khối ASEAN

Tài chính

Trong báo cáo mới công bố, Ngân hàng HSBC đánh giá kinh tế Việt Nam đã trải qua một năm kinh tế với nhiều nốt thăng trầm. Sau khởi đầu khó khăn trong quý I/2024, bức tranh kinh tế trong nước đa phần đã tích cực hơn khi đà phục hồi dần vững chắc qua các tháng của năm, nhanh chóng đưa Việt Nam trở lại như một "ngôi sao" tăng trưởng trong khối ASEAN.

VN-Index giảm mạnh nhất trong 1 tháng về sát mốc 1.250 điểm

VN-Index giảm mạnh nhất trong 1 tháng về sát mốc 1.250 điểm

Tài chính

VN-Index ngày 19/12 lùi về gần 1.250 điểm, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng. Theo các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư chứng khoán không nên hoảng loạn, cần quan sát thêm diễn biến thị trường trong những phiên tới, có thể cân nhắc gia tăng tỉ trọng với các cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt để đầu tư dài hạn.

Dự báo quy mô nền kinh tế Việt Nam năm 2025 đạt 506 tỷ USD

Dự báo quy mô nền kinh tế Việt Nam năm 2025 đạt 506 tỷ USD

Tài chính

Nền kinh tế Việt Nam sẽ đạt quy mô 506 tỷ USD trong năm 2025, lọt top 15 nền kinh tế lớn nhất châu Á.

Giá vàng ngày 19/12 rơi về ngưỡng 84 triệu đồng

Giá vàng ngày 19/12 rơi về ngưỡng 84 triệu đồng

Tài chính

Giá vàng ngày 19/12 vừa mở cửa giao dịch cả vàng SJC và vàng nhẫn đã bị thổi bay hơn 1,2 triệu đồng/lượng.

Fed cắt giảm lãi suất 0,25%

Fed cắt giảm lãi suất 0,25%

Tài chính

Ngày 18/12 (theo giờ thế giới) Fed cắt giảm lãi suất lần thứ 3 liên tiếp với mức giảm p,25%, dự đoán năm 2025 chỉ giảm 0,5%.

Thu thuế lần đầu vượt 1,7 triệu tỷ đồng

Thu thuế lần đầu vượt 1,7 triệu tỷ đồng

Tài chính

Với mức tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023, năm nay được xem là năm đầu tiên số thu ngành thuế vượt mốc trên 1,7 triệu tỷ đồng.

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất việt nam

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất việt nam

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Chứng khoán

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Cập nhật: