Warren Buffett đã thu hút sự chú ý của Phố Wall khi liên tiếp bán ròng cổ phiếu và tập trung tích trữ tiền mặt. Hãng Berkshire Hathaway của ông đã tích lũy được lượng tiền mặt kỷ lục, đạt 325,2 tỷ USD vào cuối tháng 9/2024, vượt mức kỷ lục 276,9 tỷ USD của quý trước. Top 5 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của huyền thoại đầu tư xứ Omaha khiến nhiều người tò mò.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Berkshire đã bán 1/4 số cổ phần Apple trong quý III/2024 theo chỉ đạo của tỷ phú Warren Buffet, đánh dấu quý thứ 4 liên tiếp
bán ròng cổ phiếu này, cùng với 10 tỷ USD cổ phiếu tại Bank of America. Tổng cộng,
Berkshire đã bán ròng 36,1 tỷ USD cổ phiếu riêng trong quý này, và tốc
độ mua lại đã giảm đáng kể từ đầu năm.
Warren Buffet bán một lượng lớn cổ phiếu của Apple gây chú ý giới tài chính toàn cầu. (Ảnh: TheStreet)
Thoái vốn Apple: Quyết định khó hiểu?
Điều đáng chú
ý nhất là động thái thoái vốn của Apple. Theo CNBC, hiện
vẫn chưa rõ động lực chính xác khiến Berkshire liên tục bán ra cổ phiếu Apple –
một khoản đầu tư mà họ bắt đầu mua cách đây hơn tám năm. Đáng chú ý, giá cổ phiếu Apple đã tăng 16% trong năm
nay, thấp hơn so với mức tăng 20% của chỉ số S&P 500.
Các nhà phân tích và cổ đông đã phỏng đoán
rằng nguyên nhân có thể đến từ định giá cao của cổ phiếu, cũng như việc quản lý
danh mục để giảm mức độ tập trung. Tại một thời điểm, cổ phiếu Apple đã chiếm đến
một nửa danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire.
Cố phiếu của Apple. (Ảnh: CNBC)
Trong cuộc họp cổ đông thường niên vào
tháng 5, Buffett đã gợi ý rằng việc bán ra này nhằm mục đích tiết kiệm thuế, do
ông cho rằng thuế trên thặng dư vốn có thể sẽ tăng trong tương lai khi chính phủ
Mỹ muốn thu hẹp thâm hụt tài chính đang ngày càng lớn. Tuy nhiên, quy mô bán ra
lớn đến mức khiến nhiều người cho rằng nguyên nhân không chỉ là để tiết kiệm
thuế.
Berkshire bắt đầu mua cổ phiếu Apple vào
năm 2016 dưới sự tư vấn của các trợ lý đầu tư Ted Weschler và Todd Combs của
Buffett. Trước khi đầu tư vào Apple, Buffett phần lớn tránh các công ty công
nghệ, cho rằng lĩnh vực này nằm ngoài tầm hiểu biết của mình.
Nhà đầu tư huyền thoại này đã yêu thích
Apple nhờ lượng khách hàng trung thành và sức hút mạnh mẽ của iPhone. Qua các
năm, ông đã tăng sở hữu Apple lên thành khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire và
từng gọi Apple là doanh nghiệp quan trọng thứ hai sau cụm công ty bảo hiểm của
mình.
Lập trường thận trọng trước tương lai khó đoán
Đáng chú ý, Berkshire cũng hạn chế mua lại
cổ phiếu của chính mình, động thái được cho là giữ lại tiền mặt để chuẩn bị cho
những cơ hội đầu tư lớn hơn. Từ giữa năm, việc mua lại đã giảm đáng kể, với tổng
mức mua lại cổ phiếu chỉ 345 triệu USD trong quý II, thấp hơn rất nhiều so với
2 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.
Giá cổ phiếu Berkshire đã tăng 25% trong
năm nay, vượt qua mức tăng 20,1% của chỉ số S&P 500, và tổng vốn hóa thị
trường của hãng vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ USD trong quý III. Tổng doanh thu hoạt động
của Berkshire trong quý III đạt 10,1 tỷ USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.
Buffett tuyên bố sẽ chỉ mua lại cổ phiếu
khi ông tin giá thị trường thấp hơn giá trị nội tại của Berkshire và khi tình
hình được đánh giá cẩn trọng.
Đến cuối tháng 9, lượng tiền mặt của
Berkshire đạt 325,2 tỷ USD, tăng từ 276,9 tỷ USD trong quý 2, nhờ việc bán bớt
các khoản đầu tư lớn trong danh mục.
Giá cổ phiếu A của Berkshire đã tăng 25%
trong năm nay, vượt qua mức tăng 20,1% của chỉ số S&P 500 và đưa tổng vốn
hóa của công ty lên trên 1 nghìn tỷ USD trong quý 3.
Cổ phiếu của Bershire Hathaway tăng 25% trong năm nay. (Ảnh: CNBC)
Lập trường thận trọng của Buffett diễn ra
trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ kỳ vọng về nền kinh tế hạ
cánh mềm khi lạm phát giảm và Fed cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, lợi suất trái
phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng trên 4% vào tháng 10, ảnh hưởng đến nhiều mức
lãi suất khác trong nền kinh tế.
Các nhà đầu tư nổi tiếng như Paul Tudor
Jones ngày càng lo ngại về thâm hụt ngân sách liên bang gia tăng, trong khi các
ứng viên tổng thống Donald Trump và Kamala Harris đều chưa có kế hoạch cắt giảm
chi tiêu để đối phó vấn đề này. Buffett cũng từng gợi ý rằng ông sẽ bán bớt cổ
phiếu khi thuế lãi vốn có khả năng tăng để bù đắp cho thâm hụt ngân sách.
Top 5 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của Warren Buffett
Sau sự xáo trộn bởi liên tiếp các cuộc thoái vốn, danh mục
đầu tư của Berkshire Hathaway được cho là bị “xáo trộn” tương đối nhiều. Giá trị
danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire đã giảm từ mức 284,9 tỷ USD trong quý
trước xuống còn 271,7 tỷ USD vào cuối quý III.
Warren Buffet luôn được biết đến là "tượng đài" của những quyết định đầu tư thông minh. (Ảnh: CNBC)
Dù vậy, theo báo cáo tài chính mới nhất của công ty này, 5
cổ phiếu hàng đầu danh mục vẫn bao gồm những cái tên quen thuộc. Đó là Apple,
American Express, Coca Cola, Chevron và Bank of America, chiếm gần 70% tổng
danh mục. Coca Cola vẫn là khoản đầu tư lâu đời nhất, được giữ từ năm 1988 và
không thay đổi trong quý này, trong khi Chevron chiếm 6,4% danh mục với giá trị
17,5 tỷ USD.
Lợi
nhuận hoạt động của Berkshire trong quý III đạt 10,1 tỷ USD, giảm 6% so với
cùng kỳ năm trước do hoạt động bảo hiểm suy yếu. Tuy nhiên, nhờ lợi nhuận từ
danh mục đầu tư, tổng lợi nhuận quý của Berkshire đạt 26,2 tỷ USD, tương đương
18.272 USD mỗi cổ phiếu loại A. Điều này hoàn toàn trái ngược với mức lỗ 12,7 tỷ
USD cùng kỳ năm trước, khi giá trị danh mục đầu tư suy giảm.
Buffett
từ lâu khuyến khích các nhà đầu tư tập trung vào lợi nhuận hoạt động của
Berkshire để đánh giá chính xác tình hình kinh doanh, bởi giá trị danh mục đầu
tư có thể biến động mạnh mỗi quý, dù có hay không các giao dịch mua bán cổ phiếu
của tập đoàn.
Núi tiền mặt của tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway đã vượt mốc 300 tỷ USD trong quý III/2024, khi tỷ phú Warren Buffett tiếp tục bán cổ phiếu và không mua lại.
Bộ phận Nghiên cứu Đầu tư Toàn cầu HSBC đã phát hành báo cáo "The Flying Dutchman - Vietnam’s changing frontier", phân tích triển vọng nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi.
Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ:HoSE) vừa có văn bản thông báo về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
HoSE vừa có thông báo bổ sung 4 cổ phiếu là C32 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2, HAP - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco, VPH - Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng vào diện chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã chứng khoán IPA: HNX) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Ông Đoàn Hoàng Nam, con trai ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT của HAGL vừa mua vào thành công 25 triệu cổ phiếu HAG, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu lên mức 4,92%.
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục bùng nổ trong phiên giao dịch ngày 28/8, khi nhà đầu tư đón nhận loạt tín hiệu tích cực: tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 2 được điều chỉnh mạnh lên, lợi nhuận từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu gây ấn tượng, đồng thời giới chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nghiêng về kịch bản bắt đầu nới lỏng chính sách ngay trong tháng Chín.
Từ ngày 27/8, Mỹ chính thức áp thuế 50% đối với nhiều loại hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ. Mức thuế này bao gồm 25% thuế cơ bản và 25% bổ sung, theo tờ The Economic Times.
Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã HDB) ngày 27/8 đã có thông báo lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.
Mở cửa phiên giao dịch ngày 28/8, giá vàng miếng niêm yết ở mức 126,7 - 128,2 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên hôm trước, chiều mua vào tăng mạnh 700.000 đồng mỗi lượng trong khi chiều bán chỉ tăng 200.000 đồng.
Theo dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi do Bộ Tài chính trình, những khoản nợ thuế kéo dài trên 10 năm, dù đã áp dụng đầy đủ biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn không thể thu hồi, sẽ được xem xét xóa.
Chi phí nợ trong năm tài khóa 2026 của Nhật Bản dự kiến tăng vọt lên khoảng 220 tỷ USD, tương đương 32,4 nghìn tỷ yên. Đây là con số cao kỷ lục, phản ánh sức ép ngày càng lớn từ chính sách tiền tệ đảo chiều và những khoản chi tiêu xã hội ngày một phình to.
Các ngân hàng thương mại ngày hôm nay tăng nhẹ giá USD lên hết biên độ và lên lại vùng đỉnh. So với đầu năm, mỗi USD ngân hàng hiện cao hơn 985 đồng, tương đương mức tăng hơn 3,85%.
Hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết với giá 126 triệu đồng/lượng (mua vào) -128 triệu đồng/lượng (bán ra), cao hơn cuối ngày liền trước 300.000 đồng/lượng mỗi chiều. Theo dự báo, giá vàng miếng SJC sớm đạt kỷ lục mới 130 triệu đồng/lượng.
Ngày 26/8, thị trường chứng khoán ghi nhận phiên tăng trưởng ngoạn mục của số chính với đà phục hồi và dẫn dắt của nhóm cổ phiếu bluechip. Nhận định phiên giao dịch ngày mai (27/8), chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ đối với các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền mạnh, nhóm ngành mang tính chất dẫn dắt (ví dụ ngân hàng, chứng khoán, bất động sản,...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Mở cửa phiên giao dịch ngày 26/8, các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 126,1 - 127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?