Warren Buffett đã thu hút sự chú ý của Phố Wall khi liên tiếp bán ròng cổ phiếu và tập trung tích trữ tiền mặt. Hãng Berkshire Hathaway của ông đã tích lũy được lượng tiền mặt kỷ lục, đạt 325,2 tỷ USD vào cuối tháng 9/2024, vượt mức kỷ lục 276,9 tỷ USD của quý trước. Top 5 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của huyền thoại đầu tư xứ Omaha khiến nhiều người tò mò.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Berkshire đã bán 1/4 số cổ phần Apple trong quý III/2024 theo chỉ đạo của tỷ phú Warren Buffet, đánh dấu quý thứ 4 liên tiếp
bán ròng cổ phiếu này, cùng với 10 tỷ USD cổ phiếu tại Bank of America. Tổng cộng,
Berkshire đã bán ròng 36,1 tỷ USD cổ phiếu riêng trong quý này, và tốc
độ mua lại đã giảm đáng kể từ đầu năm.
Warren Buffet bán một lượng lớn cổ phiếu của Apple gây chú ý giới tài chính toàn cầu. (Ảnh: TheStreet)
Thoái vốn Apple: Quyết định khó hiểu?
Điều đáng chú
ý nhất là động thái thoái vốn của Apple. Theo CNBC, hiện
vẫn chưa rõ động lực chính xác khiến Berkshire liên tục bán ra cổ phiếu Apple –
một khoản đầu tư mà họ bắt đầu mua cách đây hơn tám năm. Đáng chú ý, giá cổ phiếu Apple đã tăng 16% trong năm
nay, thấp hơn so với mức tăng 20% của chỉ số S&P 500.
Các nhà phân tích và cổ đông đã phỏng đoán
rằng nguyên nhân có thể đến từ định giá cao của cổ phiếu, cũng như việc quản lý
danh mục để giảm mức độ tập trung. Tại một thời điểm, cổ phiếu Apple đã chiếm đến
một nửa danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire.
Cố phiếu của Apple. (Ảnh: CNBC)
Trong cuộc họp cổ đông thường niên vào
tháng 5, Buffett đã gợi ý rằng việc bán ra này nhằm mục đích tiết kiệm thuế, do
ông cho rằng thuế trên thặng dư vốn có thể sẽ tăng trong tương lai khi chính phủ
Mỹ muốn thu hẹp thâm hụt tài chính đang ngày càng lớn. Tuy nhiên, quy mô bán ra
lớn đến mức khiến nhiều người cho rằng nguyên nhân không chỉ là để tiết kiệm
thuế.
Berkshire bắt đầu mua cổ phiếu Apple vào
năm 2016 dưới sự tư vấn của các trợ lý đầu tư Ted Weschler và Todd Combs của
Buffett. Trước khi đầu tư vào Apple, Buffett phần lớn tránh các công ty công
nghệ, cho rằng lĩnh vực này nằm ngoài tầm hiểu biết của mình.
Nhà đầu tư huyền thoại này đã yêu thích
Apple nhờ lượng khách hàng trung thành và sức hút mạnh mẽ của iPhone. Qua các
năm, ông đã tăng sở hữu Apple lên thành khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire và
từng gọi Apple là doanh nghiệp quan trọng thứ hai sau cụm công ty bảo hiểm của
mình.
Lập trường thận trọng trước tương lai khó đoán
Đáng chú ý, Berkshire cũng hạn chế mua lại
cổ phiếu của chính mình, động thái được cho là giữ lại tiền mặt để chuẩn bị cho
những cơ hội đầu tư lớn hơn. Từ giữa năm, việc mua lại đã giảm đáng kể, với tổng
mức mua lại cổ phiếu chỉ 345 triệu USD trong quý II, thấp hơn rất nhiều so với
2 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.
Giá cổ phiếu Berkshire đã tăng 25% trong
năm nay, vượt qua mức tăng 20,1% của chỉ số S&P 500, và tổng vốn hóa thị
trường của hãng vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ USD trong quý III. Tổng doanh thu hoạt động
của Berkshire trong quý III đạt 10,1 tỷ USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.
Buffett tuyên bố sẽ chỉ mua lại cổ phiếu
khi ông tin giá thị trường thấp hơn giá trị nội tại của Berkshire và khi tình
hình được đánh giá cẩn trọng.
Đến cuối tháng 9, lượng tiền mặt của
Berkshire đạt 325,2 tỷ USD, tăng từ 276,9 tỷ USD trong quý 2, nhờ việc bán bớt
các khoản đầu tư lớn trong danh mục.
Giá cổ phiếu A của Berkshire đã tăng 25%
trong năm nay, vượt qua mức tăng 20,1% của chỉ số S&P 500 và đưa tổng vốn
hóa của công ty lên trên 1 nghìn tỷ USD trong quý 3.
Cổ phiếu của Bershire Hathaway tăng 25% trong năm nay. (Ảnh: CNBC)
Lập trường thận trọng của Buffett diễn ra
trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ kỳ vọng về nền kinh tế hạ
cánh mềm khi lạm phát giảm và Fed cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, lợi suất trái
phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng trên 4% vào tháng 10, ảnh hưởng đến nhiều mức
lãi suất khác trong nền kinh tế.
Các nhà đầu tư nổi tiếng như Paul Tudor
Jones ngày càng lo ngại về thâm hụt ngân sách liên bang gia tăng, trong khi các
ứng viên tổng thống Donald Trump và Kamala Harris đều chưa có kế hoạch cắt giảm
chi tiêu để đối phó vấn đề này. Buffett cũng từng gợi ý rằng ông sẽ bán bớt cổ
phiếu khi thuế lãi vốn có khả năng tăng để bù đắp cho thâm hụt ngân sách.
Top 5 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của Warren Buffett
Sau sự xáo trộn bởi liên tiếp các cuộc thoái vốn, danh mục
đầu tư của Berkshire Hathaway được cho là bị “xáo trộn” tương đối nhiều. Giá trị
danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire đã giảm từ mức 284,9 tỷ USD trong quý
trước xuống còn 271,7 tỷ USD vào cuối quý III.
Warren Buffet luôn được biết đến là "tượng đài" của những quyết định đầu tư thông minh. (Ảnh: CNBC)
Dù vậy, theo báo cáo tài chính mới nhất của công ty này, 5
cổ phiếu hàng đầu danh mục vẫn bao gồm những cái tên quen thuộc. Đó là Apple,
American Express, Coca Cola, Chevron và Bank of America, chiếm gần 70% tổng
danh mục. Coca Cola vẫn là khoản đầu tư lâu đời nhất, được giữ từ năm 1988 và
không thay đổi trong quý này, trong khi Chevron chiếm 6,4% danh mục với giá trị
17,5 tỷ USD.
Lợi
nhuận hoạt động của Berkshire trong quý III đạt 10,1 tỷ USD, giảm 6% so với
cùng kỳ năm trước do hoạt động bảo hiểm suy yếu. Tuy nhiên, nhờ lợi nhuận từ
danh mục đầu tư, tổng lợi nhuận quý của Berkshire đạt 26,2 tỷ USD, tương đương
18.272 USD mỗi cổ phiếu loại A. Điều này hoàn toàn trái ngược với mức lỗ 12,7 tỷ
USD cùng kỳ năm trước, khi giá trị danh mục đầu tư suy giảm.
Buffett
từ lâu khuyến khích các nhà đầu tư tập trung vào lợi nhuận hoạt động của
Berkshire để đánh giá chính xác tình hình kinh doanh, bởi giá trị danh mục đầu
tư có thể biến động mạnh mỗi quý, dù có hay không các giao dịch mua bán cổ phiếu
của tập đoàn.
Núi tiền mặt của tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway đã vượt mốc 300 tỷ USD trong quý III/2024, khi tỷ phú Warren Buffett tiếp tục bán cổ phiếu và không mua lại.
VN-Index đảo chiều, tăng hơn 5 điểm trong phiên giao dịch ngày 19/6, đà tăng của thị trường trong nươc nhờ động lực từ các nhóm cổ phiếu bất động sản, ngân hàng. Trong khi đó thị trường châu Á chìm trong biển lửa sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cảnh báo cuộc chiến thương mại có thể làm lạm phát tại Mỹ tăng trở lại.
Tăng trưởng tín dụng tại TP.HCM tăng 3,89% trong 5 tháng đầu năm, cao gần gấp đôi so với cùng kỳ hai năm trước. Động lực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, hình thành trung tâm tài chính quốc tế... đang thúc đẩy xu hướng tăng trưởng.
Lãi suất cơ bản của Fed tiếp tục duy trì trong khoảng 4,25%–4,50%. Dự báo sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất vào năm 2025. Lạm phát cuối năm được nâng lên 3%, tăng trưởng dự báo giảm xuống 1,4%
Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, giới đầu tư toàn cầu bước vào ngày thứ Tư với tâm thế lo ngại. Giá dầu tăng vọt, trong khi dòng tiền chảy mạnh về trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng USD – những tài sản trú ẩn an toàn. Thị trường chứng khoán toàn cầu bị bán tháo.
NovaGroup và bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh - con gái ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Novalnd - đã bán tổng cộng hơn 11 triệu cổ phiếu NVL trong các giao dịch từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6.
Tính đến cuối tháng 3/2025, tiền gửi của khu vực dân cư tiếp tục xu hướng tăng mạnh, đạt 7,46 triệu tỷ đồng, tăng 5,73% so với đầu năm, đạt mức kỷ lục mới.
Động lực chính đóng góp vào đà tăng của thị trường hôm nay là nhóm Vingroup. VHM tăng 3,3% lên 69.600 đồng/cổ phiếu. VIC tăng 2,7%, VPL tăng 1,5%, còn VRE nhích nhẹ 0,2%. Bốn cổ phiếu góp gần 5 điểm. Nhóm dẫn dắt thị trường còn có một số đại diện ngành ngân hàng, bất động sản
Một động thái bất thường từ chính quyền Trump khi tự trao cho mình "cổ phần vàng" trong U.S. Steel -một phần trong thỏa thuận phê duyệt thương vụ Nippon Steel mua lại công ty thép hàng đầu Mỹ, có thể khiến các nhà đầu tư nước ngoài e dè khi cân nhắc các thương vụ tại Mỹ.
Nỗ lực của Liên Hợp Quốc nhằm kêu gọi đầu tư tài chính bảo vệ đại dương trên toàn cầu đã đạt được khoảng 10 tỷ USD, vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu ước tính lên tới 175 tỷ USD mỗi năm. Nhiều nhà đầu tư còn chần chừ vì thiếu khung pháp lý rõ ràng về quản lý đại dương.
Ngày 16/6, các thị trường châu Á giữ được sự ổn định trong bối cảnh giá dầu tiếp tục leo thang khi căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm gia tăng thêm yếu tố bất ổn địa chính trị trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vốn đã nhiều thách thức.
Dự thảo sửa đổi Nghị định 24 bổ sung quy định: Việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải được thực hiện thông qua chuyển khoản ngân hàng.
Thị trường chứng khoán Phố Wall kết thúc phiên 12/6 tăng nhẹ trong bối cảnh lo ngại về thuế quan cùng với dữ liệu lạm phát nhẹ của Mỹ và kết quả tích cực từ phiên đấu giá trái phiếu Chính phủ Mỹ.
Chính phủ Nhật Bản tiếp tục cảnh báo về những rủi ro mà các mức thuế nhập khẩu từ Mỹ có thể gây ra cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời nhấn mạnh trong báo cáo kinh tế tháng 6 công bố hôm thứ Tư rằng cần theo dõi sát tác động tiềm tàng của thuế quan đối với lợi nhuận doanh nghiệp.
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?