Chuyện gì đang xảy ra với Warren Buffett và Berkshire Hathaway?

Warren Buffett đã thu hút sự chú ý của Phố Wall khi liên tiếp bán ròng cổ phiếu và tập trung tích trữ tiền mặt. Hãng Berkshire Hathaway của ông đã tích lũy được lượng tiền mặt kỷ lục, đạt 325,2 tỷ USD vào cuối tháng 9/2024, vượt mức kỷ lục 276,9 tỷ USD của quý trước. Top 5 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của huyền thoại đầu tư xứ Omaha khiến nhiều người tò mò.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Berkshire đã bán 1/4 số cổ phần Apple trong quý III/2024 theo chỉ đạo của tỷ phú Warren Buffet, đánh dấu quý thứ 4 liên tiếp bán ròng cổ phiếu này, cùng với 10 tỷ USD cổ phiếu tại Bank of America. Tổng cộng, Berkshire đã bán ròng 36,1 tỷ USD cổ phiếu riêng trong quý này, và tốc độ mua lại đã giảm đáng kể từ đầu năm.

Warren Buffet bán một lượng lớn cổ phiếu của Apple gây chú ý giới tài chính toàn cầu. (Ảnh: TheStreet)

Thoái vốn Apple: Quyết định khó hiểu?

Điều đáng chú ý nhất là động thái thoái vốn của Apple. Theo CNBC, hiện vẫn chưa rõ động lực chính xác khiến Berkshire liên tục bán ra cổ phiếu Apple – một khoản đầu tư mà họ bắt đầu mua cách đây hơn tám năm. Đáng chú ý, giá cổ phiếu Apple đã tăng 16% trong năm nay, thấp hơn so với mức tăng 20% của chỉ số S&P 500.

Các nhà phân tích và cổ đông đã phỏng đoán rằng nguyên nhân có thể đến từ định giá cao của cổ phiếu, cũng như việc quản lý danh mục để giảm mức độ tập trung. Tại một thời điểm, cổ phiếu Apple đã chiếm đến một nửa danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire.

Cố phiếu của Apple. (Ảnh: CNBC)

Trong cuộc họp cổ đông thường niên vào tháng 5, Buffett đã gợi ý rằng việc bán ra này nhằm mục đích tiết kiệm thuế, do ông cho rằng thuế trên thặng dư vốn có thể sẽ tăng trong tương lai khi chính phủ Mỹ muốn thu hẹp thâm hụt tài chính đang ngày càng lớn. Tuy nhiên, quy mô bán ra lớn đến mức khiến nhiều người cho rằng nguyên nhân không chỉ là để tiết kiệm thuế.

Berkshire bắt đầu mua cổ phiếu Apple vào năm 2016 dưới sự tư vấn của các trợ lý đầu tư Ted Weschler và Todd Combs của Buffett. Trước khi đầu tư vào Apple, Buffett phần lớn tránh các công ty công nghệ, cho rằng lĩnh vực này nằm ngoài tầm hiểu biết của mình.

Nhà đầu tư huyền thoại này đã yêu thích Apple nhờ lượng khách hàng trung thành và sức hút mạnh mẽ của iPhone. Qua các năm, ông đã tăng sở hữu Apple lên thành khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire và từng gọi Apple là doanh nghiệp quan trọng thứ hai sau cụm công ty bảo hiểm của mình.

Lập trường thận trọng trước tương lai khó đoán

Đáng chú ý, Berkshire cũng hạn chế mua lại cổ phiếu của chính mình, động thái được cho là giữ lại tiền mặt để chuẩn bị cho những cơ hội đầu tư lớn hơn. Từ giữa năm, việc mua lại đã giảm đáng kể, với tổng mức mua lại cổ phiếu chỉ 345 triệu USD trong quý II, thấp hơn rất nhiều so với 2 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Giá cổ phiếu Berkshire đã tăng 25% trong năm nay, vượt qua mức tăng 20,1% của chỉ số S&P 500, và tổng vốn hóa thị trường của hãng vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ USD trong quý III. Tổng doanh thu hoạt động của Berkshire trong quý III đạt 10,1 tỷ USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

Buffett tuyên bố sẽ chỉ mua lại cổ phiếu khi ông tin giá thị trường thấp hơn giá trị nội tại của Berkshire và khi tình hình được đánh giá cẩn trọng.

Đến cuối tháng 9, lượng tiền mặt của Berkshire đạt 325,2 tỷ USD, tăng từ 276,9 tỷ USD trong quý 2, nhờ việc bán bớt các khoản đầu tư lớn trong danh mục.

Giá cổ phiếu A của Berkshire đã tăng 25% trong năm nay, vượt qua mức tăng 20,1% của chỉ số S&P 500 và đưa tổng vốn hóa của công ty lên trên 1 nghìn tỷ USD trong quý 3.

Cổ phiếu của Bershire Hathaway tăng 25% trong năm nay. (Ảnh: CNBC)

Lập trường thận trọng của Buffett diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ kỳ vọng về nền kinh tế hạ cánh mềm khi lạm phát giảm và Fed cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng trên 4% vào tháng 10, ảnh hưởng đến nhiều mức lãi suất khác trong nền kinh tế.

Các nhà đầu tư nổi tiếng như Paul Tudor Jones ngày càng lo ngại về thâm hụt ngân sách liên bang gia tăng, trong khi các ứng viên tổng thống Donald Trump và Kamala Harris đều chưa có kế hoạch cắt giảm chi tiêu để đối phó vấn đề này. Buffett cũng từng gợi ý rằng ông sẽ bán bớt cổ phiếu khi thuế lãi vốn có khả năng tăng để bù đắp cho thâm hụt ngân sách.

Top 5 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của Warren Buffett

Sau sự xáo trộn bởi liên tiếp các cuộc thoái vốn, danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway được cho là bị “xáo trộn” tương đối nhiều. Giá trị danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire đã giảm từ mức 284,9 tỷ USD trong quý trước xuống còn 271,7 tỷ USD vào cuối quý III.

Warren Buffet luôn được biết đến là "tượng đài" của những quyết định đầu tư thông minh. (Ảnh: CNBC)

Dù vậy, theo báo cáo tài chính mới nhất của công ty này, 5 cổ phiếu hàng đầu danh mục vẫn bao gồm những cái tên quen thuộc. Đó là Apple, American Express, Coca Cola, Chevron và Bank of America, chiếm gần 70% tổng danh mục. Coca Cola vẫn là khoản đầu tư lâu đời nhất, được giữ từ năm 1988 và không thay đổi trong quý này, trong khi Chevron chiếm 6,4% danh mục với giá trị 17,5 tỷ USD.

Lợi nhuận hoạt động của Berkshire trong quý III đạt 10,1 tỷ USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước do hoạt động bảo hiểm suy yếu. Tuy nhiên, nhờ lợi nhuận từ danh mục đầu tư, tổng lợi nhuận quý của Berkshire đạt 26,2 tỷ USD, tương đương 18.272 USD mỗi cổ phiếu loại A. Điều này hoàn toàn trái ngược với mức lỗ 12,7 tỷ USD cùng kỳ năm trước, khi giá trị danh mục đầu tư suy giảm.

Buffett từ lâu khuyến khích các nhà đầu tư tập trung vào lợi nhuận hoạt động của Berkshire để đánh giá chính xác tình hình kinh doanh, bởi giá trị danh mục đầu tư có thể biến động mạnh mỗi quý, dù có hay không các giao dịch mua bán cổ phiếu của tập đoàn.

https://sohuutritue.net.vn/chuyen-gi-dang-xay-ra-voi-warren-buffett-va-berkshire-hathaway-d247758.html

Cùng chuyên mục

Tháng 11/2024 huy động 20.760 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu

Tháng 11/2024 huy động 20.760 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu

Tài chính

Tháng 11/2024, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 17 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Theo đó, KBNN gọi thầu TPCP tại 5 kỳ hạn gồm 5, 10, 15, 20 và 30 năm, huy động được 20.760,5 tỷ đồng.

Bình quân mỗi ngày hơn 9.000 tỷ đồng gửi vào ngân hàng

Bình quân mỗi ngày hơn 9.000 tỷ đồng gửi vào ngân hàng

Tài chính

Tổng số tiền gửi vào hệ thống ngân hàng trong tháng 9 đạt 270.911 tỷ đồng. Nếu tính bình quân theo ngày, mỗi ngày tháng 9 có 9.030 tỷ đồng được gửi vào ngân hàng.

VN-Index rơi khỏi mốc 1.250, nhóm cổ phiếu nào được chuyên gia khuyến nghị chọn lọc?

VN-Index rơi khỏi mốc 1.250, nhóm cổ phiếu nào được chuyên gia khuyến nghị chọn lọc?

Tài chính

Phiên giao dịch ngày 3/12 dưới áp lực khối ngoại bán ròng, VN-Index không trụ vững ở mốc 1.250 diểm. Giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư trong phiên giao dịch ngày 4/12 lưu ý trong ngắn hạn, một số nhóm ngành cân nhắc chọn lọc cổ phiếu bao gồm phân đạm-hóa chất, công nghệ-viễn thông, ngân hàng, bất động sản khu công nghiệp.

NHNN đảo chiều rút ròng hơn 27 nghìn tỷ đồng

NHNN đảo chiều rút ròng hơn 27 nghìn tỷ đồng

Tài chính

Trong thời gian từ 25/11-02/12, nhà điều hành đảo chiều hút ròng trên kênh thị trường mở, với tổng khối lượng 27,230 tỷ đồng, chủ yếu do kênh mua kỳ hạn ghi nhận khối lượng đáo hạn lớn.

VN-Index mở đầu tháng cuối cùng năm 2024 'xanh vỏ đỏ lòng' nhà đầu tư nên làm gì trong phiên giao dịch ngày 3/12?

VN-Index mở đầu tháng cuối cùng năm 2024 'xanh vỏ đỏ lòng' nhà đầu tư nên làm gì trong phiên giao dịch ngày 3/12?

Tài chính

VN-Index trong ngày giao dịch đầu tiên của tháng cuối cùng trong năm 2024 đã rất nỗ lực để giữ mốc 1.250 điểm. Tuy nhiên áp lực bán khiến cho thị trường "xanh vỏ đỏ lòng", chuyên gia dự báo thị trường sẽ tiếp tục giao dịch giằng co trong thời gian gần tới...

UOB dự đoán tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 của Việt Nam là 6,6%

UOB dự đoán tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 của Việt Nam là 6,6%

Tài chính

UOB duy trì dự báo tăng trưởng cả năm của Việt Nam ở mức 6.4%, với dự báo kết quả tăng trưởng quý 4/2024 đạt mức 5.2% so với cùng kỳ năm trước. Đối với năm 2025, UOB dự đoán tốc độ tăng trưởng là 6.6%.

Đề xuất đánh thuế VAT với hàng nhập khẩu dưới một triệu đồng

Đề xuất đánh thuế VAT với hàng nhập khẩu dưới một triệu đồng

Tài chính

Bộ Tài chính đang đề xuất bỏ quy định miễn thuế giá trị gia tăng với hàng nhập khẩu giá trị nhỏ bán qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Việc này sẽ đảm bảo công bằng với hàng hóa trong nước và tăng thu ngân sách

 NAPAS xử lý bình quân 26 triệu giao dịch/ngày trong năm 2024

NAPAS xử lý bình quân 26 triệu giao dịch/ngày trong năm 2024

Tài chính

Năm 2024, hệ thống Napas xử lý bình quân hơn 26 triệu giao dịch/ngày, tăng tương ứng 30,8% số lượng và 15,9% về giá trị giao dịch so với năm 2023.

Giá vàng ngày 2/12 rơi nửa triệu đồng/lượng

Giá vàng ngày 2/12 rơi nửa triệu đồng/lượng

Tài chính

Trong nước, sáng ngày 2/12 giá vàng miếng SJC giảm nửa triệu đồng mỗi lượng, còn vàng nhẫn được điều chỉnh giảm mạnh, neo ở mức 84 triệu đồng/lượng.

Tiếp tục giảm 2% thuế VAT đến 1/7/2025

Tiếp tục giảm 2% thuế VAT đến 1/7/2025

Tài chính

Chiều 30/11, tại phiên bế mạc, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp 8 Quốc hội khóa XV đồng ý tiếp tục giảm 2% thuế VAT đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ tới hết ngày 30/6/2025.

 ECB xem xét hạ lãi suất lần thứ 4 khi lạm phát có dấu hiệu 'hạ nhiệt'

ECB xem xét hạ lãi suất lần thứ 4 khi lạm phát có dấu hiệu 'hạ nhiệt'

Tài chính

Thông tin trên được ông Francois Villeroy de Galhau, Thống đốc Ngân hàng Pháp và cũng là thành viên Hội đồng Thống đốc ECB, đưa ra ngày 29/11.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 7 luật về tài chính

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 7 luật về tài chính

Tài chính

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật (Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế và Luật Dự trữ quốc gia ).

 VN-Index chinh phục ngưỡng 1.250 điểm

VN-Index chinh phục ngưỡng 1.250 điểm

Tài chính

Trong phiên cuối tháng 11/2024, khối ngoại mua ròng 334 tỷ đồng trên sàn HoSE. Trong đó, điểm nhấn là 3 mã cổ phiếu FPT (237 tỷ đồng), MSN (88 tỷ đồng), HPG (72 tỷ đồng). Đây là phiên mua ròng thứ 6 của nhà đầu tư ngoại trên sàn HoSE. VN-Index tăng 8,35 điểm lên 1.250,46 điểm.

Giá vàng ngày 29/11 bật tăng trở lại, chuyên gia dự báo vàng khó trở lại mốc 90 triệu

Giá vàng ngày 29/11 bật tăng trở lại, chuyên gia dự báo vàng khó trở lại mốc 90 triệu

Tài chính

Giá vàng tăng lên ngưỡng 85,6 triệu đồng/lượng, nhận định về xu hướng giá vàng sắp tới, chuyên gia cho rằng xu hướng tăng của vàng sẽ khó đột biến sau giai đoạn tăng nóng vừa qua. Dự báo giá vàng trong nước cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn 99,99 trong ngắn hạn sẽ khó tăng trở lại vùng 90 triệu đồng/lượng.

Chứng khoán BOS bị xử phạt 175 triệu đồng

Chứng khoán BOS bị xử phạt 175 triệu đồng

Tài chính

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Chứng khoán BOS mức tiền phạt 175 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả do hành vi báo cáo có nội dung sai lệch đối với các báo cáo về tỷ lệ an toàn tài chính.

Ngân hàng Nhà nước 'nới' thêm room tín dụng cho các ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước 'nới' thêm room tín dụng cho các ngân hàng

Tài chính

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết đã thông báo điều chỉnh tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 đối với các tổ chức tín dụng theo nguyên tắc cụ thể, đảm bảo công khai, minh bạch.

Cổ phiếu QCG bất ngờ tăng trần

Cổ phiếu QCG bất ngờ tăng trần

Tài chính

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (26/11), cổ phiếu QCG của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai tăng trần.

HNX xem xét hủy bỏ niêm yết bắt buộc với KTT và TKG

HNX xem xét hủy bỏ niêm yết bắt buộc với KTT và TKG

Tài chính

KTT và TKG vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, riêng TKG còn không hoàn thành nghĩa vụ tài chính với HNX. Do đó, HNX sẽ xem xét hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với 2 cổ phiếu trên...

NHNN chỉ đạo ổn định lãi suất tiền gửi, phấn đấu giảm lãi suất cho vay

NHNN chỉ đạo ổn định lãi suất tiền gửi, phấn đấu giảm lãi suất cho vay

Tài chính

Ngày 27/11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành công văn số 9774/NHNN-CSTT về việc ổn định lãi suất tiền gửi, phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

Giá vàng ngày 27/11 biến động trái chiều

Giá vàng ngày 27/11 biến động trái chiều

Tài chính

Giá vàng ngày 27/11 được niêm yết quanh mốc 84 triệu đồng, các thương hiệu vàng điều chỉnh giá vàng SJC, vàng nhẫn trái chiều.

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất việt nam

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất việt nam

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Chứng khoán

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Cập nhật: