Vì sao VPBank lên kế hoạch huy động 2.500 tỷ đồng trái phiếu?

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán VPB) vừa có văn bản gửi UBCKNN, HoSE và HNX về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu năm 2025.

Theo đó, HĐQT VPBank đã chấp thuận và phê duyệt phát hành, chào bán 2.500 trái phiếu mã VPB12505 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành là 2.500 tỷ đồng.

Lãi suất danh nghĩa cố định 5,2%/năm; kỳ hạn 3 năm.

Đây là trái phiếu không có bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Ngày phát hành dự kiến trước 30/5/2025. Tổ chức phát hành chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Nguồn tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được VPBank dự kiến để cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp của VPBank theo các lĩnh vực/ ngành nghề đã được Hội đồng quản trị VPBank phê duyệt theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 122/2025/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 5 năm 2025 về Phương án phát hành trái phiếu năm 2025.

Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 6/2025, VPBank dự kiến sẽ giải ngân vào các lĩnh vực với khối lượng như sau:

Theo kế hoạch, số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được Ngân hàng VPBank dùng để cho vay kinh doanh và tiêu dùng cá nhân (750 tỷ đồng) và cho vay sản xuất kinh doanh khách hàng doanh nghiệp (1.750 tỷ đồng). Số tiền này dực kiến sẽ được ngân hàng giải ngân ngay trong giai đoạn tháng 5 - tháng 6/2025.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời nhàn rỗi trong trường hợp giải ngân theo tiến độ nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu là VPBank duy trì số dư trên tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của VPBank mở tại Sở Giao Dịch Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.

Trước đó, VPBank cũng công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025.

Theo đó, VPBank dự kiến phát hành 1.500 trái phiếu mã VPB12503 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng. Ngày phát hành dự kiến trước 30/5/2025.

Đây là trái phiếu không có bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và không phải nợ thứ cấp của tổ chứcphát hành.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất danh nghĩa cố định 5,2%/năm.

VPBank dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu này để cho vay các lĩnh vực ngành nghề bao gồm nhưng không giới hạn cho vay kinh doanh & tiêu dùng cá nhân, cho vay sản xuất kinh doanh khách hàng doanh nghiệp.

Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 6/2025, VPBank dự kiến sẽ giải ngân vào các lĩnh vực với khối lượng như sau: Vay kinh doanh và tiêu dùng cá nhân (450 tỷ đồng); Vay sản xuất kinh doanh khách hàng doanh nghiệp (1.050 tỷ đồng).

Trong một diễn biến khác, VPBank vừa chốt danh sách cổ đông vào ngày 16/5/2025 để trả cổ tức bằng tiền mặt. Ngày thanh toán là 23/5/2025.

Tỷ lệ thực hiện 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng cổ tức. Với tỷ lệ này, dự kiến VPBank sẽ phải chi gần 3.970 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông.