Phát Đạt muốn huy động vốn qua kênh trái phiếu để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu

Phát Đạt muốn huy động vốn qua kênh trái phiếu để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức ngày 30/6. Theo đó, Phát Đạt dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch năm 2023 với tổng doanh thu 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 850 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 680 tỷ đồng, tương đương giảm lần lượt 48% và 41% so với kết quả đạt được năm 2022.

Cho cả năm 2023, Phát Đạt cho biết dự kiến sẽ triển khai hơn 13.000 sản phẩm tại các thị trường đang có nhu cầu lớn như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định và Đà Nẵng. Các dự án này kỳ vọng sẽ mang về doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng.

Ngoài kế hoạch kinh doanh, Phát Đạt cũng dự kiến trình cổ đông thông qua 2 phương án huy động vốn.

Cụ thể, phương án 1, Phát Đạt sẽ phát hành hơn 67,16 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2023 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong trường hợp một số trái phiếu đáo hạn trước thời điểm hồ sơ chào bán riêng lẻ, công ty sẽ đàm phán để gia hạn thời gian thanh toán những trái phiếu này. Trường hợp đàm phán không thành công, công ty sẽ lên phương án tìm nguồn tài trợ khác để thanh toán. Nếu số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ không đạt được 100% như kế hoạch dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc bổ sung vốn còn thiếu thông qua số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh và các hình thức huy động vốn khác phù hợp với quy định pháp luật.

Phương án 2, Phát Đạt dự kiến phát hành tối đa hơn 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ chào bán là 1:5,5 (tức mỗi cổ phiếu được hưởng một quyền mua, cứ mỗi 5,5 quyền mua sẽ được mua một cổ phiếu chào bán thêm). Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023 và 2024.

Số tiền thu được dự kiến hơn 1.343 tỷ đồng sẽ sử dụng để triển khai các dự án của Phát Đạt và của công ty con, bao gồm: Dự án đầu tư phát triển khu đô thị tại phân khu số 2 và 9 Khu du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định (132 tỷ đồng); Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh (hơn 511 tỷ đồng); Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp Ngô Mây, Bình Định (400 tỷ đồng); Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, Thuận An 2 (300 tỷ đồng).

Phát Đạt cũng cho biết, trường hợp tỷ lệ chào bán thực tế không đạt tối thiểu tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán, công ty sẽ hủy bỏ đợt chào bán này.

Dự kiến hoàn thành phương án đề ra vốn điều lệ của Phát Đạt sẽ tăng thêm 2.015 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên hơn 8.731 tỷ đồng.

Ở diễn biến khác, ngày 27/6 theo công bố thông tin gửi HNX, Phát Đạt cho biết đã mua lại 78,8 tỷ đồng trái phiếu trong lô trái phiếu PDRH2123010. Lô trái phiếu này có tổng trị giá 500 tỷ đồng, phát hành ngày 23/12/2021 và đáo hạn vào ngày 23/12/2023. Giá trị còn lại hiện tại là 421,2 tỷ đồng.

Từ cuối năm 2022 đến nay, Phát Đạt là một trong những công ty tích cực mua lại trái phiếu trước hạn, với tổng giá trị mua lại gần 1.400 tỷ đồng. Gần đây nhất, vào ngày 7/6, công ty mua lại gần 20 tỷ đồng thuộc lô trái phiếu 100 tỷ đồng có ngày đáo hạn là 7/8/2023, kéo dư nợ trái phiếu của lô này xuống còn 45,6 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023, Phát Đạt có gần 3.500 tỷ đồng nợ vay, giảm gần 1.000 tỷ so với đầu năm. Trong đó, nợ trái phiếu là hơn 1.600 tỷ đồng và hầu hết các lô trái phiếu đều đáo hạn trong năm 2023.

Bất động sản Phát Đạt cũng công bố danh sách các ứng viên tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 6 người, thay vì 8 thành viên như hiện tại. Trong đó, đáng chú ý có một cái tên mới là ông Dương Hảo Tôn.

Ông Tôn đang không giữ chức vụ tại Phát Đạt cũng như không phải cổ đông nắm cổ phiếu PDR nào. Ông được nhóm cổ đồng Công ty TNHH Phát Đạt Holdings gồm Bùi Quang Anh Vũ, Trần Thị Hường, Đoàn Thị Thanh Giang, Phạm Thị Mỹ Phương và Nguyễn Thị Phương Thảo đang nắm giữ 11,44% cổ phần của PDR đề cử.

Theo giới thiệu, ông Tôn đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Bất động sản 189 - một doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.