OCB chi 1.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Ngày 18/11, OCB cho biết đã tất trước hạn lô trái phiếu OCBL2326012 trị giá 1.000 tỷ đồng vào ngày 15/11 vừa qua. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, được phát hành vào năm 2023, tương ứng tới 2026 mới hết hạn. Như vậy, OCB đã tất toán lô trái phiếu nói trên chỉ sau một năm phát hành.

Trước đó, vào ngày 31/10/2024 OCB đã tiến hành mua lại toàn bộ 2 lô trái phiếu mã OCBL2326010 và OCBL2326011. Cả 2 lô trái phiếu đều có chung mệnh giá là một tỷ đồng, với lô OCBL2326010 có tổng cộng 850 trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 850 tỷ đồng. Còn lô OCBL2326011 gồm 500 trái phiếu, tương ứng với 500 tỷ đồng.

Cả hai lô trái phiếu này đều được OCB phát hành ngày 31/10/2023, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo dự kiến là ngày 31/10/2026.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 10/2024, ngân hàng này đã tiến hành huy động thành công 3 lô trái phiếu lần lượt là OCBL2427018, OCBL2427019 và OCBL2427020.

Khối lượng mã OCBL2427020 là 1.000 trái phiếu, mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu, lãi suất 5,1%/năm. Giá trị phát hành của lô trái phiếu này là 1.000 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn 30/10/2027.

Hai lô trái phiếu còn lại là OCBL2427019 và OCBL2427018 cùng có giá trị là 500 tỷ đồng, lãi suất lần lượt là 5,1% và 5,2%/năm.

Mới đây OCB cũng công bố nghị quyết của HĐQT phê duyệt phương án lần thứ hai năm 2024 việc chào bán, phát hành thành nhiều đợt và đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

Cụ thể, OCB dự kiến phát hành 13.200 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành tối đa 13.200 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có hoặc không có tài sản bảo đảm/bảo lãnh thanh toán.

Mục đích phát hành trái phiếu để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng vào mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trái phiếu được chào bán dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Lượng trái phiếu nêu trên dự kiến được phát hành thành 13 đợt, thời gian dự kiến trong quý IV/2024. Thời gian phân phối từng đợt chào bán không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán.

Đối tượng chào bán trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trái phiếu được phát hành theo hình thức đại lý phát hành, bán trực tiếp cho nhà đầu tư hoặc phương thức khác và được chào bán riêng lẻ.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, OCB ghi nhận thu nhập lãi thuần gần 2.064,7 tỷ đồng, tăng 10,68% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 347,2 tỷ đồng, giảm 67,95%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 OCB mang về thu nhập lãi thuần hơn 5.952 tỷ đồng, tăng 9,54% so với cùng kỳ năm 2023. Khấu trừ các khoản thuế phí, OCB báo lãi ròng hơn 2.017,7 tỷ đồng, giảm 35,55%.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của OCB ở mức hơn 265.501,8 tỷ đồng, tăng 10,57%. Trong đó, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gần 3.153,6 tỷ đồng, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác và cho vay các tổ chức tín dụng khác gần 42.307,1 tỷ đồng, cho vay khách hàng hơn 155.162 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của OCB ở mức hơn 235.007,8 tỷ đồng, tăng 11,07% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu gần 30.494 tỷ đồng, tăng 6,86%.