Trong 2 ngày ACB huy động thêm 10.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 30/6 công bố thông tin kết quả chào bán trái phiếu của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB, mã chứng khoán ACB).

Cụ thể, trong hai ngày 24 và 25/6/2025, ACB đã phát hành thành công hai lô trái phiếu thuộc mã ACB12512 và ACB12513 ra thị trường trong nước, với tổng giá trị mỗi lô đạt 5.000 tỷ đồng, mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu. Tổng giá trị hai lô trái phiếu kể trên là 10.000 tỷ đồng.

Các lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, dự kiến sẽ đáo hạn vào tháng 6/2027. Dù không công bố chi tiết về danh sách nhà đầu tư hay tài sản bảo đảm, HNX cho biết mức lãi suất phát hành của hai lô trái phiếu lần lượt là 4,95%/năm và 5,4%/năm.

Trước đó ngày 18/6/2025, ACB cũng đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã ACB12510 (VSDC sẽ cấp mã chính thức sau khi ACB hoàn thiện hồ sơ đăng ký tại VSDC) với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 5.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất phát hành 4,95%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 18/6/2027.

Ngày 12/6/2025, ACB phát hành thành công 1.600 trái phiếu mã ACB12509, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.600 tỷ đồng.

Ngày 9/6/2025, ngân hàng này cũng huy động thành công 250 tỷ đồng thông qua phát hành 250 trái phiếu mã ACB12508, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Các lô trái phiếu này có lãi suất là 5,3%/năm, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 6/2027.

Như đã đưa tin, ngày 30/5, ACB công bố nghị quyết số 2812/TCQĐ-HĐQT.25 về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025.

Trong đợt này ACB dự kiến chào bán tối đa 200.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 20.000 tỷ đồng. Lãi suất tối đa 5 năm, thanh toán lãi định kỳ hàng năm, dự kiến phát hành thành 20 đợt.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Ở chiều ngược lại, ngày 4/6/2025, ACB đã tiến hành mua lại toàn bộ lô trái phiếu ACBL2426001 trước hạn 1 năm. Được biết, lô trái phiếu này được phát hành ngày 4/6/2024, tổng giá trị phát hành 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 4/6/2026.

Đến ngày 5/6/2025, ACB tiếp tục chi thêm 5.000 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã ACBL2426002. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 5/6/2025, kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn ngày 5/6/2026.