Thaco huy động thành công gần 8.700 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 14/11, CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) vừa công bố phát hành thành công 8.680 tỷ đồng trái phiếu mã TCOCH2328001, kỳ hạn 5 năm.

Đáng chú ý, lô trái phiếu này có lãi suất phát hành ở mức 6%/năm, nhỉnh hơn so với lãi suất tiết kiệm 12 tháng tại BIDV, Vietcombank, VietinBank (từ 5% - 5,3%/năm) và thấp hơn nhiều so với lãi suất trung bình của các lô trái phiếu phát hành riêng lẻ trong tháng 10/2023, là 8,9%/năm – theo báo cáo của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA).

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, lô trái phiếu của Thaco được chào bán cho “tổ chức chiến lược”. Các thông tin khác như bên mua lại, đơn vị đứng ra sắp xếp thương vụ,... không được công bố.

Nhà đầu tư có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) yêu cầu Thaco mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu kể từ ngày có báo cáo tài chính hợp nhất năm 2027 được kiểm toán cho tới ngày đáo hạn của trái phiếu, hoặc trong các trường hợp mua lại trước hạn cụ thể được quy định trong các điều khoản và hợp đồng liên quan.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận của Tập đoàn Trường Hải giảm 78,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 3.864 tỷ đồng, về 1.076 tỷ đồng. Trong đó, hệ số tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) giảm mạnh từ 9,9%, về chỉ còn 2,1%.

Tính tới 30/6/2023, tổng vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Trường Hải tăng 0,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 367 tỷ đồng, lên 50.095 tỷ đồng.

Ngoài ra, cũng tại thời điểm cuối quý II/2023, hệ số nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu là 0,16 lần, tương ứng tổng dư nợ trái phiếu khoảng 8.015,2 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6, Thaco có 3 lô trái phiếu còn lưu hành với tổng giá trị phát hành là 6.400 tỷ đồng, đều với kỳ hạn 5 năm, lãi suất dao động từ 8 - 9,8%/năm. Trong nửa đầu năm nay, Thaco đã thanh toán gần 296 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

Trong nửa đầu năm 2023, lợi nhuận Thaco sụt giảm trong bối cảnh thị trường ô tô không thuận lợi. 6 tháng đầu năm công ty bán được khoảng 41.600 xe, giảm 44% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ở mức 1.076 tỷ đồng, giảm gần 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong thông điệp đầu năm gửi nhân viên Thaco, Chủ tịch Trần Bá Dương cũng dự tính thị trường xe năm nay sẽ giảm so với 2022 và cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn đặt mục tiêu doanh số cả năm trên 120.000 xe, gồm 96.000 xe du lịch, 23.500 xe tải, 1.500 xe bus và mini bus.

Đối với mảng ô tô, năm nay, Thaco đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất trước thuế là trên 90.000 tỷ đồng trong đó doanh thu dịch vụ là 5.200 tỷ đồng.

Ngoài ô tô, Thaco còn tham gia vào các lĩnh vực khác như nông lâm nghiệp với Thaco Agri, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ thông qua Thaco Industries, đầu tư xây dựng với Thacodi, logistics nhờ Thilogi, và thương mại dịch vụ là Thiso.