Novaland đạt thỏa thuận gia hạn 2 lô trái phiếu đầu tiên, tăng vốn lên gần 50.000 tỉ đồng

Novaland đạt thỏa thuận với trái chủ trong việc gia hạn thời gian đáo hạn với 2 lô trái phiếu có tổng giá trị 1.750 tỷ đồng. Cụ thể: 2 lô trái phiếu NVLH2124002 và NVLH2224006 sẽ được gia hạn ngày đáo hạn lần lượt thêm 1 và 2 năm. Trong thời gian gia hạn, lãi suất của 2 lô trái phiếu này là 11,5%/năm, cao hơn lãi suất cố định trước đây với 10,5%.

Đại diện trái chủ của hai lô trái phiếu là Công ty chứng khoán BSC và Công ty Chứng khoán PSI đồng ý sẽ không tuyên bố sự kiện vi phạm đối với trái phiếu theo thời gian quy định.

Theo đó, lô trái phiếu NVLH2124002 phát hành ngày 26/4/2021, Novaland đạt thỏa thuận gia hạn thời gian đáo hạn thêm 1 năm, đến ngày 26/4/2025. Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn sau khi điều chỉnh. Sau điều chỉnh thời gian đáo hạn, lãi suất cố định của lô trái phiếu là 11,5%/năm, toàn bộ tiền lãi trong thời gian điều chỉnh ngày đáo hạn sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn.

Tại thời điểm phát hành, lô trái phiếu có giá trị 250 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, trái chủ là nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, ngày đáo hạn là 26/4/2024, lãi suất cố định 10,5%/năm và thanh toán lãi 6 tháng/lần. Người đại diện sở hữu lô trái phiếu là CTCP Chứng khoán ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC).

Novaland đạt thỏa thuận gia hạn 2 lô trái phiếu đầu tiên, tăng vốn lên gần 50.000 tỉ đồng

Về lô trái phiếu NVLH2224006, thời gian đáo hạn được gia hạn thêm 2 năm, đến ngày 15/3/2026. Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn sau khi điều chỉnh. Sau điều chỉnh thời gian đáo hạn, lãi suất cố định của lô trái phiếu là 11,5%/năm, toàn bộ tiền lãi trong thời gian điều chỉnh ngày đáo hạn sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn.

Tại thời điểm phát hành vào ngày 15/3/2022, lô trái phiếu NVLH2124006 có tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, lãi suất cố định 10,5%/năm, kỳ hạn 24 tháng và đáo hạn vào ngày 15/3/2024.

Liên quan đến lô trái phiếu này, trong một thông báo phát đi ngày 22/3 mới đây, đại diện người sở hữu trái phiếu là CTCP Chứng Khoán Dầu Khí (PSI) cho biết Novaland đã không bổ sung tài sản bảo đảm đúng thời hạn cho lô trái phiếu này, vi phạm giá trị tài sản bảo đảm.

Đại diện trái chủ của hai lô trái phiếu là Công ty chứng khoán BSC và Công ty Chứng khoán PSI đồng ý sẽ không tuyên bố sự kiện vi phạm đối với trái phiếu theo thời gian quy định.

Ngoài ra, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va cũng công bố kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản. Theo đó, cổ đông Novaland đã thông qua tất cả 7 tờ trình với tỷ lệ đồng ý gần 72,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 99,4% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Trong số 7 tờ trình này, tờ trình có nội dung quan trọng nhất đã được thông qua là việc phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số tiền thu về tối thiểu 9.750 tỉ đồng nếu việc phát hành thành công.

Novaland sẽ chào bán thêm 1,95 tỉ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỉ lệ 1:1 (nắm 1 cổ phiếu cũ được mua 1 cổ phiếu mới) với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phương chào bán này thành công, Novaland thu về thêm 19.500 tỉ đồng trong năm 2023.

Sau 2 đợt chào bán, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng gấp 2,5 lần hiện tại, lên 48.750 tỉ đồng, trở thành 1 trong những doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh đó, Novaland cũng dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (ESOP), số lượng tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cùng ngày, Novaland đã công bố Nghị quyết thông qua danh sách ứng viên được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm bà Đỗ Thị Phương Lan và ông Nguyễn Trần Đăng Phước.

Theo giới thiệu, bà Lan có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc, đảm nhận nhiều vị trí điều hành cấp cao trong lĩnh vực phát triển bất động sản, mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A) và tái cấu trúc doanh nghiệp.

Còn ông Phước có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí quản lý cao cấp cho các tập đoàn đa quốc gia, có chuyên môn sâu sắc trong quản trị kinh doanh, bán hàng, tiếp thị, tái cấu trúc và nâng cao năng lực phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế của Việt Nam.

Cùng ngày, Công ty cũng công bố thông tin thông qua việc từ nhiệm của 2 thành viên HĐQT là ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu.

Theo đó, ông Bùi Xuân Huy xin thôi chức vụ thành viên HĐQT để tập trung chuyên môn liên quan đến việc quản lý và triển khai xây dựng Dự án của Novaland cũng như các công việc liên quan khác.

Trong khi đó, bà Hoàng Thu Châu vẫn giữ chức vụ Tổng Giám đốc NovaGroup và sẽ tập trung quản lý tại NovaGroup theo định hướng tái cấu trúc toàn diện của Tập đoàn.

Theo Novaland, động thái này nằm trong chiến lược tái cấu trúc thời gian qua. Công ty cũng vừa bổ nhiệm ông Dennis Ng Teck Yow giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Ông Dennis Ng Teck Yow gây chú ý khi là một trong những cán sự chủ chốt của Gamuda Land với hơn 30 năm gắn bó.