LPBank (LPB) huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank HoSE: mã chứng khoán LPB) ngày 7/3/2025 công bố kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng. Theo đó, từ ngày 4/2 – 5/3/2025, LPBank đã chào bán thành công toàn bộ 29 triệu trái phiếu mã LPB7Y202401 và 1 triệu trái phiếu mã LPB10Y202402.

Với mệnh giá 100.000 đồng/TP, LPBank huy động về 3.000 tỷ đồng từ đợt phát hành này. Toàn bộ trái phiếu được phân phối cho 342 nhà đầu tư trong nước.

LPB7Y202401 (2.900 tỷ đồng) có kỳ hạn 7 năm, trong khi LPB10Y202402 (100 tỷ đồng) có thời hạn 10 năm. Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Trái phiếu có lãi suất thả nổi, trong đó, LPB7Y202401 có lãi suất bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 2,9%/năm, LPB10Y202402 có lãi suất bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 3,2%/năm.

Theo thông báo của LPBank, dù chỉ chào bán lượng trái phiếu trị giá 3.000 tỷ đồng, tổng số tiền nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu của LPB là 7.075 tỷ đồng, tương đương số tiền nộp thừa là 4.075 tỷ đồng. Số tiền nhà đầu tư nộp thừa sẽ được ngân hàng hoàn trả theo quy định.

Đợt phát hành nâng tổng số nợ trái phiếu chưa đáo hạn của LPBank lên 23.438 tỷ đồng, tăng gần 15% so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả tại ngày 5/3/2025 của LPBank là 445.263 tỷ đồng, giảm 4,2%, bao gồm 324.414 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 97.411 tỷ đồng nợ dài hạn.

Về tình hình kinh doanh, năm 2024, LPBank báo lãi trước thuế đạt 12.168 tỷ đồng, hoàn thành 116% kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chính thức bước chân vào nhóm các doanh nghiệp có lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng.

Tổng tài sản của ngân hàng này cuối năm 2024 đạt trên 508.000 tỷ đồng, tăng 33% so với cuối năm 2023. Dư nợ tín dụng tại ngày 31/12/2024 đạt 331.606 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2023.

Huy động vốn thị trường 1 của ngân hàng tại ngày 31/12/2024 đạt 338.662 tỷ đồng tăng 53.319 tỷ đồng so với năm trước, tương đương tăng trưởng 18,69%. Tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng tính đến cuối năm 2024 đạt 1,51%.