KBC thế chấp hơn 12.6 nghìn tỷ vốn góp tại dự án khu đô thị Tràng Cát cho ngân hàng

Mới đây, HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán KBC: HoSE) thống nhất sử dụng toàn bộ phần vốn góp đang sở hữu tại Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát (Công ty Tràng Cát), làm tài sản thế chấp để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ cho các khoản vay liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Công ty Tràng Cát tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – HoSE: VPB).

Phần vốn góp được Kinh Bắc sử dụng làm tài sản đảm bảo là 12.681 tỷ đồng, tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty Tràng Cát. Thời hạn đảm bảo được tính từ ngày phát sinh các khoản vay cho đến khi toàn bộ nghĩa vụ trả nợ hoàn tất. Chi tiết về giá trị khoản vay của Tràng Cát tại VPBank không được nêu trong nghị quyết HĐQT của Kinh Bắc.

Bên cạnh phần vốn góp tại Tràng Cát, HĐQT Kinh Bắc cũng thông qua việc thế chấp 15 triệu cổ phiếu tại CTCP Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc, làm tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty Tràng Cát tại VPBank.

Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát là chủ đầu tư dự án Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát có tổng diện tích 584,91 ha tại Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, TP Hải Phòng. Theo báo báo thường niên năm 2023 của Kinh Bắc, tính đến cuối năm 2023, tổng giá trị đầu tư lũy kế tại dự án là 8.657,63 tỷ đồng, tăng 355,22 tỷ đồng so với năm 2022.

Được biết, tại thời điểm 30/9/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Kinh Bắc đã tăng 62,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.271,4 tỷ đồng, lên 5.930,7 tỷ đồng và bằng 28,8% tổng vốn chủ sở hữu (đầu năm dư nợ 3.659,3 tỷ đồng, bằng 18,1% tổng vốn chủ sở hữu). Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 391,9 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 5.538,8 tỷ đồng.

Liên quan kế hoạch gọi vốn, trước đó, Kinh Bắc vừa thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu KBC, tương ứng tỷ lệ đăng ký chào bán trên lượng cổ phiếu đang lưu hành là 32,57%, giá chào bán dự kiến thấp nhất là 16.200 đồng/cổ phiếu và giá cao nhất dự kiến là 80% của giá trung bình 30 phiên liên tiếp tới khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận. Giá chào sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và thời gian thực hiện dự kiến từ quý I đến quý III/2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điểm đáng lưu ý, hiện tại dựa trên nhu cầu vốn, Kinh Bắc dự kiến muốn huy động 6.250 tỷ đồng, trong đó Công ty dự kiến dùng 6.090 tỷ đồng để cơ cấu các khoản nợ của Công ty, dự kiến giải ngân từ quý I đến quý IV/2025; và còn lại 160 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Ngoài ra, Kinh Bắc đồng thời cũng công bố danh sách 10 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ bao gồm Công ty cổ phần Quản lý quỹ SGI dự kiến mua 48.966.000 cổ phiếu; Phạm Khánh Duy dự kiến mua 39 triệu cổ phiếu; Trình Bảo Duy Tân dự kiến mua 38 triệu cổ phiếu; Nguyễn Hồng Nhung dự kiến mua 35 triệu cổ phiếu; Nguyễn Hoàng Thanh Thanh dự kiến mua 35 triệu cổ phiếu; Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank dự kiến mua 20 triệu cổ phiếu…

Nếu giao dịch thành công, nhóm 10 cổ đông này sẽ sở hữu 28,52% vốn điều lệ tại Kinh Bắc. Tuy nhiên, 10 nhà đầu tư này không có cổ đông nào trở thành cổ đông lớn, vì vậy sau thời gian hạn chế giao dịch 1 năm, 10 nhà đầu tư này có thể bán ra cổ phiếu KBC mà không cần báo cáo.