Vì sao trái chủ yêu cầu Novaland (NVL) bổ sung thêm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - HoSE: NVL) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc điều chỉnh các điều khoản và điều kiện của lô trái phiếu NVLH2123010.

Theo nội dung văn bản, các trái chủ đã không đồng ý với đề xuất của Novaland liên quan đến việc không phải thực hiện thế chấp các quyền tài sản của công ty, do giá cổ phiếu đang tiếp tục suy giảm, ảnh hưởng đến giá trị tài sản bảo đảm của trái phiếu. Trái chủ đề nghị Novaland hoàn tất thủ tục hợp đồng thế chấp và đăng ký giao dịch đảm bảo ngay khi đủ điều kiện.

Lô trái phiếu NVLH2123010 được Novaland phát hành vào tháng 9/2021 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Thời gian thanh toán đã được gia hạn thêm 21 tháng, tức đáo hạn vào tháng 3/2025, với lãi suất trái phiếu trong thời gian gia hạn được áp dụng ở mức cố định 11,5%/năm, tăng từ mức 10,5%/năm trước đó.

Các trái chủ không đồng ý việc không phải thực hiện thế chấp các quyền tài sản của Novaland do giá cổ phiếu đang tiếp tục suy giảm, ảnh hưởng đến giá trị tài sản đảm bảo của trái phiếu.

Trước đó, vào tháng 6, Novaland đã bổ sung bên bảo đảm và tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này. Bên bảo đảm bổ sung là Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức, và tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất của dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trong lần bổ sung tài sản lần 3 này, Novaland tiếp tục sử dụng quyền sử dụng đất của Khu đô thị Cù Lao Phước Hưng, với giá trị đảm bảo bổ sung tối đa cho trái phiếu là 300 tỷ đồng. Công ty đã thế chấp thêm 42 lô đất có diện tích từ 50 - 19.936,3 m².

Khu đô thị cao cấp Cù Lao Phước Hưng, còn được gọi là đảo Phượng Hoàng, là một trong những dự án quan trọng của Novaland. Dự kiến, trong quý IV/2024, khu đô thị này sẽ tái khởi động san lấp và xây dựng hạ tầng kỹ thuật sau khi các bước quy hoạch hoàn chỉnh.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL đóng cửa phiên giao dịch 16/10 ở mức giá 10.200 đồng/đơn vị, thấp nhất từ trước đến nay. So với đầu năm, thị giá NVL đã bốc hơi gần 39% giá trị, qua đó thu hẹp vốn hóa về gần 20.300 tỷ đồng.

Về tình hình hoạt động kinh doanh, tại BCTC hợp nhất bán niên, Novaland ghi nhận 59.215 tỷ đồng nợ vay tài chính. Lớn nhất trong các khoản nợ của Novaland là trái phiếu doanh nghiệp với 38.396 tỷ đồng, chiếm gần 65% tổng dư nợ. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn vay hơn 7.500 tỷ từ các ngân hàng trong nước và hơn 7.000 tỷ vay các chủ nợ nước ngoài.

Novaland cho biết đang trong quá trình đàm phán việc thanh toán một số khoản nợ. Tập đoàn đã đạt được thỏa thuận tái cấu trúc ban đầu với chủ nợ và trái chủ với tổng số tiền là 17.336 tỷ đồng. Các chủ nợ sẵn sàng thương thảo về việc chấp thuận gia hạn và cho phép tập đoàn thời gian để khắc phục. Ban lãnh đạo cho biết khả năng đạt được các điều kiện tiên quyết là khả thi.

Gần đây, bà Trương Mỹ Lan đã đề nghị Novaland thanh toán số tiền 2.500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho Công ty Tân Thành Long An. Novaland khẳng định không liên quan đến dự án Việt Phát và Công ty Tân Thành Long An. Việc bà Trương Mỹ Lan đề cập Novaland có liên quan trong phiên tòa xét xử vụ án hình sự của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là "hoàn toàn không có cơ sở".