Lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng được Khải Hoàn Land tất toán

Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land (HoSE: mã chứng khoán KHG) vừa công bố kế hoạch mua lại trước hạn toàn bộ 100% lô trái phiếu KHGH2123001, với tổng giá trị 300 tỷ đồng. Động thái này không chỉ giúp giảm áp lực tài chính mà còn củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào tình hình dòng tiền và năng lực tài chính của doanh nghiệp.

Lô trái phiếu KHGH2123001 được phát hành ngày 5/10/2021, dự kiến đáo hạn vào 5/4/2025, thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.

Trong đợt này, KHG sẽ hoàn tất việc mua lại trước hạn là 100% số lượng trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 300 tỷ đồng.

Trước đó, Khải Hoàn Land đã từng thực hiện mua lại một phần lô trái phiếu này với 60 tỷ đồng vào ngày 5/12/2024 và tiếp tục tất toán 48 tỷ đồng vào ngày 17/1/2025. Với lần mua lại này, công ty sẽ hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ đối với lô trái phiếu KHGH2123001, thể hiện chiến lược tài chính thận trọng và quyết tâm tối ưu hóa cơ cấu vốn.

Theo điều chỉnh, tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này bao gồm 97,06 triệu cổ phiếu KHG thuộc sở hữu bên thứ ba, 25 triệu cổ phần của bà Nguyễn Thị Hoài Quyên, cùng với một số thửa đất tại Nhơn Đức, Nhà Bè, TP HCM do ông Nguyễn Khải Hoàn và bà Trần Thị Thu Hương sở hữu. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn và ông Nguyễn Khải Hoàn cũng đứng ra bảo lãnh thanh toán cho khoản trái phiếu này.

Việc tất toán sớm toàn bộ lô trái phiếu nằm trong kế hoạch tái cấu trúc tài chính của Khải Hoàn Land, giúp giảm gánh nặng nợ vay và tăng khả năng thanh khoản. Ban lãnh đạo công ty khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi lộ trình này với các gói trái phiếu còn lại trong thời gian sớm nhất.

Về tình hình hoạt động kinh doanh, trong báo cáo tài chính quý IV/2024, KHG ghi nhận doanh thu thuần đạt 113,9 tỷ đồng, tăng 262,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp cũng tăng trưởng 19,8%, đạt 15,9 tỷ đồng, bất chấp giá vốn bán hàng lên tới 98 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu tài chính ghi nhận mức 59 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái còn âm 16,6 tỷ đồng, cho thấy sự cải thiện đáng kể về dòng tiền đầu tư.

Ngoài ra, công ty cũng kiểm soát tốt chi phí khi chi phí bán hàng giảm 80,1%, chỉ còn 12,9 tỷ đồng. Kết quả là lợi nhuận ròng trong kỳ đạt 13 tỷ đồng, đảo chiều hoàn toàn so với khoản lỗ 91,1 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế cả năm 2024, Khải Hoàn Land đạt 309,8 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ 6,3%, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 56,7 tỷ đồng, tăng mạnh 123,6% so với năm 2023.

Tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản của công ty đạt 6.593,8 tỷ đồng, tăng 3,2% so với đầu năm. Tiền mặt và các khoản tương đương tiền tăng vọt 113,4%, đạt 107 tỷ đồng. Khoản phải thu dài hạn cũng tăng 7,4%, lên 4.601,9 tỷ đồng, chiếm gần 70% tổng tài sản.

Dù nợ phải trả tăng 11,9%, lên 1.371,9 tỷ đồng, nhưng tỷ lệ vay và nợ thuê tài chính vẫn được kiểm soát ở mức 1.033 tỷ đồng, chiếm 75,3% tổng nợ. Việc thanh toán trước hạn trái phiếu 300 tỷ đồng sẽ giúp công ty giảm bớt áp lực nợ vay trong thời gian tới.