Chủ đầu tư dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng 'hút' hơn 5.600 tỷ đồng qua kênh trái phiếu trong năm 2024

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (Du lịch Vạn Hương) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu DRGCH2427004 với giá trị 725,7 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu DRGCH2427004 được phát hành tại thị trường trong nước với khối lượng 7.257 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành 725,7 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 27/11/2024 và hoàn tất phát hành vào ngày 26/12/2024. Như vậy, ngày đáo hạn là ngày 27/11/2024.

Đáng chú ý, lô trái phiếu DRGCH2427004 là lô trái phiếu “3 không”: Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Về lãi suất, lô trái phiếu này có lãi suất kết hợp: Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi Đầu Tiên là 10%/năm.

Lãi suất áp dụng cho các các Kỳ Tính Lãi tiếp theo: được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng được công bố tại 04 Ngân hàng bao gồm: Vietcombank, Agribank, Vietinbank và BIDV và gọi chung là “Các ngân hàng Tham chiếu” tại Ngày xác định lãi suất của Kỳ Tính Lãi cộng biên độ 4%/năm. Nhưng không thấp hơn 10,5%/năm.

Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu này là CTCP Chứng khoán An Bình (ABS).

Trước đó, Vạn Hương Investoco đã phát hành 3 lô trái phiếu DRGCH2427001, DRGCH2427002 và DRGCH2427003 để huy động 4.890,6 tỷ đồng vào hồi tháng 7, tháng 8 và tháng 11/2024. Cả 3 lô trái phiếu kể trên đều sẽ đáo hạn trong năm 2027.

Như vậy chỉ riêng trong năm 2024, Vạn Hương Investoco đã huy động tổng cộng hơn 5.616 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu.

Ở chiều ngược lại, ngày 2/12/2024, Vạn Hương đã thực hiện mua lại 95,6 tỷ đồng trái phiếu DRGCH2226001, đưa giá trị lưu hành về mức 645,3 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 2/12/2024, doanh nghiệp cũng tiến hành mua lại 40 tỷ đồng trái phiếu DRGCH2126002. Sau khi mua lại, giá trị còn lưu hành của lô trái phiếu này là 270 tỷ đồng.

Được biết, 2 lô trái phiếu DRGCH2126002 và DRGCH2226001 lần lượt phát hành ngày 31/08/2021 và 26/01/2022; dự kiến cùng đáo hạn ngày 31/8/2026.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương thành lập ngày 14/1/2010, doanh nghiệp được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Dự án bao gồm các hạng mục như sân golf 27 hố; trung tâm hội nghị, hội thảo; nhà ở nghỉ dưỡng cao cấp; khách sạn 5 sao; resort; khu phố thương mại; biển nhân tạo; bể bơi nước ngọt, bể bơi nước mặn; công viên nước; khu vui chơi giải trí.

Về tình hình kinh doanh của Vạn Hương, theo báo cáo định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024, tại thời điểm cuối quý II/2024, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp giảm 2,8% so với đầu năm về còn 2.921 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 6,46 lần lên 8,32 lần, tương ứng tổng số nợ phải trả ở mức hơn 24.302 tỷ đồng.