Yeah1 chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động 450 tỷ đồng

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vừa có tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua chào bán riêng lẻ tối đa 45 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp. Chốt phiên 2/3, cổ phiếu YEG tạm dừng ở 10.500 đồng/cp.

Danh sách các nhà đầu tư chiến lược được quyền mua 45 triệu cổ phiếu riêng lẻ gồm 15 người, trong đó 7 người đang giữ các chức vụ chủ chốt tại Yeah1 và các thành viên trong hệ sinh thái Yeah1. Nếu thương vụ thành công, hai cá nhân là bà Lê Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Yeah1 và ông Đào Phúc Trí, Tổng Giám đốc công ty sẽ trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 5,51% và 5,17%.

Chi tiết sử dụng 450 tỷ đồng từ đợt phát hành riêng lẻ. Nguồn: Nghị quyết HĐQT Yeah1

Số tiền 450 tỷ đồng thu được, Yeah1 dự định dùng 137 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH 1Production, 23 tỷ góp vào Công ty TNHH Yeah1 Up. 289 tỷ đồng còn lại bổ sung vốn lưu động để thanh toán các hợp đồng vay. Thời gian giải ngân trong quý II - quý III/2023.

Được biết, Công ty TNHH 1Production vừa được thành lập tháng 2/2023 với vốn điều lệ 2 tỷ đồng do Yeah1 nắm 100% vốn. Công ty hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình. Trong khi đó, Yeah1 Up là đối tác chính thức của TikTok Việt Nam. Với việc rót 23 tỷ đồng vào Yeah1 Up, sau khi hoàn thành Yeah1 sẽ nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 92% vốn điều lệ Yeah1 Up.

Theo phương án ban đầu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Yeah1 muốn phát hành 78,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000/cổ phiếu cho 4 nhà đầu tư tổ chức. Tuy nheien đến tháng 12/2022, HĐQT Yeah1 đã xin dừng triển khai phương án này với lý do không còn phù hợp với tình hình hiện tại của công ty và của thị trường.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, Yeah1 đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ tối đa hơn 78,6 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động hơn 786 tỷ đồng từ 4 nhà đầu tư. Tuy nhiên, đến tháng 12/2022, Yeah1 đã thông qua việc không triển khai thực hiện tờ trình về việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên. Lý do được đưa ra là do phương án trên không còn phù hợp với tình hình hiện tại của công ty và của thị trường.

Yeah1 báo cáo đẹp hơn nhờ bán và mua lại các công ty con.

Về kết quả kinh doanh quý 4/2022, Yeah1 ghi nhận doanh thu thuần gần 114 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, lãi ròng chỉ đạt gần 9 tỷ đồng, giảm tới 97% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2022, Yeah1 đạt 319 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 31,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 70% và tăng 5% so với năm trước.

Trên thị trường, cổ phiếu YEG đang dừng ở mức 10.500 đồng/cổ phiếu (phiên 2/3), phục hồi khoảng 50% so với đáy hồi giữa tháng 11 năm ngoái. Giá trị vốn hóa tương ứng chỉ ở mức 275 tỷ đồng, “bốc hơi” hơn 10.000 tỷ so với đỉnh hồi mới lên sàn tháng 6/2018.