TTC Land phát hành thành công gần 35 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ

Thực hiện phát hành riêng lẻ hơn 34,93 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ, vốn điều lệ của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã SCR - sàn HOSE) đã lên 4.305,95 tỷ đồng.

Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ ngày 11/11, TTC Land đã phát hành thành công toàn bộ 34.933.261 cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị nợ được hoán đổi là 349,33 tỷ đồng từ 3 chủ nợ gồm CTCP Đầu tư Thành Thành Công, CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công và CTCP Thành Thành Nam.

Trong đó, cổ phiếu hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Sau đợt tăng vốn, vốn điều lệ của TTC Land sẽ tăng từ 3.956,6 tỷ đồng, lên 4.305,95 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các cổ phiếu được phát hành theo hình thức hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày phát hành. Đợt hoán đổi này liên quan đến ba chủ nợ trong nước, với tổng số nợ được chấp thuận hoán đổi là 349,33 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công là chủ nợ lớn nhất, đã đồng ý hoán đổi 289,3 tỷ đồng thành gần 29 triệu cổ phiếu SCR. Tiếp theo là Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công, chấp nhận hoán đổi 54,3 tỷ đồng nợ để nhận về 5,4 triệu cổ phiếu. Đáng chú ý, đây là công ty con thuộc Tập đoàn Thành Thành Công, chuyên đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ logistics, và kinh doanh cảng thủy nội địa.

Công ty CP Thành Thành Nam, một công ty con khác của Tập đoàn Thành Thành Công hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dự án bất động sản. Doanh nghiệp này đã hoán đổi 5,7 tỷ đồng nợ thành gần 570 nghìn cổ phiếu.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2024, TTC Land ghi nhận doanh thu đạt 184,42 tỷ đồng, tăng 49,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế ghi nhận lãi 5,71 tỷ đồng, tăng 191,3% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 59% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 10,61 tỷ đồng, về 7,36 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 7,8%, tương ứng giảm 7,18 tỷ đồng, về 85,42 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 13,6%, tương ứng giảm 11,96 tỷ đồng, về 76,16 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 16,8%, tương ứng tăng thêm 3,01 tỷ đồng, lên 20,95 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận dương 13,99 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 0,43 tỷ đồng, tức tăng thêm 14,42 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2024, TTC Land ghi nhận doanh thu đạt 328,66 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 21,85 tỷ đồng, tăng 37,3% so với 9 tháng đầu năm 2023.

Năm 2024, TTC Land đặt kế hoạch doanh thu 705 tỷ đồng, tăng 89,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 16 tỷ đồng, giảm 2,4% so với thực hiện trong năm 2023.

Theo đó, kết thúc 9 tháng đầu năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 21,85 tỷ đồng, TTC Land đã hoàn thành tới 136,6% so với kế hoạch năm 2024 lãi 16 tỷ đồng.