Novaland muốn hoán đổi khoản nợ 2.645 tỷ thành cổ phần

Novaland dự kiến nội dung họp ĐHCĐ là về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ của công ty với các chủ nợ, tái cơ cấu lại các khoản nợ và cải thiện tình hình tài chính.

Theo nội dung tờ trình, số lượng cổ phiếu NVL dự kiến phát hành phụ thuộc vào giá hoán đổi do HĐQT xác định và công bố vào ngày 31/7/2025.

Giá hoán đổi được xác định theo giá đóng cửa bình quân 30 ngày giao dịch gần nhất của cổ phiếu NVL trên sàn HOSE trước ngày 31/7.

Tổng giá trị các khoản nợ phải trả được hoán đổi là 2.645 tỷ đồng . Trong đó, chủ nợ lớn nhất là Công ty Cổ phần Novagroup với hơn 2.527 tỷ đồng. Số nợ với Công ty Cổ phần Diamond Properties là 111 tỷ đồng. Còn bà Hoàng Thu Châu là 6,6 tỷ đồng.

Được biết, NovaGroup và Diamond Properties là 2 doanh nghiệp liên quan đến Chủ tịch Bùi Thành Nhơn.

Trước đợt phát hành này, NovaGroup và Diamond Properties đang sở hữu lần lượt 335,3 triệu cổ phiếu và 165,4 triệu cổ phiếu NVL.

Về quyền lợi của các bên sau khi hoán đổi nợ, đối với chủ nợ, các khoản nợ sẽ được xóa bỏ và các chủ nợ trở thành cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của công ty, có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật.

Còn đối công ty, giá trị các khoản nợ được hoán đổi sẽ được hạch toán toàn bộ tăng vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ của công ty tăng tương ứng với số cổ phiếu thực tế đã phát hành để hoán đổi với các chủ nợ. Các khoản nợ đã được hoán đổi thành cổ phiếu sẽ được xóa bỏ và công ty không còn nghĩa vụ đối với các khoản nợ đã được hoán đổi.

Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý 4 năm 2025 đến quý 1 năm 2026, thời gian triển khai cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được UBCKNN có văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Đáng chú ý, thời gian qua, hai tổ chức trên đã bán ra lượng lớn cổ phiếu NVL. Gần đây nhất, từ ngày 19/5-13/6/2025, Novagroup đã bán ra gần 3,5 triệu cổ phiếu NVL, hạ tỷ lệ sở hữu tại Novaland từ 17,373% (gần 338,8 triệu đơn vị) xuống mức 17,194% (335,3 triệu đơn vị).

Tại thời điểm tháng 6/2023, Novagroup nắm giữ hơn 537 triệu cổ phiếu NVL (tương ứng tỷ lệ sở hữu 27,546%). Như vậy sau hơn 2 năm, tổ chức này đã bán ra 202 triệu cổ phiếu của Novaland, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm hơn 10%.

Trong ngày 30/5/2025, Diamond Properties cũng bán khớp lệnh thành công hơn 3,2 triệu cổ phiếu NVL, hạ tỷ lệ sở hữu tại Novaland từ 8,649% (168,6 triệu cổ phiếu) xuống còn 8,483% (165,4 triệu cổ phiếu). So với cuối tháng 6/2023, số lượng cổ phiếu NVL mà Diamond Properties nắm giữ giảm hơn 27 triệu đơn vị.

Sáng ngày 17/7, cổ phiếu NVL của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) đã tăng kịch biên độ lên mức 16.400 đồng/cp, tăng 6,84% so với phiên trước đó. Đây là mức cao nhất trong vòng 2 năm qua. Vốn hoá thị trường đạt 31.981 tỷ đồng.