MB muốn huy động hơn 3.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB - mã chứng khoán MBB) thông báo chào bán Trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2024 từ ngày 8/10 đến 30/10/2024.

Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 31.048.972 trái phiếu với mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng, tương đương tổng giá trị phát hành là hơn 3.104 tỷ đồng. Kỳ hạn của các trái phiếu bao gồm từ 5 đến 10 năm và mức lãi suất sẽ được Tổng giám đốc quyết định tùy theo từng đợt chào bán.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có tên người sở hữu. Loại hình là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản, là nợ thứ cấp đủ điều kiện tính vốn cấp 2 theo quy định pháp luật. Ngân hàng dự kiến phát hành thành một đợt hoặc nhiều đợt.

Trường hợp trái phiếu được chào bán thành nhiều đợt, thời gian phát hành, số lượng đợt chào bán và khối lượng từng đợt dự kiến từ tháng 10/2024.

Đảm bảo thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán và tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên. Số lượng đợt chào bán dự kiến tối đa 50 đợt.

Người sở hữu trái phiếu chỉ được thanh toán sau khi tổ chức phát hành đã thanh toán cho tất cả các nghĩa vụ, các khoản nợ có đảm bảo và không đảm bảo khác, phù hợp quy định pháp luật.

Về kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu, lãnh đạo MB cho biết số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được ngân hàng sử dụng để tăng vốn cấp 2 và cho vay đối với các khách hàng có nhu cầu hoặc phục vụ các hoạt động, kinh doanh của ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Thời điểm giải ngân nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu sẽ dựa trên tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được tại thời điểm đó.