HDBank lên kế hoạch bán riêng lẻ 700 triệu cổ phiếu, nới room ngoại lên 29%

Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) ngày 4/8 công bố thông tin liên quan đến tài liệu xin ý kiến cổ đông về phương án chia cổ tức, tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã: HDB).

Cụ thể, kế hoạch tăng vốn sẽ được thực hiện thông qua ba phương án gồm: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 25%, phát hành cổ phiếu từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ với tỷ lệ 5% và chào bán riêng lẻ tối đa gần 14%.

Ở phương án đầu tiên, HDBank dự kiến sử dụng lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 để chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tương ứng phát hành khoảng 1,25 tỷ cổ phiếu. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu.

HĐQT cũng trình cổ đông phương án phát hành gần 250,3 triệu cổ phiếu từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ 5%. Với phương án này, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới.

Hai đợt phát hành trên dự kiến được triển khai trong năm 2026. Đại hội đồng cổ đông HDBank sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Đối với phương án thứ ba, HDBank dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Khối lượng phát hành này tương ứng khoảng 13,985% số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2026 và khoảng 10,758% số cổ phiếu sau khi hoàn tất hai phương án tăng vốn nêu trên, qua đó giúp ngân hàng tăng thêm 7.000 tỷ đồng vốn điều lệ.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm. Giá chào bán được xác định không thấp hơn mức bình quân số học của giá đóng cửa cổ phiếu HDB trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước ngày HĐQT thông qua việc triển khai phương án.

ĐHĐCĐ cũng sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư, với tỷ lệ sở hữu của mỗi nhà đầu tư không vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán. Kế hoạch phát hành riêng lẻ dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027, thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định trên cơ sở chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Theo HDBank, việc tăng vốn điều lệ là cần thiết nhằm nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng các tỷ lệ an toàn theo quy định cũng như lộ trình triển khai Basel III. Đồng thời, nguồn vốn bổ sung sẽ tạo dư địa để ngân hàng mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư phát triển sản phẩm, dịch vụ và đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Nếu được cổ đông thông qua, vốn điều lệ của HDBank dự kiến tăng tối đa 22.015 tỷ đồng, từ 50.052 tỷ đồng lên 72.069 tỷ đồng, tương đương tăng gần 44%.

Tính đến ngày 3/8/2026, ngân hàng có một cổ đông lớn duy nhất là CTCP Sovico, sở hữu 9,992% vốn điều lệ. Sau khi hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ, tỷ lệ sở hữu của Sovico dự kiến giảm xuống còn 9,022%. Trong khi đó, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại HDBank dự kiến tăng từ 21,5% lên 29,1%.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 4/8, cổ phiếu HDB đóng cửa tại 26.700 đồng/cp, tăng 700 đồng, tương ứng 2,69% so với phiên 3/8. Trước đó, trong phiên 3/8, HDB đã tăng 800 đồng (+3,17%) lên 26.000 đồng/cp. Thanh khoản cũng cải thiện rõ rệt khi khối lượng khớp lệnh đạt 31,1 triệu cổ phiếu, tăng khoảng 59,6% so với mức 19,49 triệu cổ phiếu của phiên trước.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý 2/2026, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 7.095 tỷ đồng, nâng lợi nhuận lũy kế 6 tháng lên 13.202 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản đạt 1,045 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm, gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô tài sản trên một triệu tỷ đồng tại Việt Nam. Dư nợ tín dụng đạt 698.355 tỷ đồng, tăng 18,76%. Huy động vốn đạt 932.437 tỷ đồng, tăng 12,1%, trong đó tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng trên 20%.

Ngân hàng hướng tới lợi nhuận trước thuế năm 2026 trên 30.100 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước. Kết quả nửa đầu năm, lợi nhuận HDBank vượt 13.200 tỷ đồng với ROE đạt 25,4% thuộc nhóm cao nhất toàn ngành.

×