Đất Xanh được chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu sẽ 'rót vốn' cho Bất động sản Hà An

Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán DXG, sàn HoSE) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 24:5 vào ngày 7/1/2025. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 24 quyền được mua 5 cổ phiếu mới. Ngày giao dịch không hưởng quyền vào 6/1/2025.

Giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phần, tương ứng thấp hơn khoảng 32% so với thị giá hiện tại của DXG. Với mức giá chào bán trên, số tiền huy động dự kiến là hơn 1.800 tỷ đồng. Công ty có kế hoạch góp 1.559 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An - công ty con Đất Xanh đang sở hữu 99,99% vốn điều lệ. Thời gian dự kiến từ quý IV/2024 cho đến năm 2025. Phần còn lại gần 243 tỷ đồng, công ty sẽ dùng để trả nợ trái phiếu và đối tác.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 14/1/2025 đến 5/2/2025. Thời gian đăng ký và đặt tiền mua cổ phiếu là từ 14/1/2025 đến hết ngày 14/2/2025.

Với giá bán trên, số tiền huy động dự kiến là hơn 1.800 tỷ đồng. DXG có kế hoạch góp 1.559 tỷ đồng cho CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An - công ty con Đất Xanh đang sở hữu 99,99% vốn điều lệ. Thời gian dự kiến từ quý 4/2024 cho đến năm 2025.

Phần còn lại gần 243 tỷ đồng, công ty sẽ dùng để trả nợ trái phiếu và đối tác.

Bất động sản Hà An có vốn điều lệ 9.918,5 tỷ đồng. Ông Bùi Ngọc Đức, Chủ tịch HĐQT Hà An là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đất Xanh.

Trong bản cáo bạch chào bán cổ phiếu, Đất Xanh cho biết Hà An là công ty thành viên đại diện cho mảng phát triển dự án và kinh doanh bất động sản, đóng góp chủ yếu vào tổng doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn. Trong năm 2023, doanh thu hợp nhất mảng bán sản phẩm đất nền, căn hộ của Tập đoàn Đất Xanh chiếm hơn 75% doanh thu thuần, chủ yếu đến từ hoạt động phát triển bất động sản của Hà An.

Dự án Bất động sản Hà An triển khai trong năm 2024 - 2025 là Gem Sky World. Dự án công ty này đã triển khai và hoàn thành bàn giao là Opal Boulevard, Opal Skyline.

Hồi tháng 8/2024, ĐHĐCĐ Bất động sản Hà An đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ, với cổ phần dự kiến phát hành là 155,9. Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, tương ứng tổng số vốn huy động 1.559 tỷ đồng. Đối tượng chào bán là Tập đoàn Đất Xanh (các cổ đông hiện hữu còn lại của công ty từ bỏ quyền mua). Thời gian thực hiện là sau khi Tập đoàn Đất Xanh hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Vốn điều lệ của Hà An sau khi tăng vốn dự kiến là 11.477,5 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán của Hà An, doanh nghiệp dự kiến dùng 802 tỷ đồng góp thêm vốn vào CTCP Hội An Invest để công ty này thanh toán một phần các khoản nợ trái phiếu; 757 tỷ đồng góp thêm vốn vào Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hà Thuận Hùng để công ty này thanh toán một phần các khoản nợ vay tổ chức tín dụng.

Hội An Invest và Hà Thuận Hùng đều là công ty con của Hà An với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 99,99% và 66,48% vốn.