Chương Dương (CDC) chốt kế hoạch chào bán gần 22 triệu cổ phiếu, giá 11.000 đồng/cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa chính thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng số 01/GCN-UBCK ngày 7/3/2025 cho Công ty CP Chương Dương (HOSE: CDC) với tổng số 21,99 triệu cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. Với mức giá chào bán 11.000 đồng/cổ phiếu, Chương Dương dự kiến huy động hơn 241,88 tỷ đồng, phục vụ các mục tiêu chiến lược quan trọng của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, số tiền huy động sẽ được phân bổ để góp vốn 150 tỷ đồng vào Công ty CP Chương Dương Homeland nhằm triển khai dự án nhà ở xã hội tại khu đất 1,4ha, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, dự kiến giải ngân từ quý III đến quý IV/2024.

Bên cạnh đó, 70 tỷ đồng sẽ được sử dụng để mua lại trái phiếu đến hạn hoặc mua lại trái phiếu trước hạn mã CDCH2124001 phát hành ngày 26/11/2021, trong khi 21,88 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để cơ cấu lại khoản vay ngân hàng ngắn hạn, giúp doanh nghiệp giảm áp lực tài chính, đảm bảo dòng vốn vận hành ổn định. Việc ưu tiên sử dụng vốn cũng được doanh nghiệp sắp xếp chặt chẽ theo thứ tự, trong đó trọng tâm hàng đầu là đầu tư vào dự án nhà ở xã hội, tiếp đến là xử lý trái phiếu và cuối cùng là cân đối lại nguồn vốn vay ngắn hạn.

Chương Dương cho biết thêm, sẽ ưu tiên giải ngân tiền huy động theo thứ tự. Trong đó, ưu tiên đầu tiên sẽ dùng 150 tỷ đồng để góp vốn vào CTCP Chương Dương Homeland để thực hiện “Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đất 1,4ha, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai”; ưu tiên thứ hai sẽ dùng 70 tỷ đồng để mua lại trái phiếu đến hạn/mua lại trái phiếu trước hạn; và ưu tiên cuối cùng sẽ dùng 21,88 tỷ đồng để cơ cấu lại khoản vay ngân hàng ngắn hạn.

Theo tìm hiểu, dự án nhà ở xã hội tại Khu đất 1,4ha, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai có tổng vốn đầu tư 1.348,56 tỷ đồng. Từ quý I/2024 đến quý I/2026, chủ đầu tư dự kiến thực hiện các thủ tục pháp lý, thi công xây dựng; từ quý IV/2024 đến quý I/2026, chủ đầu tư dự kiến kinh doanh dự án; và quý I/2026 dự kiến sẽ bàn giao đưa vào sử dụng.

Được biết, tại thời điểm 31/12/2024, Chương Dương ghi nhận tổng nợ vay tăng 27,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 220,7 tỷ đồng lên 1.035,6 tỷ đồng và bằng 226,9% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 851,4 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 184,2 tỷ đồng.

Trước đó, Chương Dương đã phát hành trái phiếu mã CDCH2124001 với dư nợ tại thời điểm cuối năm 2024 là 110,95 tỷ đồng, trái phiếu phát hành để đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và các cơ sở đào tạo dự án nhà ở xã hội Chương Dương Home và Tân Hương, bổ sung vốn cho hoạt động xây lắp, hoạt động kinh doanh khác và đặc biệt trái phiếu đã được gia hạn thời gian đáo hạn thêm 2 năm, từ ngày 26/11/2024 sang 26/11/2026.

Công ty CP Chương Dương (CDC) có tiền thân là Hãng Eiffel Asia – một chi nhánh của Hãng Eiffel (Cộng hòa Pháp), hoạt động tại Việt Nam từ năm 1977. Năm 2003, doanh nghiệp chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần và chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vào ngày 13/09/2010.

Với hơn 40 năm phát triển, CDC đã khẳng định vị thế trong ngành xây dựng với hàng loạt công trình trọng điểm mang tính biểu tượng quốc gia, bao gồm Nhà máy Xi măng Hà Tiên (Kiên Giang), Nhà máy Thủy điện Trị An (Đồng Nai), Nhà máy Thủy điện Thác Mơ (Bình Phước) và Đài vệ tinh mặt đất Hoa Sen. Bên cạnh lĩnh vực xây dựng, công ty còn tham gia đầu tư bất động sản, cung cấp dịch vụ văn phòng cho thuê và mở rộng hoạt động tại nhiều tỉnh thành phía Nam như Bình Định, Vũng Tàu.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây ban hành Quyết định số 1474/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Chương Dương Corp do vi phạm các quy định liên quan đến công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, CDC bị xử phạt 125 triệu đồng do công bố sai lệch số liệu trong Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022. Những sai lệch này được phát hiện trong các chỉ tiêu thuộc Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất. Khi so sánh với các số liệu đã điều chỉnh hồi tố trong Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 tại ngày 1/1/2023, nhiều khoản mục đã có sự chênh lệch đáng kể. Các sai lệch bao gồm các chỉ tiêu về phải thu ngắn hạn của khách hàng, dự phòng phải thu khó đòi, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế của tài sản cố định, bất động sản đầu tư, tài sản thuế thu nhập hoãn lại, các khoản chi phí phải trả ngắn hạn và dài hạn, cùng các mục liên quan đến lợi nhuận sau thuế và lợi ích cổ đông không kiểm soát.

Với sai phạm trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước buộc công ty Chương Dương hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng phạt công ty Chương Dương 85 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Các tài liệu không được công bố bao gồm báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu riêng lẻ năm 2022, báo cáo kiểm toán về việc sử dụng số tiền phát hành trái phiếu, và các báo cáo tình hình thực hiện cam kết đối với người sở hữu trái phiếu.

Đồng thời, công ty cũng công bố không đúng hạn các tài liệu quan trọng như Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán, giải trình lợi nhuận sau thuế với các chênh lệch trước và sau kiểm toán, và nghị quyết liên quan đến các giao dịch nội bộ với công ty con và công ty liên kết.

Ngoài ra, CDC còn bị xử phạt 112,5 triệu đồng vì không đảm bảo thành viên Ủy ban kiểm toán đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật. Đây là một vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính minh bạch và hiệu quả hoạt động giám sát tài chính của công ty.

Như vậy, tổng số tiền phạt công ty Chương Dương lên tới 322,5 triệu đồng.