Chào bán thành công 50 triệu trái phiếu, VPS thu về 5.000 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán VPS vừa có kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Từ ngày 11/2 – 3/3/2025, VPS đã chào bán thành công 50 triệu trái phiếu ra công chúng. Trong đó, 44,95 triệu trái phiếu (tỷ lệ 89,91%) được phân phối cho 1.772 nhà đầu tư cá nhân trong nước; hơn 5,04 triệu trái phiếu (tỷ lệ 10,09%) được phân phối cho 8 nhà đầu tư tổ chức trong nước. Với mệnh giá 100.000 đồng/CP, VPS huy động về 5.000 tỷ đồng từ đợt phát hành.

Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, không có đảm bảo, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Lãi suất áp dụng cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên sau ngày phát hành là 8,3%/năm. Ở các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được xác định là giá trị cao hơn của 8,3%/năm và lãi suất thả nổi được tính bằng tổng của 2,5% và lãi suất tham chiếu.

Mục đích đợt phát hành trái phiếu này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động để phục vụ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo thông báo kết quả chào bán của VPS, sau đợt chào bán trái phiếu nói trên, nợ dài hạn của VPS tăng mạnh từ 200,8 tỷ đồng lên mức 5.200,8 tỷ đồng, đẩy tổng nợ phải trả tăng từ 23.667,5 tỷ đồng lên mức 28.667,5 tỷ đồng.

Phương án chào bán trái phiếu ra công chúng được VPS thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường tổ chức vào trung tuần tháng 1/2025. Ngoài ra, cổ đông VPS còn thông qua phương án chào bán 70.000 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2025, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương giá trị phát hành tối đa 7.000 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 2 năm, được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, được chào bán trong 1 đợt. Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại khoản nợ có giá trị tối đa 7.000 tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng đồng thời, thực hiện tăng vốn khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông.

Về tình hình kinh doanh, trong quý cuối cùng của năm 2024, VPS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.544 tỷ đồng, xấp xỉ so với con số 1.589 tỷ đồng của quý 4/2024. Chi phí hoạt động của VPS thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ, khi giảm từ 1.052 tỷ đồng về còn 603,9 tỷ đồng. Trừ đi chi phí, VPS báo lãi trước thuế đạt 1.052 tỷ đồng, gấp 4 lần so với quý 4/2023. Đây cũng là mức lãi kỷ lục trong một quý của “ông lớn” ngành chứng khoán này.

Mảng môi giới chứng khoán của VPS sụt giảm 23% so với cùng kỳ, còn 618,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí môi giới cũng giảm 22% xuống 525 tỷ đồng, giúp mảng này mang về 93,3 tỷ đồng lợi nhuận, dù vẫn thấp hơn 44% so với năm trước.

Trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp, VPS lãi ròng quý 4/2024 hơn 837 tỷ đồng, tăng 329% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2024, lợi nhuận sau thuế của VPS đạt 2.519 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lãi 667 tỷ đồng của năm 2023.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng nợ phải trả của VPS tăng 41% so với thời điểm đầu năm 2024 lên 19.005 tỷ đồng, chủ yếu do vay ngắn hạn tăng 46% lên 18.328,6 tỷ đồng.